कालीय नाग की पत्नियाँ, सैकड़ों की संख्या में, सुंदर आभूषणों से सुसज्जित, उनके शरीर काँप रहे थे और झुमके झूल रहे थे, वहाँ चमक उठीं। उसी समय, कृष्ण को नागों ने अपनी कुंडलियों में लपेट लिया और उनके मुख से विष की ज्वाला निकलती हुई कृष्ण को डस लिया। कृष्ण नाग की कुंडलियों में दबकर भूमि पर गिर पड़े। यह देख गोप, शोक से व्याकुल होकर, व्रज की ओर दौड़ पड़े और पुकारने लगे—"कृष्ण बेहोश हो गया है, वह कालीय की झील में डूबा हुआ है; नागराज उसे निगल रहा है—जल्दी चलो, देर मत करो!" गोपों की यह गर्जन सुनकर, गोपियाँ और यशोदा के नेतृत्व में सभी लोग शीघ्रता से उस झील की ओर दौड़ पड़े। "अरे! वह कहाँ है?"—ऐसा कहती हुईं गोपियाँ, विशेष रूप से यशोदा के साथ, व्याकुल होकर वहाँ पहुँचीं, रास्ते में ठोकर खाते हुए। नंद गोप, अन्य गोप, और अद्भुत बलशाली राम, कृष्ण को देखने की उत्कंठा से, यमुना की ओर भागे। वहाँ उन्होंने देखा कि कृष्ण नागराज की शक्ति के सामने निःशक्त पड़े हैं, नाग की कुंडलियों में बंधे हुए, कोई क्रिया नहीं कर पा रहे। नंद गोप असहाय होकर अपने पुत्र के चेहरे को निहारते रहे, और यशोदा, महान सौभाग्यशाली, अत्यधिक व्याकुल हो गईं। अन्य गोपियाँ, रोती हुईं, दुःख से संतप्त, कृष्ण को देखकर, भय से काँपती आवाज में स्नेहपूर्वक केशव से बोलीं—"हम सब, यशोदा के साथ, इस विशाल झील में प्रवेश करेंगे; जब तक नागराज हमें अनुमति नहीं देता, व्रज लौटना उचित नहीं है। सूर्य के बिना दिन क्या है? चंद्रमा के बिना रात क्या है? दूध के बिना गायें क्या हैं? कृष्ण के बिना व्रज क्या है? उसके बिना हम गोकुल लौटेंगे नहीं।" गोपियों के ये वचन सुनकर, बलशाली रोहिणीपुत्र बलराम ने गोपों को दुःखी और मौन देखकर कहा। उन्होंने नंद को देखा, जो अत्यंत व्याकुल थे, और यशोदा को, जो कृष्ण की महानता के चिंतन में मूर्छित हो गई थीं। बलराम बोले—"हे देवों के स्वामी, आप यह मानव स्वभाव क्यों प्रदर्शित कर रहे हैं? अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट कीजिए; क्या आपको अपनी असली पहचान ज्ञात नहीं है? आप इस ब्रह्मांड के नाभि हैं, देवताओं के आश्रय हैं; आप तीनों लोकों के सृजनकर्ता, संहारकर्ता, और पालनकर्ता हैं, तथा तीनों वेदों के स्वरूप हैं। यहाँ, कृष्ण, केवल गोप ही आपके संबंधी हैं, क्योंकि आप अवतरित हुए हैं; गोपियाँ यहाँ बैठी हैं—आप अपने रिश्तेदारों की उपेक्षा क्यों कर रहे हैं? आपने मानव स्वभाव और बालक जैसा व्यवहार दिखाया है; अब इस दुष्ट, तीक्ष्ण दांतों वाले नाग को परास्त कीजिए, कृष्ण।" बलराम की स्मरण कराते वाणी सुनकर, कृष्ण मुस्कराए, अपने होंठों पर हल्की मुस्कान लिए, उन्होंने नाग की कुंडलियों को झटक कर स्वयं को बंधन से मुक्त किया। फिर कृष्ण, महान बलशाली, झुककर दोनों हाथों से नाग के केंद्रीय फन पर चढ़ गए और सिर झुकाकर उस पर नृत्य करने लगे। कृष्ण के पैरों की चोट से नाग के फन पर घाव बन गए; जहाँ-जहाँ कृष्ण ने दबाव डाला, वहाँ नाग का सिर झुक गया। कृष्ण की मार और प्रहार से नाग चकरा गया, मूर्छित हो गया और उसके मुख से बहुत सारा रक्त निकलने लगा। नाग को गले और सिर झुके, मुख से रक्त बहता देख, नाग की पत्नियाँ माधुसूदन की शरण में आईं। उन्होंने कहा—"आप देवों के स्वामी हैं, परम शासक, सर्वोच्च प्रकाश, अद्वितीय, परम भगवान का अंश। देवता भी उस भगवान की स्तुति नहीं कर सकते, जिसकी प्रकृति सबसे परे है; तो फिर स्त्री कैसे उसके स्वरूप का वर्णन कर सकती है? जिसका छोटा सा अंश ही पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि, वायु का सम्पूर्ण ब्रह्मांड है—हम उसका कैसे गुणगान कर सकते हैं? इसलिए, हे ब्रह्मांड के स्वामी, इस मूर्छित नाग पर दया कीजिए; यह नाग जीवन त्याग रहा है—इसे स्वामी का वरदान दीजिए।" नाग की पत्नियों के इन वचनों के बाद, नागराज, शरीर से थका हुआ, आश्वस्त हुआ और धीरे-धीरे बोला—"हे देवों के देव, कृपा कीजिए। आपकी आठfold sovereignty स्वाभाविक और अनुपम है; मैं आपको क्या स्तुति कर सकता हूँ? आप परम हैं, परम का मूल हैं, परम का सार हैं; आप सबसे उच्च हैं—मैं आपको क्या स्तुति कर सकता हूँ? जैसे आपने मुझे जन्म, स्वरूप, और प्रकृति दी है, वैसे ही मैंने अपने स्वभाव के अनुसार कार्य किया है। यदि मैंने अन्यथा कार्य किया होता, तो आपके आदेशानुसार मुझे दंड देना उचित होता। फिर भी, ब्रह्मांड के स्वामी ने जो दंड मुझे दिया, मैंने उसे सह लिया; मुझे आपके द्वारा दी गई इस दंड के अतिरिक्त कोई अन्य वरदान नहीं चाहिए। मेरी शक्ति नष्ट हो गई, विष समाप्त हो गया, और मैं आपके द्वारा पराजित हूँ, हे अच्युत; मुझे जीवन दीजिए—आदेश दीजिए, मैं क्या करूँ?" कृष्ण ने कहा—"तुम यहाँ यमुना के जल में कभी मत रहो; अपने अनुयायियों और परिवार के साथ समुद्र के जल में चले जाओ। और जब समुद्र में तुम्हारे सिर पर मेरे चरण चिन्ह होंगे, तब गरुड़, सर्पों का शत्रु, तुम्हें नहीं सताएगा।" ऐसा कहकर, धन्य हरि ने नागराज को मुक्त किया; नागराज कृष्ण को प्रणाम करके जल के निवास स्थान की ओर चला गया। सब प्राणियों के सामने, अपने अनुयायियों, पुत्रों, परिवार और पत्नियों के साथ, उसने अपने सरोवर को छोड़ दिया। नाग के चले जाने पर, गोपों ने गोविंद को ऐसे गले लगाया जैसे वे मृत्यु से लौट आए हों, और उनकी आँखों से आँसुओं की वर्षा कर दी। गोप, मन में आश्चर्य से भरे हुए, आनंदपूर्वक कृष्ण की स्तुति करने लगे, जिन्होंने निष्कलंक कार्य किए, और देखा कि यमुना का जल फिर से शुभ और पवित्र हो गया।