जब भी, हे द्विजों, अधर्म बढ़ता है और धर्म घटता है, तब भगवान जनार्दन अवतार लेते हैं। वे अपनी स्वरूप को दो भागों में विभाजित करके, सज्जनों की रक्षा और धर्म की स्थापना के लिए इस धरती पर प्रकट होते हैं। दुष्टों और देवताओं के शत्रुओं के विनाश के लिए, तथा प्राणियों की रक्षा हेतु, वे युग-युग में जन्म लेते हैं। बहुत समय पहले, हे ब्राह्मणों, पृथ्वी भारी बोझ से दबकर, मेरु पर्वत पर स्वर्गवासियों की सभा में गई। वहाँ, ब्रह्मा सहित सभी देवताओं को प्रणाम कर, पृथ्वी ने करुणा से, अपनी पीड़ा बताते हुए, सब कुछ कह सुनाया। उसने कहा—अग्नि सोने का गुरु है, सूर्य गायों का गुरु है; परंतु मेरे लिए और समस्त लोकों के लिए, नारायण ही परम पूजनीय गुरु हैं। अब ये दैत्य, कालनेमि के नेतृत्व में, मृत्युलोक में आकर, दिन-रात लोगों को सताते हैं। कालनेमि, जिसे महाबली विष्णु ने मारा था, अब उग्रसेन के पुत्र कंस के रूप में जन्म ले चुका है, जो अत्यंत शक्तिशाली असुर है। अरिष्ट, धेनुक, केशी, प्रलंब, नरक, सुंड नामक भयंकर असुर, और बाण, जो बली का पुत्र है—और भी अनेक महान योद्धा, दुष्ट हृदय वाले, राजमहलों में जन्मे हैं—मैं उन्हें गिन भी नहीं सकती। देवताओं के अनेक समूह, दिव्य रूप धारण कर, मुझ पर आ चुके हैं, परंतु उन्हें अभिमानी और शक्तिशाली दैत्यराजों का विरोध सहना पड़ रहा है। इस भारी बोझ से पीड़ित होकर, हे अमरगणों, मैं स्वयं को संभाल नहीं पा रही हूँ; मैं आप सबको यह निवेदन करती हूँ। हे भाग्यशाली देवताओं, मेरे बोझ को हल्का करने के लिए जो करना चाहिए, वह करें, ताकि मैं अत्यधिक दबकर पाताल में न चली जाऊँ। पृथ्वी की बातें सुनकर, सभी देवताओं ने उसके बोझ को कम करने के लिए ब्रह्मा को प्रेरित किया। तब ब्रह्मा बोले—पृथ्वी ने जो कहा है, वह सब सत्य है, हे स्वर्गवासियों; मैं, भवा (शिव), और आप सभी, मूलतः नारायण के ही रूप हैं। उनके अवतारों में आपसी श्रेष्ठता और न्यूनता होती है, जो अधिकार और अधीनता की गति से चलती है। आओ, हम सब क्षीरसागर के उत्तम तट पर चलें; वहाँ, हरि की पूजा कर, हम सब कुछ उन्हें बताएं। जगत की भलाई के लिए, वे, जो सर्वात्मा हैं, ब्रह्मांड में व्याप्त होकर, अपने अंशमात्र से धरती पर उतरते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। ऐसा कहकर, ब्रह्मा सभी देवताओं के साथ वहाँ गए; मन को एकाग्र कर, उन्होंने गरुड़ध्वज भगवान की स्तुति की। उन्होंने कहा—आपको नमस्कार, हे सहस्त्र-रूप, सहस्त्र-बाहु, अनेक मुख और अनेक चरणों वाले; आपको नमस्कार, हे अगम्य, जो सृष्टि, संहार और पालन में रत हैं। हे सूक्ष्म, परम सूक्ष्म, विशाल, जिनकी महिमा सबसे महान से भी बढ़कर है; हे पदार्थ, बुद्धि, इन्द्रियाँ, वाणी और उनके स्रोतों के मूल और परमात्मा—हे भगवन्, कृपा करें। हे देव, यह पृथ्वी, जो धरती पर जन्मे शक्तिशाली दैत्यों द्वारा सताई जा रही है, पर्वतों से बंधी, आपके पास, लोकों के परम आश्रय, अपने असह्य बोझ को हल्का करने के लिए आई है। यहाँ हम हैं—वृत्र का वध करने वाले, अश्विनीकुमार, वरुण, यह, और रुद्रगण, वसु, सूर्य, वायु, अग्नि और अन्य देवता। हे देवाधिदेव, सभी देवता यहाँ इस कार्य के लिए एकत्र हैं; जो मैंने किया है, हे स्वामी, हमें आदेश दें, क्योंकि हम सदैव आपकी आज्ञा का पालन करते हैं, दोष रहित हैं। ऐसे स्तुति के बाद, परम भगवान ने अपने स्वरूप से दो बाल निकाले—एक श्वेत और एक कृष्ण, हे श्रेष्ठ द्विजों। उन्होंने देवताओं से कहा—मेरे ये दो बाल पृथ्वी पर जाकर उसके बोझ से उत्पन्न दुःख को दूर करेंगे। सभी देवता अपने-अपने अंशों के साथ पृथ्वी पर जाएँ और पहले से उत्पन्न हुए उन्मत्त, शक्तिशाली दैत्यों से युद्ध करें। तब वे दैत्य पृथ्वी पर विविध आयुधों से पूरी तरह नष्ट हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। वासुदेव की पत्नी देवकी, जो देवी के समान है, आठवां गर्भ धारण करेगी, जो मेरा बाल होगा, हे देवताओं। वहाँ उतरकर, वह पृथ्वी पर कंस का वध करेगा, जो कालनेमि से उत्पन्न हुआ है; ऐसा कहकर, हरि अदृश्य हो गए। तब, वे सभी, अदृश्य हो चुके महानात्मा को प्रणाम कर, मेरु के शिखर पर गए और पृथ्वी पर उतर आए। देवकी का आठवां गर्भ पृथ्वी पर कंस के लिए जन्म लेगा—ऐसा श्रीमान नारद ऋषि ने घोषणा की। कंस ने यह बात नारद से सुनकर क्रोधित होकर, देवकी और वासुदेव को अपने घर में कड़ी निगरानी में बंद कर दिया। और पहले की तरह, जब भी कोई शिशु जन्मता, वासुदेव नवजात को कंस को सौंप देते, हे द्विजों। हिरण्यकशिपु के छह पुत्र, जो छह गर्भ के नाम से प्रसिद्ध हैं, विष्णु की इच्छा से, निद्रा की सहायता से, एक-एक करके देवकी के गर्भ में स्थापित किए गए। योगनिद्रा, जो महा मोहिनी है, वैश्णवी शक्ति है, जिससे समस्त संसार अज्ञान में मोहित होता है, उसे श्रीभगवान ने संबोधित किया। उन्होंने कहा—जाओ, हे निद्रा, मेरी आज्ञा से, पाताल में निवास करने वाले छह गर्भों को एक-एक करके देवकी के गर्भ में स्थापित करो। जब वे कंस द्वारा मारे जाएंगे, तब शुद्ध शेष, अपने अंश से, सातवें गर्भ के रूप में उसके गर्भ में आएंगे। गोकुल में, वासुदेव की पत्नी रोहिणी निवास करती हैं; उसके प्रसव के समय, तुम गर्भ को उसके गर्भ में स्थानांतरित कर देना। भोजराज के भय और रोक-टोक के कारण, लोग कहेंगे कि देवकी का सातवां गर्भ गिर गया है।