देवताओं द्वारा स्तुति किए जाने पर, देवकी ने अपने गर्भ में उस कमल-नयन, संसार के उद्धार के कारण भगवान को धारण किया। प्रभात के समय, जब सृष्टि के कमल को जागृत करने का समय आया, तब महात्मा अच्युत देवकी के समक्ष प्रकट हुए। ठीक मध्यरात्रि के समय, जब समस्त जगत के आधार जनार्दन का जन्म हो रहा था, बादल मंद स्वर में गर्जना करने लगे और देवताओं ने पुष्पवर्षा की। उस समय, जब वसुदेव ने उस नवनिर्मित शिशु को देखा, जो चार भुजाओं वाले, पूर्ण विकसित नीलकमल की पंखुड़ियों के समान, वक्षस्थल पर श्रीवत्स चिह्न से विभूषित थे, तो वे अत्यंत हर्षित हुए। वसुदेव ने मधुर वचनों से भगवान की स्तुति की, परंतु कंस के भय से, हे द्विजश्रेष्ठ, उन्होंने भगवान से विनम्र निवेदन किया—"हे देवों के देव, शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले प्रभो, कृपा करके अपनी यह दिव्य चतुर्भुज रूप को समेट लीजिए।" "आज ही, हे भगवन्, कंस मुझे कष्ट देगा, जब उसे ज्ञात होगा कि आप मेरे गर्भ में अवतीर्ण हुए हैं। आप अनंत रूपों वाले, सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड के अधिष्ठान, गर्भ में रहते हुए भी लोकों का पालन करने वाले हैं—आप, जो अपनी योगमाया से बालक का रूप धारण करते हैं, कृपा करें। हे सर्वव्यापी, अपनी यह चतुर्भुज मूर्ति समेट लीजिए ताकि कंस, दैत्यों का संहारक, आपके अवतरण को न जान सके।" तब भगवान ने कहा, "हे देवी, जिस पुत्र की इच्छा से तुमने पूर्व में मेरी स्तुति की थी, वह आज पूर्ण हुई; मैं तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न हुआ हूँ।" इतना कहकर भगवान मौन हो गए। फिर वसुदेव ने, रात्रि के समय, भगवान को लिया और बाहर निकल पड़े। उस समय योगमाया की निद्रा से पहरेदार मोहित थे, और मथुरा के द्वारपाल भी, अतः आनकदुंदुभि (वसुदेव) निर्बाध बाहर निकल गए। उस रात घोर वर्षा हो रही थी। शेषनाग ने वसुदेव को अपनी फन फैलाकर ढँक लिया और वे आगे बढ़े। वसुदेव भगवान विष्णु को लेकर यमुना पार करने लगे, जो अत्यंत गहरी थी, सैकड़ों धाराओं से युक्त, और जल घुटनों तक पहुँच रहा था। तट पर उन्होंने नंद और ग्वालों को देखा, जो कंस को कर देने आए थे। उसी समय, योगमाया की निद्रा से यशोदा भी आच्छादित थीं, और जब सभी लोग मोहित थे, तब उन्होंने एक कन्या को जन्म दिया। वसुदेव, जिनकी प्रभा अपरिमेय थी, शीघ्र ही बालक को यशोदा के शयन पर रख आए और कन्या को ले लिया। जब यशोदा जागीं, तो उन्होंने अपने समीप नवजात बालक को देखा, जो नीलकमल की पंखुड़ी सा श्यामवर्ण था, और वे अत्यंत हर्षित हुईं। वसुदेव ने कन्या को अपने घर लाकर देवकी के शयन पर रख दिया और पूर्ववत स्थित हो गए। बालिका के रोने की आवाज सुनते ही पहरेदार जाग उठे और, हे द्विजश्रेष्ठ, देवकी के प्रसव का समाचार कंस को दिया। कंस शीघ्र आया और कन्या को पकड़ लिया, यद्यपि गले में हार पहने देवकी बार-बार प्रार्थना करती रहीं—"छोड़ दो, छोड़ दो!" कंस ने कन्या को पत्थर पर पटकना चाहा, परंतु वह कन्या आकाश में स्थिर हो गई, आठ भुजाओं वाली, अस्त्र-शस्त्रों से सुसज्जित महान रूप धारण कर हँसने लगी और कंस से क्रुद्ध होकर बोली— "क्यों मुझे मारना चाहते हो, कंस? तुम्हें मारने वाला पहले ही जन्म ले चुका है। जो देवताओं का सार है, जो पूर्वकाल में उनका संहारक था, वही अब तुम्हारे विनाश का कारण बना है। भली-भांति विचार कर अपने कल्याण का उपाय करो।" ऐसा कहकर वह देवी, दिव्य मालाओं, सुगंध और आभूषणों से सुसज्जित, आकाश मार्ग से प्रस्थान कर गईं, और सिद्धगण उनकी स्तुति करने लगे। इसके बाद कंस का चित्त अत्यंत व्याकुल हो उठा। उसने प्रलंब, केशी आदि महान असुरों को बुलाया और दैत्यों के श्रेष्ठ जनों से कहा—"हे प्रलंब, बलशाली केशी, धेनुक, पूतना, अरिष्ट और अन्य सब, मेरी बात सुनो। दुष्ट देवताओं ने मुझे मारने के लिए बहुत प्रयास किए, परंतु वे सब मेरे प्रताप से संतप्त होकर कुछ भी नहीं कर सके, मैं उनकी परवाह नहीं करता।" "उस कन्या ने जो कहा, वह आश्चर्यजनक है, हे दैत्यश्रेष्ठों। वे वीर चाहे जितना प्रयास करें, मुझे उन पर हँसी आती है। फिर भी, हे दैत्यगण, मुझे और अधिक प्रयास करने होंगे, ताकि वे दुष्ट मारे जाएँ। उस कन्या ने कहा है कि मेरे लिए मृत्यु उत्पन्न हुई है—वह जो तीनों कालों का स्वामी है, वही अब मेरे लिए मृत्यु रूप में आया है। अतः पृथ्वी पर जहाँ भी कोई बालक असाधारण बल दिखाए, उसे सावधानीपूर्वक मार डालना चाहिए।" इस प्रकार आज्ञा देकर कंस अपने घर गया और वसुदेव-देवकी के पास जाकर बिना विरोध के बोला—"तुम दोनों के गर्भ के भ्रूणों को मैंने व्यर्थ ही मारा; अब कोई अन्य बालक मेरे विनाश के लिए उत्पन्न हो गया है। अतः शोक का अंत करो—निश्चित ही, जो होना है वही होगा; जीवन के अंत में कौन सा संतान बचता है?" इस प्रकार उन्हें सांत्वना देकर, मुक्त कर, संतुष्ट कर कंस पुनः अपने अंतःपुर में चला गया। वसुदेव मुक्त होकर नंद की गाड़ी के पास गए और देखा कि नंद हर्षित होकर कह रहे हैं—"मुझे पुत्र हुआ है!" वसुदेव ने भी आदरपूर्वक कहा—"आपको वृद्धावस्था में पुत्र जन्मा, यह अत्यंत शुभ है, शुभ है।" "राजा को जो वार्षिक कर देना था, वह आपने चुका दिया; इसी हेतु आप आए थे, अतः अब यहाँ ठहरने का कोई कारण नहीं है।" "जिस प्रयोजन से आप आए थे, वह पूर्ण हुआ; अब और क्यों रुकना? हे नंद, शीघ्र अपने गोकुल लौट जाइए। मेरा भी एक पुत्र है, जो रोहिणी से उत्पन्न हुआ है; उसकी रक्षा भी आप वैसे ही करें, जैसे अपने पुत्र की करते हैं।