उस दिव्य वन में करंदव बत्तखों, सारसों, हंसों, कछुओं और मद्गु पक्षियों सहित अनेक जलचर जीव चारों ओर फैले हुए थे। वह श्रेष्ठ स्त्री उनके साथ-साथ धीरे-धीरे उस वन में विचरने लगी। उन सभी के साथ मिलकर उसने उस अद्भुत और मनोहारी वन को देखा, जिससे उसकी आँखें आश्चर्य से फैल गईं। उस समय वह अद्भुत नारी वायु, कामदेव और वसंत से बोली, “आप सब अलग-अलग मेरी सहायता कीजिए।” उसके ऐसा कहने पर देवताओं ने कहा, “ऐसा ही होगा।” तब उसने उत्तर दिया, “आज मैं वहाँ जाऊँगी, जहाँ वह तपस्वी स्थित हैं। आज मैं उस ऋषि को, जो अपनी इन्द्रियों को घोड़ों की तरह वश में रखते हैं, जिनका शरीर तप से क्षीण हो गया है, और जो प्रेम के अस्त्र से दीप्तिमान हैं, कामना का रथवान बना दूँगी। चाहे वे ब्रह्मा हों, जनार्दन हों या नीललोहित ही क्यों न हों, आज मैं उन्हें भी कामदेव के बाणों से घायल कर दूँगी।” ऐसा कहकर वह उस ऋषि के आश्रम की ओर बढ़ी। ऋषि के तप के प्रभाव से वह आश्रम जंगली जानवरों से मुक्त था। वह नदी के तट पर खड़ी रही, उसकी मधुरता कोयल के स्वर जैसी थी, और थोड़ी देर वहाँ ठहरकर वह उत्तम अप्सरा गाना गाने लगी। तभी वसंत ने अपना प्रभाव दिखाया, और ऋतु के विपरीत भी कोयलों की ध्वनि अत्यंत मधुर और आकर्षक हो गई। मलय पर्वत से सुगंधित वायु बहने लगी, जो धीरे-धीरे ऊँचे-नीचे शुद्ध पुष्पों को गिराने लगी। और फूलों के बाणों का धारक कामदेव भी समीप आकर उस ऋषि के मन को विचलित करने लगा। फिर, जब ऋषि ने गाने की ध्वनि सुनी, तो उनका मन चकित हो गया। वे उस सुंदर भौंहों वाली स्त्री के पास गए, प्रेम के बाणों से व्याकुल होकर। उसे देखकर ऋषि की आँखें आश्चर्य से फैल गईं, उनका ऊपर का वस्त्र गिर गया, वे व्याकुल हो उठे और उनके शरीर में रोमांच हो आया। वे उससे बोले, “तुम कौन हो, किसकी हो, हे सुंदर कटि वाली, सौभाग्यशालिनी? तुम्हारी मोहक मुस्कान मेरे मन को चुरा रही है, सुंदर भौंहों वाली! सत्य बताओ, हे छरहरे अंगों वाली।” उसने उत्तर दिया, “मैं आपकी दासी हूँ, यहाँ पुष्प लेने आई हूँ। शीघ्र आदेश दीजिए—आपकी आज्ञा से मुझे क्या करना है?” उसके वचन सुनकर ऋषि ने संयम छोड़ दिया, वे मोहित होकर उस युवती का हाथ पकड़कर अपने आश्रम में ले गए। फिर, हे द्विजश्रेष्ठ, कामदेव, वायु और वसंत—तीनों, अपना कार्य सिद्ध कर, वैसे ही स्वर्ग लौट गए। वे हरि के पास जाकर उन्होंने सारी घटना बता दी। यह सुनकर शक्र और अन्य देवता प्रसन्न और आनंदित हुए। कंडु ऋषि उस स्त्री के साथ आश्रम में प्रवेश कर अपने सर्वोच्च रूप को धारण कर लिए, जो कामदेव के समान था। वे दिव्य सौंदर्य और यौवन से संपन्न, अत्यंत मनोहर, दिव्य आभूषणों से अलंकृत, सोलह वर्ष के युवा के रूप में प्रकट हुए। वे दिव्य वस्त्रों में, सुंदर, स्वर्गीय मालाओं और सुगंधों से सुसज्जित, सभी भोगों से युक्त, तप के प्रभाव से अचानक ऐसे रूप में प्रकट हुए। उनकी इस तेजस्विता को देखकर वह स्त्री अत्यंत विस्मित हो गई। उसने कहा, “अहाहा! तपस्या का ऐसा प्रभाव!” और वह हर्षित हो उठी। स्नान, संध्यावंदन, जप, होम, स्वाध्याय, देवताओं की पूजा, व्रत, उपवास, नियम, ध्यान—हे मुनिश्रेष्ठ—इन सबको छोड़कर वह ऋषि प्रसन्नतापूर्वक उसके साथ दिन-रात रमण करने लगे, उनका हृदय प्रेम से आक्रांत हो गया, और उन्हें यह भी ज्ञात नहीं रहा कि उनकी तपस्या क्षीण हो रही है। संझा, रात, दिन, पक्ष, मास, ऋतु और वर्ष का बीतना भी उन्हें अनुभव नहीं हुआ, क्योंकि उनका मन केवल भोग में ही रमा रहा। वह स्त्री, जो कामकला में निपुण थी, एकांत में, कामनाजन्य मधुर वचनों से उन्हें बार-बार आकर्षित करती रही। इस प्रकार कंडु ऋषि, गृहस्थ जीवन में रत होकर, मंदराचल की घाटी में उस स्त्री के साथ सौ वर्षों से भी अधिक काल तक निवास करते रहे। फिर एक दिन उस स्त्री ने ऋषि से कहा, “मैं स्वर्ग जाना चाहती हूँ। कृपा कर मुझे अनुमति दें, हे ब्रह्मन्।” उसकी यह बात सुनकर, ऋषि, जिनका मन उससे आसक्त हो गया था, बोले, “कुछ और दिन ठहरो, प्रिये।” उसके ऐसा कहने पर वह पतिव्रता स्त्री, उस महात्मा के साथ रहकर, सौ वर्षों तक और भोगों का आनंद लेती रही। फिर उसने पुनः कहा, “मुझे अनुमति दें, भगवन्, मैं देवताओं के लोक को जाऊँगी।” ऋषि ने फिर कहा, “थोड़ा और ठहरो।” जब सौ वर्षों से अधिक समय बीत गया, तब वह मंगलमयी मुख वाली स्त्री, हे ब्राह्मण, प्रेमपूर्ण मुस्कान के साथ स्वर्ग चली गई। उसके इस प्रकार कहने पर ऋषि ने फिर उस विशाल नेत्रों वाली स्त्री से कहा, “यहीं ठहरो, सुंदर भौंहों वाली! बहुत समय बाद ही तुम जा सकोगी।” श्राप के भय से, वह सुंदर कटि वाली स्त्री, उस ऋषि के साथ लगभग दो सौ वर्षों तक, थोड़े कम समय तक, रही। स्वर्ग जाने के लिए जब भी वह कहती, वह स्त्री डर के मारे ऋषि को छोड़कर नहीं जाती थी, क्योंकि वह जानती थी कि स्नेह को तोड़ने का दुःख क्या है। उस स्त्री के साथ महान ऋषि दिन-रात भोग में लीन रहते, उनका प्रेम सदा नया बना रहता, और उनका मन काम में ही डूबा रहता। एक दिन, जब ऋषि को अत्यंत आवश्यकता हुई, वे अपनी कुटिया से बाहर निकले। उनके जाते ही वह मंगलमयी स्त्री ने पूछा, “आप कहाँ जा रहे हैं?” उसके पूछने पर ऋषि ने उत्तर दिया, “दिन ढल गया है, सुंदरि! मैं संध्या-वंदन करने जा रहा हूँ, अन्यथा मेरी संध्या की क्रिया छूट जाएगी।