महर्षि कण्डु और वह रूपवती स्त्री एक साथ सौ वर्षों तक सुखपूर्वक विहार करते रहे। जब सौ वर्ष बीत गए, तब उस स्त्री ने विनम्रता से महर्षि से कहा, “भगवन्, मुझे अनुमति दीजिए, अब मैं देवताओं के लोक को जाना चाहती हूँ।” किंतु महर्षि ने उसे पुनः रोका, “थोड़ा और ठहरो।” इस प्रकार सौ वर्षों से भी अधिक समय बीत गया। तब वह शुभ-मुख वाली स्त्री, हे ब्राह्मण, स्नेहिल मुस्कान के साथ स्वर्ग जाने को तैयार हुई। महर्षि ने फिर उसे संबोधित कर कहा, “हे मनोहर भौंह वाली, यहीं ठहरो। तुम्हें बहुत समय बाद ही यहाँ से जाना होगा।” महर्षि के श्राप के भय से वह सुंदर कटि वाली स्त्री महर्षि के साथ लगभग दो सौ वर्षों तक, किंचित कम, वहीं रही। जब वह फिर स्वर्ग जाने को उद्यत हुई, तब भी महर्षि ने उसे रोकते हुए कहा, “रुको।” वह स्त्री, अत्यंत कोमल और भयभीत, स्नेह-विच्छेद के दुख को जानती थी, अतः श्राप के भय से वह महर्षि को छोड़ न सकी। महर्षि कण्डु दिन-रात उसके साथ रमण करते रहे। उनका प्रेम सदा नया बना रहा, मन काम में डूबा रहा। एक दिन, महर्षि किसी आवश्यक कार्य से आश्रम से बाहर निकलने लगे, तो वह शुभ-मुख स्त्री बोली, “आप कहाँ जा रहे हैं?” महर्षि ने उत्तर दिया, “हे सुंदरि, दिन बीत गया है, मुझे संध्या-वंदन करना है, अन्यथा मेरी संध्या-क्रिया छूट जाएगी।” यह सुनकर वह हँसते हुए बोली, “हे धर्म के ज्ञाता, क्या आज आपका दिन बीत गया? इसमें आश्चर्य क्या है—यह किसे बताया जा रहा है?” “प्रातःकाल आप इस सुंदर तट पर आए थे; मैंने आपको देखा, और आप मेरे आश्रम में पधारे। अब संध्या हो गई है, दिन बीत गया—यह कैसी लीला है? सत्य-सत्य बताइए, यह क्या रहस्य है?” “हे ब्राह्मण, आप भोर में आए थे, यह सत्य है, असत्य नहीं; परंतु आपके लिए आज के एक दिन में सैकड़ों वर्ष बीत गए हैं।” यह सुनकर महर्षि कण्डु काँप उठे। उन्होंने उस विशाल नेत्रों वाली स्त्री से पूछा, “डरपोक स्त्री, बताओ, मेरे साथ रहते हुए कितना समय बीत गया?” स्त्री ने उत्तर दिया, “सात सौ नौ वर्ष, छह महीने और तीन दिन बीत गए हैं।” महर्षि ने पूछा, “क्या यह सत्य है, या तुम मजाक कर रही हो, हे शुभे? मुझे तो लगता है, बस एक ही दिन तुम्हारे साथ बीता है।” स्त्री बोली, “हे ब्राह्मण, मैं आपके समक्ष असत्य कैसे कह सकती हूँ? विशेषकर आज, जब आपने धर्म के अनुसार मुझसे प्रश्न किया है।” उसके वचन सुनकर महर्षि कण्डु, द्विजश्रेष्ठ, स्वयं को धिक्कारने लगे—“धिक्कार है मुझ पर! मेरी तपस्या नष्ट हो गई, ब्रह्मज्ञों की संपत्ति चली गई, विवेक किसी ने चुरा लिया, और स्त्री मोह के लिए बनाई गई है।” “ब्रह्म, जो छह तरंगों से परे है, संयम से जाना जाता है; वही मार्ग मैंने अपनाया था, जिससे काम की तीव्र तृष्णा को जीत लिया था—अब उस पर भी धिक्कार है।” “सारे व्रत, वेद, और सब कारण आज, नरकगामिनी वासना के कारण, नष्ट हो गए।” “मैं तुम्हें क्रोध की ज्वाला से भस्म नहीं करूँगा, क्योंकि हमने साथ-साथ सात पग चले हैं—यह सज्जनों की रीति है।” “या फिर, इसमें तुम्हारा क्या दोष? मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ? दोष तो मेरा ही है—मैं इंद्रियों को वश में नहीं कर सका।” “जैसे इन्द्र को प्रसन्न करने के लिए मेरी मदान्ध तपस्या व्यर्थ गई, वैसे ही तुम्हारी मोहिनी दृष्टि से मैं तुच्छ बन गया।” जब तक महर्षि कण्डु ने इस प्रकार उस सुंदर कटि वाली स्त्री से कहा, वह भय के मारे काँप उठी, उसके अंग पसीने से भीग गए, और वह अत्यंत व्याकुल हो गई। महर्षि ने उसे काँपते और पसीने से लथपथ देख क्रोधपूर्वक कहा, “जाओ, जाओ!” महर्षि के इस प्रकार डाँटने पर वह स्त्री उस आश्रम से निकल गई और आकाश मार्ग से उड़ती हुई पेड़ों की पत्तियों से अपना पसीना पोंछने लगी। वह युवती एक-एक पेड़ से जाती रही और लाल-लाल कोमल पत्तों से अपने शरीर से टपकता पसीना पोंछती रही। तब महर्षि ने अपना बीज उसके शरीर में स्थापित किया, जो पसीने के रूप में उसके अंगों से बाहर निकल आया। वृक्षों ने उस गर्भ को धारण किया, और वायु ने उसे एकत्र किया। सोम और गौओं के पोषण से वह धीरे-धीरे बढ़ा। फिर उन वृक्षों से एक सुंदर नेत्रों वाली कन्या उत्पन्न हुई, जिसका नाम था मारीषा। वही आगे चलकर प्राचेतस की पत्नी और दक्ष की माता बनीं, हे द्विजश्रेष्ठ। इधर महर्षि कण्डु, जब उनकी तपस्या क्षीण हो गई, भगवान् विष्णु के पुरीषोत्तम धाम को गए। उन्होंने समुद्र के दक्षिण तट पर स्थित उस परम क्षेत्र को देखा, जो मोक्षदायक, दुर्लभ और समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाला था। वह स्थान अत्यंत रमणीय था, बालू से ढका, केतकी के उपवनों से शोभित, विविध वृक्ष-लताओं से भरा और अनेक पक्षियों के मधुर स्वर से गुंजायमान था। वहाँ सर्वत्र सुगम मार्ग, सभी ऋतुओं के पुष्पों से सुसज्जित, जन-जन को सुख देने वाला, पुण्य और सर्वगुणसम्पन्न था। उस क्षेत्र की पूर्वकाल में भृगु, अन्य ऋषि, सिद्ध, गन्धर्व, किन्नर, यक्ष आदि मोक्ष की कामना से सेवा करते थे। वहीं महर्षि ने देखा—संपूर्ण देवताओं से विभूषित, ब्राह्मणों और अन्य वर्णों तथा आश्रमवासियों से सेवित श्रीहरि विराजमान हैं। उस पावन क्षेत्र और परमेश्वर को देखकर महर्षि कण्डु ने स्वयं को कृतार्थ मान लिया। वहाँ उन्होंने मन को एकाग्र कर, हाथ उठाए, एक पैर पर खड़े होकर, परम ब्रह्म का जप करते हुए श्रीहरि की उपासना आरंभ की।