वसुरोध, प्रतिरथ और सुबाहु—ये तीनों ही धर्मात्मा, वेदों में निपुण, ब्रह्मनिष्ठ और सत्यवादी थे। मतिनारा नामक राजा की एक पुत्री थी, जिसका नाम इला था; वह भी विदुषी, ब्रह्मनिष्ठ और श्रेष्ठ थी। तांसु ने इला से विवाह किया। तांसु के पुत्र हुए धर्मनेत्र, जो शक्तिशाली, ब्रह्मनिष्ठ और वीर थे; उनकी पत्नी का नाम उपदानवी था। उपदानवी ने चार गुणी पुत्रों को जन्म दिया: दुष्यंत, सुष्मंत, प्रवीर और अनघ। दुष्यंत के पुत्र थे भरत, जो अपनी शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे; उन्हें सर्वदमन भी कहा जाता था, और वे हाथियों के झुंड के समान बलशाली थे। श्रेष्ठ दुष्यंत और शकुंतला से एक सार्वभौम सम्राट का जन्म हुआ, और उसी के नाम से लोग 'भारतीय' कहलाए। राजा भरत के पुत्रों का अंत उनकी माताओं के क्रोध के कारण हुआ, जैसा कि पहले बताया गया था। अंगिरस के पुत्र, महान ब्राह्मण बृहस्पति ने भरद्वाज को भव्य यज्ञ करवाए। पहले, भरद्वाज के पुत्र की प्राप्ति के लिए विटथ का जन्म हुआ; इस प्रकार विटथ भरद्वाज के पुत्र बने। विटथ के जन्म के बाद भरत स्वर्ग गए; भरद्वाज ने विटथ का अभिषेक किया और फिर वन को चले गए। विटथ के पांच पुत्र हुए: सुहोत्र, सुहोतार, गया, गर्ग और महात्मा कपिल। कपिल के दो पुत्र थे; सुहोत्र के पुत्र थे काशिक, जो सत्य के लिए प्रसिद्ध थे, और कृत्समती, जो राजा बने। कृत्समती से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य पुत्र हुए; काशिक के पुत्र थे काशेय और दीर्घतपस। दीर्घतपस से विद्वान धन्वंतरि का जन्म हुआ; धन्वंतरि के पुत्र थे केतुमान, जो प्रसिद्ध थे। केतुमान के पुत्र थे बुद्धिमान भीमरथ; भीमरथ का पुत्र वाराणसी का शासक बना। उसका नाम था दिवोदास, जो क्षत्रियों का नाशक था; दिवोदास के पुत्र थे प्रतर्दन, वीर राजा। प्रतर्दन के दो पुत्र हुए: वत्स, जो भार्गव वंश के थे, और अलर्क, जो राजकुमार और संसार में प्रसिद्ध राजा बने। राजा ने हैहय की विरासत को पुनः प्राप्त किया, जिसे दिवोदास ने अपने वंश में ले लिया था। भद्रश्रेन्य के पुत्र दुर्दमन ने दिवोदास को करुणा से मुक्त किया, हालांकि उसे बाला कहा जाता था। भीमरथ के पुत्र अष्टारथ राजा बने; उनके पुत्र बाला ने संपत्ति प्राप्त की। जब श्रेष्ठ ऋषियों ने विवाद को समाप्त करने का प्रयास किया, तब अलर्क, काशी के राजा, ब्रह्मनिष्ठ और सत्यनिष्ठ होकर आगे आए। अलर्क ने साठ हजार और साठ सौ वर्षों तक अपनी युवावस्था बनाए रखी; वह काशी वंश में सर्वश्रेष्ठ थे। लोपामुद्रा की कृपा से अलर्क ने परम दीर्घायु प्राप्त की; जीवन के अंत में उन्होंने क्शेमकार नामक दानव का वध किया। राजा ने सुंदर वाराणसी नगरी की स्थापना की; अलर्क के उत्तराधिकारी क्शेमक वहां के शासक बने। क्शेमक के पुत्र थे वर्षकेतु, और वर्षकेतु के उत्तराधिकारी विभु, जो जनों के स्वामी थे। विभु के पुत्र थे आनर्त; उनके बाद सुकुमार हुए, और सुकुमार के पुत्र सत्यकेतु, महान रथी थे। उनके पुत्र राजा थे, जिनमें तेज और धर्म सर्वोच्च था; वत्स के पुत्र वत्सभूमि हुए, और भार्गभूमि, जो भार्गव वंशज थे। ये अंगिरस के पुत्र थे, जो भार्गव वंश में जन्मे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब एक अन्य वंश, आजमीढ़ का वर्णन है। सुहोत्र के पुत्र बृहद थे; बृहद के तीन पुत्र हुए—आजमीढ़, द्विमीढ़ और पुरुमीढ़, सभी शक्तिशाली थे। आजमीढ़ की तीन पत्नियाँ थीं—नीली, केशिनी और धूमिनी, तीनों ही उत्तम थीं। केशिनी से आजमीढ़ को जन्हु नामक पुत्र हुआ, जो महान वीर थे। उन्होंने सर्वमेध यज्ञ किया; अपनी पति के प्रति इच्छा से गंगा, पराजित होकर उनसे दूर हो गई। यद्यपि जन्हु नहीं चाहते थे, गंगा ने उनके यज्ञ मंडप को जलमग्न कर दिया; जब उन्होंने देखा कि पूरा वेदी जल में डूब गई है, तो क्रोधित होकर जन्हु ने गंगा से कहा—'मैं तुम्हारे तीनों लोकों के जल को पी जाऊँगा; गंगा, अपने अभिमान का फल तुरंत प्राप्त करो।' जब महान ऋषियों ने देखा कि गंगा पी जा चुकी है, तो उन्होंने उसे पुत्री के रूप में बाहर निकाला, और उसे 'जाह्नवी' कहा। जन्हु ने युवनाश्व की पुत्री कावेरी को ग्रहण किया; गंगा के श्राप से, बाद में उसका आधा शरीर नदी बन गया। जन्हु के प्रिय पुत्र अजक थे, जो शक्तिशाली थे; अजक के पुत्र बलाकाश्व, पृथ्वी के स्वामी बने। उनके पुत्र थे कुशिक, जो शिकार के शौकीन थे; राजा पन्हवों और वनवासियों के बीच पले-बढ़े। कुशिक ने तप किया, इंद्र के समान पुत्र की कामना की; तब शक्र, भय के कारण, स्वयं उनके पुत्र के रूप में प्रकट हुए। वह राजा गाधि बने; स्वयं मघवान कौशिक के रूप में जन्मे। गाधि के पुत्र विश्वामित्र हुए, और विश्वामित्र से अष्टक का जन्म हुआ। इस प्रकार यह वंशक्रम, ऋषियों और राजाओं का, धर्म, सत्य और ब्रह्मनिष्ठा से युक्त, आगे बढ़ता गया।