महान तपस्या के प्रभाव से वृद्ध के पुत्रों का जन्म हुआ। नृगा का पुत्र नृगा था, और कृमि से कृमि उत्पन्न हुए। नव का पुत्र नवा था, सुब्रत का जन्म दर्वा से हुआ, और दृढ़द्वती से उशीनरों के राजा शिबि का जन्म हुआ। शिबि के वंशज शिबय कहलाए, हे मुनियों, और नृगा से यौधेय वंश चला। नव ने नव राष्ट्र की स्थापना की, और कृमि ने कृमिला नगर बसाया। सुब्रत से अम्बष्ठ वंश चला। अब शिबि के पुत्रों की कथा सुनें: शिबि के चार पुत्र थे, जिनकी कीर्ति संसार में फैली—वृषदर्भ, सुवीर, केकय और मद्रक। इन पुत्रों के राज्य समृद्ध हुए, और केकय तथा मद्रक वंश भी प्रसिद्ध हुए। वृषदर्भ और सुवीर भी शिबि के ही वंशज थे। ये सभी तितिक्षु के वंशज थे, जो पूर्व दिशा के राजा बने, हे द्विजों। उषद्रथ, जो महान पराक्रमी थे, उनके पुत्र फेना हुए; फेना से सुतपा, और सुतपा से बली उत्पन्न हुए। मानव रूप में जन्मे उस राजा के पास स्वर्णधनुष था; बली महान योगी और प्राचीन काल के विख्यात शासक बने। बली के पाँच पुत्र हुए, जिन्होंने पृथ्वी पर वंशों की स्थापना की: सबसे पहले अंग का जन्म हुआ, फिर वंग और सुह्म; साथ ही पुंड्र और कलिंग भी उत्पन्न हुए। ये बालेय क्षत्रिय वंश कहलाए, और बालेय तथा ब्राह्मण भी इन्हीं के वंशज माने गए। बली को प्रसन्न ब्रह्मा ने वरदान दिया—उसे परम योगबल और कल्प के बराबर दीर्घायु प्राप्त हुई, हे द्विजों। बली को अद्वितीय बल, धर्म का सार समझने की बुद्धि, युद्ध में अजेयता, और धर्म में श्रेष्ठता प्राप्त हुई। तीनों लोकों का दर्शन, संतति में महानता, चारों वर्णों की स्थापना का अधिकार, और आप जैसे श्रेष्ठजनों की सृष्टि का वरदान भी मिला। भगवान के इन वचनों से बली को परम शांति मिली; दीर्घकाल बाद, हे मुनियों, वे अपने लोक को प्राप्त हुए। उनके पाँचों प्रदेश—अंग, वंग, सुह्म, कलिंग और पुंड्र—आज के अंग देश के लोग माने जाते हैं। अंग के पुत्र थे महान राजा दधिवाहन; दधिवाहन के पुत्र दिविरथ हुए। दिविरथ के पुत्र धर्मरथ थे, जिनका पराक्रम इंद्र के समान था; वे विद्वान थे, और उनके पुत्र चित्ररथ हुए। फिर धर्मरथ ने इंद्र के साथ कालंजरा पर्वत पर यज्ञ किया, जहाँ महात्मा सोम का पान हुआ। चित्ररथ के पुत्र दशरथ हुए, जो लोमपाद के नाम से प्रसिद्ध हुए; उनकी पुत्री शांता थी। दशरथी, जो अपनी चतुरंगिणी सेना के लिए विख्यात थे, ऋष्यशृंग की कृपा से उत्पन्न हुए और वंश को आगे बढ़ाया। चतुरंग के पुत्र पृथुलाक्ष थे; पृथुलाक्ष के पुत्र प्रसिद्ध राजा चम्पो हुए। चम्पो की राजधानी चम्पा थी, जो पूर्व में मालिनी कहलाती थी; पूर्णभद्र की कृपा से उनके पुत्र हर्यंग हुए। फिर वैभांडकि ने मंत्रबल से उनके लिए इंद्र के हाथी, वरुण को पृथ्वी पर उतारा, जो उनका श्रेष्ठ वाहन बना। हर्यंग के पुत्र थे राजा भद्ररथ; भद्ररथ के पुत्र बृहद्कर्मा, जो प्रजाओं के अधिपति थे। उनके पुत्र बृहद्दर्भ, जिनसे बृहन्मना का जन्म हुआ; बृहन्मना राजा थे और उनके भी एक पुत्र हुए। उनके पुत्र जयद्रथ थे; उनसे राजा दृढ़रथ, और दृढ़रथ से विश्वजित और जनमेजय उत्पन्न हुए। उनके उत्तराधिकारी वैकर्ण थे, और वैकर्ण के पुत्र विकर्ण; विकर्ण के सौ पुत्र हुए, जिन्होंने अंग वंश को विस्तार दिया। यही अंग वंश में उत्पन्न समस्त राजाओं की कथा मैंने कही, वे महान आत्मा, सत्यवादी, संतानवृद्धि करने वाले और पराक्रमी रथी थे। अब, हे द्विजों, सुनिए—मैं ऋचेय राजा का वंश कहता हूँ, जो रौद्राश्व के पुत्र और श्रेष्ठ ऋषि थे। ऋचेय के पुत्र थे राजा मतिनार, जो पृथ्वी के अधिपति बने। मतिनार के तीन पुत्र हुए—वसुरोध, प्रतिरथ और सुभाहु—तीनों ही धर्मात्मा, वेदज्ञ, ब्रह्मनिष्ठ और सत्यवादी थे। मतिनार की एक कन्या भी थी, जिसका नाम इला था, हे श्रेष्ठ मुनियों; वह विदुषी, ब्रह्मनिष्ठा थी, और तांसु ने उसका वरण किया। तांसु के पुत्र हुए राजर्षि धर्मनेत्र, जो बलवान, ब्रह्मनिष्ठ और वीर थे; उनकी पत्नी उपदानवी थीं। उपदानवी ने चार पुण्यात्मा पुत्रों को जन्म दिया—दुष्यंत, सुष्मंत, प्रवीर और अनघ। दुष्यंत के उत्तराधिकारी हुए भरत, जो अपनी शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे; उन्हें सर्वदमन भी कहा गया, और वे हाथियों के झुंड के समान पराक्रमी थे। महान दुष्यंत और शकुंतला से एक चक्रवर्ती सम्राट का जन्म हुआ, और उन्हीं के नाम से लोग 'भारत' कहलाए। जब राजा भरत के पुत्रों का विनाश हुआ, जैसा मैंने पहले कहा, वह उनकी माताओं के क्रोध के कारण हुआ। अंगिरस के पुत्र बृहस्पति, जो ब्राह्मणों में श्रेष्ठ महर्षि थे, उन्होंने भरद्वाज से महान यज्ञ करवाए। पूर्वकाल में, उनके लिए पुत्र उत्पन्न करने के उद्देश्य से वितथ का जन्म हुआ; इस प्रकार वितथ भरद्वाज के पुत्र बने। वितथ के जन्म के बाद भरत स्वर्ग चले गए; भरद्वाज ने वितथ का अभिषेक किया और फिर वन को चले गए।