जब देवी की विधिवत पूजा मदिरा, मांस, विविध प्रकार के भोजन और व्यंजन से की जाती है, तब वे प्रसन्न होकर सभी इच्छाओं की पूर्ति करती हैं। भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि मेरी कृपा से वे सभी लोग सदा-सर्वदा निर्विवाद रूप से धन्य होंगे। फिर भगवान ने देवी से कहा, "जाओ देवी, जैसा मैंने कहा है वैसा ही करो।" फिर, जैसा पहले बताया गया था, देवताओं के स्वामी के आदेश से जगदम्बा ने छह गर्भों का स्थान-परिवर्तन किया और एक अन्य का गर्भ खींच लिया। जब सातवाँ महीना रोहिणी नक्षत्र में आया, तब तीनों लोकों के कल्याण के लिए भगवान हरि देवकी के गर्भ में प्रविष्ट हुए। उसी दिन, भगवान के आदेशानुसार योगनिद्रा यशोदा के गर्भ में प्रविष्ट हो गईं। उस समय, आकाश में सभी ग्रह शुभ स्थिति में आ गए; विष्णु के अंश पृथ्वी पर अवतरित हुए और ऋतुएँ भी अनुकूल हो गईं। देवकी के तेज से कोई भी पुरुष या स्त्री उन्हें देख नहीं सकता था; उनकी प्रभा देखकर सबका मन विचलित हो जाता था। अदृश्य रूप से देवताओं ने, जो दिन-रात देवकी की स्तुति करते थे, कहा—"आप ही स्वाहा हैं, आप ही स्वधा हैं, आप ही ज्ञान हैं, आप ही अमृत हैं, आप ही प्रकाश हैं; आप समस्त लोकों की रक्षा के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुई हैं। हे देवी, कृपा करें और समस्त जगत का कल्याण करें। प्रेमवश आप उस प्रभु को अपने गर्भ में धारण कर रही हैं, जिनसे सम्पूर्ण सृष्टि स्थित है।" इस प्रकार देवताओं द्वारा स्तुति किए जाने पर, देवकी ने अपने गर्भ में कमलनयन भगवान को धारण किया, जो संसार के उद्धार का कारण हैं। फिर प्रभात होते ही, जब सृष्टि के कमल को खिलाने का समय आया, तो महान आत्मा अच्युत देवकी के सामने प्रकट हुए। लेकिन उनका जन्म ठीक अर्धरात्रि के समय हुआ; उस समय, जब समस्त जगत के आधार जनार्दन का जन्म हो रहा था, मेघ मृदु गर्जना कर रहे थे और देवता पुष्पवर्षा कर रहे थे। वासुदेव ने देखा कि उनका बालक चार भुजाओं वाला, प्रस्फुटित नीलकमल की पंखुड़ी के समान, वक्ष पर श्रीवत्स चिह्न से युक्त है—यह देखकर वे अत्यंत हर्षित हुए। फिर वासुदेव ने मधुर वचनों से भगवान की स्तुति की और कंस के भय से उनसे प्रार्थना की—"आप देवताओं के भी देवता हैं, शंख, चक्र और गदा धारण करते हैं। हे प्रभु, अपनी कृपा से यह दिव्य स्वरूप समेट लें। आज ही कंस जान जाएगा कि आप मेरे गर्भ से प्रकट हुए हैं, और वह मुझे कष्ट देगा। आप अनंत रूपों वाले हैं, सम्पूर्ण जगत के अधिष्ठान हैं, गर्भ में रहते हुए भी संसार को धारण करते हैं। कृपा करके अपने चार भुजाओं वाले स्वरूप को समेट लें, जिससे कंस को आपके अवतरण का पता न चले।" तब भगवान ने कहा, "हे देवी, पूर्वकाल में जिस पुत्र की आपने कामना की थी, वह आज आपके गर्भ से उत्पन्न हो चुका है।" इतना कहकर भगवान मौन हो गए। फिर रात्रि में वासुदेव ने भगवान को उठाया और बाहर निकल पड़े। योगमाया की निद्रा के कारण पहरेदार और मथुरा के द्वारपाल सब मोह में पड़ गए और वासुदेव बाहर निकल गए। उस रात जब घनघोर वर्षा हो रही थी, तब शेषनाग ने अपनी फनों से वासुदेव को ढँक लिया और वे आगे बढ़े। वासुदेव ने भगवान विष्णु को लेकर यमुना पार की, जो अत्यंत गहरी और तीव्र धाराओं से भरी थी, परंतु जल उनके घुटनों तक ही पहुँचा। उस पार तट पर उन्होंने नन्द और अन्य गोपों को देखा, जो कंस को कर देने आए थे। उसी समय, योगमाया के प्रभाव से यशोदा भी गहन निद्रा में थीं और वे भी मोह में आ गईं। उसी अवस्था में उन्होंने एक कन्या को जन्म दिया। वासुदेव ने शीघ्रता से अपने पुत्र को यशोदा के शैय्या पर रख दिया और कन्या को उठा लिया। जब यशोदा जागीं, तो उन्होंने अपने नवजात श्यामवर्ण पुत्र को देखा और अत्यंत हर्षित हुईं। वासुदेव कन्या को लेकर अपने घर लौटे और उसे देवकी के शैय्या पर रख दिया, जैसे पहले था। फिर जब कन्या रोई, तो पहरेदार जाग गए और देवकी के प्रसव की सूचना कंस को दी। कंस शीघ्रता से आया और कन्या को पकड़ लिया, जबकि देवकी, जिसका गला आभूषणों से सजा था, विनती करती रही—"छोड़ दो, छोड़ दो!" कंस ने कन्या को पत्थर पर पटकना चाहा, परंतु वह कन्या आकाश में स्थिर हो गई और आठ भुजाओं वाला दिव्य रूप धारण कर लिया, हाथों में अस्त्र-शस्त्र लिए। वह क्रोध में हँसती हुई बोली, "कंस, तू मुझ पर क्यों प्रहार करता है? जो तेरा वध करेगा, वह पहले ही जन्म ले चुका है। वही देवताओं का सार है और पूर्वकाल में उनका संहारक भी था, अब तेरा भी अंत वही करेगा। यह सोच और अपने कल्याण का उपाय कर।" इतना कहकर वह देवी दिव्य पुष्पमालाओं, गंधों और आभूषणों से सुसज्जित होकर आकाश मार्ग से चली गईं, और सिद्धगण उनकी स्तुति करने लगे, जबकि कंस देखता रह गया। इसके बाद कंस का मन अत्यंत व्याकुल हो गया। उसने प्रलम्ब, केशी आदि असुरों को बुलाया और कहा, "हे प्रलम्ब, बलशाली केशी, धेनुक, पूतना, अरिष्ट और अन्य सब, मेरी बात सुनो। दुष्ट देवताओं ने मुझे मारने का प्रयास किया, परंतु मेरी शक्ति से पीड़ित वे वीर मेरे लिए कुछ भी नहीं। वह कन्या जो बोली, वह सुनकर मुझे हँसी आती है—उन वीरों के प्रयास व्यर्थ हैं। फिर भी, हे दैत्याधिपतियों, मुझे उनसे भी अधिक प्रयास करना होगा, ताकि उन पापियों का विनाश कर सकूँ। और वह कन्या, जो देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुई थी, कह गई है कि मेरे लिए काल प्रकट हो चुका है—वह काल जो भूत, भविष्य और वर्तमान का स्वामी है।" इस प्रकार, भगवान के अवतरण, योगमाया की लीला, वासुदेव-यशोदा का अद्भुत आदान-प्रदान और कंस का भय—all यह घटनाएँ दिव्य क्रम में घटित हुईं।