कंस ने शीघ्रता से आकर उस कन्या को पकड़ लिया, जबकि देवकी, जिनका कंठ अलंकरणों से सुसज्जित था, बार-बार विनती करने लगीं—"छोड़ दो, छोड़ दो!" किंतु कंस ने उस कन्या को एक पत्थर पर पटकने के लिए जोर से फेंका। जैसे ही वह कन्या फेंकी गई, वैसे ही वह आकाश में स्थिर हो गई और उसने आठ भुजाओं वाली एक विशाल देवी का रूप धारण कर लिया, जिनके हाथों में शस्त्र थे। वह क्रोधित होकर ज़ोर से हँसी और कंस से बोली— "हे कंस, तू मुझ पर क्यों प्रहार करता है? जो तेरा संहार करेगा, वह तो पहले ही जन्म ले चुका है। वह देवताओं का सार है, जो पूर्वकाल में उनका संहारक रहा है, अब तेरा भी अंत वही करेगा। इस बात पर विचार कर और शीघ्र ही अपने कल्याण के लिए उपाय कर।" ऐसा कहकर वह देवी, जो दिव्य मालाओं, सुगंधों और आभूषणों से सुसज्जित थी, आकाश मार्ग से चली गई। राजा कंस उस अद्भुत दृश्य को देखता रह गया, और सिद्धगण देवी की स्तुति करते रहे। इसके बाद कंस अत्यंत व्याकुल होकर सभी महान असुरों को, जिनमें प्रलंब, केशी आदि प्रमुख थे, बुलाकर बोला— "हे प्रलंब, महाबाहु, केशी, धेनुक, पूतना, अरिष्ट और अन्य सब, मेरी बात सुनो। दुष्ट देवताओं ने मुझे मारने का प्रयास किया है, परंतु वे सब वीर, जिनको मैंने स्वयं पीड़ा दी है, मेरे लिए कुछ भी नहीं हैं। उस कन्या ने जो कहा है, वह सचमुच आश्चर्यजनक है, हे दैत्यश्रेष्ठों! उन तथाकथित वीरों की दशा देखकर मुझे हंसी आती है, चाहे वे कितना भी प्रयास क्यों न करें। फिर भी, हे दैत्यगण के स्वामियों, मुझे और भी अधिक प्रयास करना होगा, ताकि उन दुष्टों का अंत कर सकूँ।" "अब मेरे लिए मृत्यु उपस्थित हो गई है—भूत, भविष्य और वर्तमान का स्वामी—ऐसा उस कन्या ने कहा, जो देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। अतः पृथ्वी पर जहाँ कहीं भी कोई बालक असाधारण शक्ति दिखाए, उसे सावधानीपूर्वक मार डालना चाहिए।" इस प्रकार आदेश देकर कंस अपने घर गया और बिना विरोध के वसुदेव और देवकी से बोला— "तुम दोनों के गर्भों के भ्रूण मैंने व्यर्थ ही नष्ट किए; अब कोई और बालक मेरे विनाश के लिए उत्पन्न हो गया है। अब शोक की आवश्यकता नहीं—जो कुछ होना है, वह तो निश्चित ही होगा। तुम्हारे किस पुत्र का अंत नियत समय पर नहीं हुआ?" कंस ने उन्हें इस प्रकार समझाकर, संतुष्ट कर, मुक्त कर दिया और पुनः अपने अंतःपुर में चला गया। वसुदेव मुक्त होकर नंद की गाड़ी के पास पहुँचे और देखा कि नंद अत्यंत प्रसन्नता से कह रहे थे—"मेरे यहाँ पुत्र जन्मा है!" वसुदेव ने भी आदरपूर्वक कहा—"बड़ी शुभ घड़ी है, बड़े सौभाग्य की बात है कि वृद्धावस्था में तुम्हारे यहाँ पुत्र जन्मा है।" "राजा को जो वार्षिक कर देना था, वह तुमने चुका दिया है; उसी प्रयोजन से तुम आए थे, अतः अब तुम्हारे ठहरने का कोई कारण नहीं है। जिस उद्देश्य से तुम आए थे, वह पूर्ण हुआ; अब देर मत करो, नंद, शीघ्र ही अपने गोपग्राम लौट जाओ। मेरा भी एक पुत्र रोहिणी के गर्भ से वहाँ जन्मा है; उसकी रक्षा भी वैसे ही करना जैसे अपने पुत्र की करते हो।" वसुदेव के इस प्रकार कहने पर नंद के नेतृत्व में सभी ग्वालों ने अपने सामान गाड़ियों पर लादे, कर चुका दिया, और वे सब बलशाली ग्वालगण अपने गाँव के लिए प्रस्थान कर गए। जब वे सभी गोपग्राम, अर्थात् गोकुल में निवास कर रहे थे, तभी पूतना नामक बालहंता रात्रि में वहाँ आई और शिशु कृष्ण को सोते हुए पाकर अपने स्तनों से दूध पिलाने लगी। पूतना जिस भी बालक को रात्रि में अपने स्तन देती, वह बालक क्षणभर में ही नष्ट हो जाता था। किंतु कृष्ण ने क्रोध में आकर उसके स्तन को दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया और उसके साथ उसकी प्राणशक्ति भी पी ली। पूतना ने जब भयंकर चीख के साथ प्राण त्यागे, उसकी नसें और जोड़ टूट गए और वह विशाल शरीर के साथ भूमि पर गिर पड़ी। उसकी मृत्यु से उत्पन्न भयंकर ध्वनि सुनकर व्रज के लोग जाग उठे, भयभीत होकर दौड़ पड़े और देखा कि कृष्ण पूतना के स्तन पर पड़े हैं और उसका विशाल शरीर भूमि पर पड़ा है। यशोदा भय से काँपती हुई कृष्ण को अपनी गोद में उठाकर ले गईं, और गाय की पूँछ से झाड़-फूँक तथा अन्य शुद्धिकरण विधियों द्वारा ब्राह्मणों ने शिशु की रक्षा की। नंद ने भी गाय का गोबर लेकर कृष्ण के सिर पर लगाया, रक्षा के लिए और ये वचन कहे— "सभी प्राणियों के कारणभूत हरि तुम्हारी रक्षा करें—वही हरि, जिनकी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ और जिससे यह सृष्टि जन्मी। केशव, जिन्होंने वराह रूप में अपने दाँतों पर पृथ्वी को धारण किया, वे तुम्हारी रक्षा करें। विष्णु तुम्हारे गुप्त अंगों की, जनार्दन तुम्हारी जंघा और पैरों की, और वामन, जो क्षणभर में प्रकट हुए, सदा तुम्हारी रक्षा करें। गोविंद, जो त्रिविक्रम रूप में तीनों लोकों में अपने अस्त्रों के साथ विचरते हैं, तुम्हारे सिर की रक्षा करें; केशव तुम्हारे कंठ की रक्षा करें।" "नारायण, जो अविनाशी, असीम शक्ति के स्वामी हैं, वे तुम्हारे मुख, भुजाओं, मन और समस्त इंद्रियों की रक्षा करें। वैकुंठ चारों दिशाओं में, मधुसूदन विदिशाओं में, हृषीकेश आकाश में और महीधर पृथ्वी पर तुम्हारी रक्षा करें।" इस प्रकार रक्षा-विधि संपन्न कर नंद ने शिशु को रथ के नीचे, शिशुओं के लिए बने एक छोटे पलंग पर सुला दिया। ग्वालों ने जब पूतना के विशाल मृत शरीर को देखा तो वे अत्यंत भय और आश्चर्य से भर गए। एक बार, जब मधुसूदन रथ के नीचे लेटे हुए थे, और उन्हें अपनी माँ का दूध चाहिए था, तब उन्होंने अपने पैर उठाए और रोने लगे। कृष्ण के पैर के स्पर्श से रथ उलट गया, उसके बर्तन और पात्र चकनाचूर हो गए और वह विपरीत दिशा में गिर पड़ा। तब सभी ग्वाले और उनकी स्त्रियाँ घबराकर दौड़ पड़ीं और देखा कि शिशु अपनी पीठ के बल लेटा है। ग्वालों ने पूछा—"यह रथ किसने उलट दिया?" वहाँ उपस्थित बालकों ने उत्तर दिया—"इसी बालक ने रथ गिराया है।" इस प्रकार, गोकुल में दिव्य बालक कृष्ण ने अपने अद्भुत लीलाओं से सबको चकित कर दिया।