भगवान ने जब यह सब कह दिया, तो वे शांत हो गए। उस समय, हे श्रेष्ठ ऋषियों, वसुदेव ने रात्रि में शिशु को उठाया और बाहर निकल पड़े। वहाँ, योगमाया की निद्रा के प्रभाव से सब प्रहरी और मथुरा के द्वारपाल गहरी नींद में मग्न हो गए; इस प्रकार आनकदुंदुभि वसुदेव बिना किसी विघ्न के बाहर निकल गए। उसी रात घनघोर वर्षा हो रही थी। शेषनाग ने अपने विशाल फनों से वसुदेव को ढँक लिया और उनके साथ चलने लगे। वसुदेव भगवान विष्णु को लेकर यमुना के किनारे पहुँचे। यमुना नदी उस समय अत्यंत गहरी थी, उसमें सैकड़ों धाराएँ बह रही थीं, परंतु जल वसुदेव के घुटनों तक ही पहुँचा। वे सरलता से पार कर गए। उस पार, तट पर नंद और अन्य वृद्ध ग्वालों को देखा, जो कर देने के लिए कंस के पास आए थे। उसी समय, योगमाया की निद्रा के प्रभाव से यशोदा भी सोई हुई थीं, और सब लोग भी मोह में थे। उसी अवस्था में यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया। वसुदेव, जिनकी प्रभा अपार थी, ने शीघ्रता से कृष्ण को यशोदा के पलंग पर रख दिया और कन्या को उठा लिया। जब यशोदा की नींद खुली, तो उन्होंने अपने नवजात पुत्र को देखा, जो नीलकमल की पंखुड़ी के समान श्यामवर्ण था, और वे अत्यंत आनंदित हुईं। इधर, वसुदेव कन्या को लेकर अपने घर लौटे और देवकी के पलंग पर उसे सुला दिया। वे पूर्ववत शांत रहे। जब कन्या ने रोना शुरू किया, तो प्रहरी जाग उठे और द्विजश्रेष्ठ, उन्होंने कंस को सूचना दी कि देवकी को संतान हुई है। कंस तुरंत वहाँ आया और कन्या को छीन लिया, यद्यपि गले में हार पहने देवकी बार-बार विनती करती रहीं—“छोड़ दो, छोड़ दो!” कंस ने कन्या को पत्थर पर पटकना चाहा, परंतु वह कन्या आकाश में स्थिर रह गई और तत्काल आठ भुजाओं वाली, शस्त्रधारी दिव्य रूप में प्रकट हो गई। वह क्रोध से हँसती हुई बोली— “हे कंस, मुझे क्यों मारना चाहता है? जो तेरा संहार करेगा, वह पहले ही जन्म ले चुका है। जो देवताओं का सार है और पूर्वकाल में उनका संहारक था, वही अब तेरा विनाश करेगा। यह भली-भाँति सोच ले और अपने हित के लिए शीघ्र कुछ कर।” ऐसा कहकर वह देवी, दिव्य पुष्पमालाओं, सुगंध और आभूषणों से सुसज्जित, आकाश मार्ग से प्रस्थान कर गईं। कंस और वहाँ उपस्थित लोग स्तब्ध रह गए; सिद्धगण देवी की स्तुति करने लगे। अब कंस का मन अत्यंत व्याकुल हो उठा। उसने तुरंत प्रलंब, केशी आदि प्रधान असुरों को बुलाया और उनसे कहा— “हे प्रलंब, केशी, धेनुक, पूतना, अरिष्ट आदि असुरों! मेरी बात सुनो। दुष्ट देवताओं ने मुझे मारने का प्रयास किया, परंतु मेरी शक्ति से त्रस्त वे वीर मेरे लिए कुछ भी नहीं। उस कन्या ने जो कहा, वह आश्चर्यजनक है; उनके प्रयासों पर मुझे हँसी आती है। फिर भी, हे दैत्यराजों, मुझे और भी अधिक प्रयास करना होगा, ताकि वे दुष्ट मारे जाएँ। वह कन्या, जो देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुई, कह गई है कि मेरे लिए मृत्यु आ चुकी है—जो भूत, भविष्य और वर्तमान का स्वामी है। अतः पृथ्वी पर जहाँ भी कोई बालक असाधारण शक्ति दिखाए, उसे तुरंत मार डालो। इस प्रकार आदेश देकर कंस अपने भवन में गया और वसुदेव-देवकी से बिना विरोध के बोला— ‘तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न शिशुओं को मैंने व्यर्थ ही मारा; अब कोई अन्य बालक मेरे विनाश के लिए उत्पन्न हुआ है। अतः अब शोक छोड़ दो; जो होना है, वही होगा। तुम्हारे कौन से बालक को नियत आयु में मृत्यु नहीं मिली?’ इस प्रकार उन्हें सांत्वना और संतुष्टि देकर कंस पुनः अपने अंतरपुर में चला गया। वसुदेव मुक्त होकर नंद के रथ के पास पहुँचे और देखा कि नंद हर्षित होकर कह रहे थे—‘मुझे पुत्र हुआ है!’ वसुदेव ने आदरपूर्वक कहा—‘आपको वृद्धावस्था में पुत्र-प्राप्ति हुई, यह अत्यंत शुभ है। आपने राजा को जो वार्षिक कर देना था, वह चुका दिया; अब यहाँ रुकने का कोई कारण नहीं। जिस उद्देश्य से आप आए थे, वह पूर्ण हो गया; अतः शीघ्र अपने गोकुल लौट जाइए। मेरा भी एक पुत्र है, जो रोहिणी से उत्पन्न हुआ है; उसकी रक्षा भी आप वैसे ही करें, जैसे अपने पुत्र की करते हैं।’ वसुदेव के ऐसा कहने पर नंद और ग्वालों ने अपना सामान रथों पर रखा, कर चुका दिया और बलशाली होकर गोकुल लौट चले। गोकुल में रहते हुए, एक रात पूतना नामक बालहंता राक्षसी आई। वह सोते हुए कृष्ण को उठाकर अपने स्तनपान कराने लगी। पूतना जिस भी बालक को अपना स्तन देती, वह क्षणभर में मर जाता। किंतु कृष्ण ने उसके स्तन को दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया और क्रोधपूर्वक उसके प्राण भी पी लिए। पूतना के प्राण निकलते ही वह भयंकर शब्द करती हुई, स्नायु और संधियों से टूटकर भूमि पर गिर पड़ी। उसके गिरने की भयंकर आवाज सुनकर व्रजवासी जाग उठे और कृष्ण को पूतना के स्तन पर तथा पूतना के मृत शरीर को देखकर घबरा गए। यशोदा भयभीत होकर कृष्ण को गोद में लेती हैं। फिर गाय की पूँछ से झाड़-फूँक और अन्य विधियों से ब्राह्मणों ने कृष्ण पर समस्त दोषों का निवारण किया। नंद ने भी गाय का गोबर लेकर कृष्ण के सिर पर लगाया और सुरक्षा के लिए बोले—‘जिन भगवान हरि के नाभि से कमल उत्पन्न हुआ और जिससे यह सृष्टि प्रकट हुई, वे तुम्हारी रक्षा करें। केशव, जिन्होंने वराह रूप में पृथ्वी को अपने दाँतों पर धारण किया, वे तुम्हारी रक्षा करें।