जब बलि ने प्रसन्न होकर ब्रह्मा से वर माँगा, तो ब्रह्मा जी ने उन्हें परम योगशक्ति और कल्प के समान दीर्घायु का वरदान दिया। इस वरदान से बलि अत्यंत शक्तिशाली हो गए, उन्हें धर्म के सार का ज्ञान प्राप्त हुआ, युद्ध में अजेयता मिली, और धर्म में सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ। साथ ही, उन्हें तीनों लोकों का दर्शन, वंशजों में श्रेष्ठता, और चार स्थिर वर्णों की स्थापना का अधिकार भी मिला। ब्रह्मा जी ने बलि से कहा, और इन वरदानों को पाकर राजा बलि परम शांति को प्राप्त हुए। दीर्घकाल तक राज्य करने के बाद, वे अपने लोक को चले गए। अंग देश के पाँच क्षेत्र—अंग, वंग, सुह्म, कलिंग और पुण्ड्र—आज भी अंग के लोग माने जाते हैं। अंग के पुत्र थे महान राजा दधिवाहन, जिनके पुत्र हुए दिविरथ। दिविरथ के पुत्र थे धर्मरथ, जो इंद्र के समान पराक्रमी और विद्वान थे; उनके पुत्र थे चित्ररथ। धर्मरथ ने इंद्र के साथ कालंजर पर्वत पर यज्ञ किया, जिसमें महान सोम का पान किया गया। चित्ररथ के पुत्र थे दशरथ, जिन्हें लोमपाद भी कहा गया; उनकी पुत्री थीं शांता। ऋष्यश्रृंग के अनुग्रह से वीर दशरथी का जन्म हुआ, जिनकी चतुरंगिणी सेना प्रसिद्ध थी और जिन्होंने वंश को आगे बढ़ाया। चतुरंग के पुत्र थे पृथुलाक्ष, और पृथुलाक्ष के पुत्र थे प्रसिद्ध राजा चम्प। चम्प ने चम्पा नगरी बसाई, जो पहले मालिनी कहलाती थी। पूर्नभद्र के अनुग्रह से उनके पुत्र हुए हर्यंग। फिर वैभांडकी ने मंत्रों के बल से इंद्र के हाथी, महान वारण, को उनके लिए पृथ्वी पर उतारा, जो उनका उत्तम वाहन बना। हर्यंग के पुत्र थे राजा भद्ररथ, और भद्ररथ के पुत्र थे प्रजापालक बृहतकर्मा। उनके पुत्र बृहद्दर्भ से बृहन्मना का जन्म हुआ, जो स्वयं भी राजा बने। उनके पुत्र थे जयद्रथ; उनसे द्रिढरथ, और द्रिढरथ से विश्वजित तथा जनमेजय हुए। उनका उत्तराधिकारी था वैकर्ण, और वैकर्ण के पुत्र विकर्ण थे, जिनके सौ पुत्रों ने अंग वंश को आगे बढ़ाया। ये सभी अंग वंश में उत्पन्न राजा महान आत्मा, सत्यप्रिय, वंशवृद्धि करने वाले और महाबलि रथी थे। अब, द्विजों, मैं तुम्हें ऋचेय, जो रौद्राश्व के पुत्र और श्रेष्ठ ऋषि थे, उनके वंश का वर्णन करता हूँ। ऋचेय के पुत्र थे राजा मतिनार, जो पृथ्वी के अधिपति थे। मतिनार के तीन पुत्र हुए—वसुरोध, प्रतिरथ और सुभाहु—तीनों ही धर्मनिष्ठ, वेदज्ञ, ब्रह्मनिष्ठ और सत्यवादी थे। मतिनार की एक पुत्री भी थी, जिसका नाम था इला; वह विदुषी, ब्रह्मनिष्ठा थी, और तांसु ने उनसे संपर्क किया। तांसु के पुत्र हुए राजर्षि धर्मनेत्र, जो शक्तिशाली, ब्रह्मनिष्ठ और वीर थे; उनकी पत्नी उपदानवी थी। उपदानवी ने चार धर्मात्मा पुत्रों को जन्म दिया—दुष्यंत, सुष्मंत, प्रवीर और अनघ। दुष्यंत के उत्तराधिकारी हुए भरत, जो अपनी शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे; वे सर्वदमन भी कहलाए, और हाथियों के समूह के समान बलशाली थे। कुलपति दुष्यंत और शकुंतला से एक चक्रवर्ती सम्राट का जन्म हुआ, जिनके नाम पर लोग 'भारत' कहलाए। राजा भरत के पुत्रों का नाश, जैसा कि पहले बताया गया, उनकी माताओं के क्रोध से हुआ। तब अंगिरस के पुत्र, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ बृहस्पति ने भरद्वाज से महान यज्ञ करवाए। पूर्वकाल में भरद्वाज के लिए पुत्र प्राप्ति हेतु वितथ का जन्म हुआ; इस प्रकार वितथ, भरद्वाज के पुत्र बने। वितथ के जन्म के बाद भरत स्वर्ग चले गए; भरद्वाज ने वितथ को अभिषिक्त किया और स्वयं वन चले गए। वितथ के पाँच पुत्र हुए—सूहोत्र, सूहोतार, गया, गर्ग और महान कपिल। कपिल के दो पुत्र हुए; सुहोत्र के पुत्र थे काशिक, जो सत्य के लिए प्रसिद्ध थे, और गृत्समती, जो राजा बने। गृत्समती से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य संतानें उत्पन्न हुईं। काशिक के पुत्र थे काशेय और दीर्घतपस। दीर्घतपस से विद्वान धन्वंतरि का जन्म हुआ; धन्वंतरि के पुत्र थे नामी ketuman। केतुमान के पुत्र थे बुद्धिमान भीमरथ; भीमरथ के पुत्र वाराणसी के शासक बने। वे दिवोदास कहलाए, जिन्होंने सभी क्षत्रियों का संहार किया; दिवोदास के पुत्र थे पराक्रमी राजा प्रतर्दन। प्रतर्दन के दो पुत्र हुए—वत्स, जो भार्गव वंश के थे, और अलर्क, जो विश्वविख्यात राजकुमार और राजा थे। राजा ने हैहय वंश की संपत्ति प्राप्त की; अपनी पितृभूमि, जो दिवोदास ने ली थी, उसे बलपूर्वक पुनः प्राप्त किया। भद्रश्रेयण के पुत्र, noble दुर्दमन ने करुणावश दिवोदास को मुक्त किया, यद्यपि उन्हें 'बाल' कहा गया। भीमरथ के पुत्र अष्टारथ राजा बने; उनके पुत्र बाल ने, हे ब्राह्मणों, संपत्ति प्राप्त की। इस प्रकार अंग और भरत वंश के इन राजाओं की कथा कही गई, जो धर्मात्मा, सत्यवादी, वंशवर्धक और महाबलि रथी थे।