राजा ययाति जब अत्यंत क्रोधित हुए, तो उन्होंने अपने चारों बड़े पुत्रों को शाप दिया, जैसा कि मैंने आपको विस्तार से बताया है, हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों। फिर उन्होंने अपने सबसे छोटे पुत्र पुरु से भी वही बात कही। उन्होंने पुरु से कहा, “यदि तुम सहमत हो, तो मैं अपनी वृद्धावस्था तुम्हें देकर, तुम्हारे यौवन में इस पृथ्वी पर विचरण करना चाहता हूँ।” शक्तिशाली पुरु ने अपने पिता की वृद्धावस्था को सहर्ष स्वीकार कर लिया। तब ययाति ने पुरु का यौवन ग्रहण किया और पृथ्वी पर घूमने लगे। वह महान राजा, अपनी इच्छाओं की तृप्ति की खोज में, चित्ररथ वन में विश्वाची के साथ भोग-विलास में लीन हो गए। जब राजा ययाति भोग और सुखों से संतुष्ट हो गए, तब उन्होंने अपनी वृद्धावस्था पुनः पुरु को लौटा दी। वहाँ, हे श्रेष्ठ ऋषियों, ययाति ने वे श्लोक गाए जिनके द्वारा मनुष्य अपनी समस्त इच्छाओं को उसी प्रकार समेट सकता है जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है। उन्होंने कहा, “इच्छा कभी भी विषयों के भोग से शांत नहीं होती; जैसे घी डालने से अग्नि और प्रज्वलित होती है, वैसे ही इच्छाएँ भी बढ़ती जाती हैं। इस पृथ्वी के समस्त धान्य, सोना, गायें और स्त्रियाँ भी उस व्यक्ति के लिए पर्याप्त नहीं हैं, जिसने स्वयं पर विजय नहीं पाई है। जब कोई प्राणी अपने मन, वचन और कर्म से किसी भी जीव के प्रति कोई बुरा कार्य नहीं करता, तब वह ब्रह्म को प्राप्त करता है। जब कोई न तो दूसरों से डरता है, न दूसरों को डराता है, न इच्छा करता है, न द्वेष करता है, तब वह ब्रह्म को प्राप्त करता है।” ययाति ने आगे कहा, “जिस तृष्णा को मूर्खजन छोड़ नहीं पाते, जो वृद्धावस्था के साथ नहीं जाती, जो जीवन का अंत करने वाली बीमारी है—जो उसे छोड़ देता है, वही सुख को प्राप्त करता है। बाल सफेद हो जाते हैं, दाँत गिर जाते हैं, पर संपत्ति और जीवन की इच्छा कभी बूढ़ी नहीं होती। संसार के समस्त भोग और यहाँ तक कि स्वर्ग के महान सुख भी, तृष्णा के अंत से मिलने वाले आनंद के सोलहवें भाग के बराबर भी नहीं हैं।” ऐसा कहकर वह राजर्षि अपनी पत्नी के साथ वन में चले गए और दीर्घकाल तक कठोर तपस्या की। तपस्या के अंत में, वह तेजस्वी ययाति भृगुतुंगा पर्वत की चोटी पर पहुँचे, बिना अन्न-जल के शरीर का त्याग किया और अपनी पत्नी के साथ स्वर्ग को प्राप्त हुए। उनकी वंशावली में पाँच महान राजर्षि उत्पन्न हुए, जिन्होंने अपनी कीर्ति से सारी पृथ्वी को सूर्य की किरणों की भाँति आलोकित किया। अब मैं आपको यदु की वंशावली सुनाता हूँ, जिसका सम्मान समस्त राजाओं ने किया, और जिसमें स्वयं नारायण, हरि, वृष्णि वंश की महिमा स्वरूप, अवतरित हुए। जो मनुष्य ययाति की यह कथा सदा सुनता है, वह स्वस्थ, संपन्न, दीर्घायु और प्रसिद्ध होता है। इसके बाद, ऋषियों ने सूत से निवेदन किया, “हे सूत, हम सत्य रूप में पुरु, द्रुह्यु, अनु, यदु और तुर्वसु—इन सबकी वंशावली पृथक-पृथक सुनना चाहते हैं।” सूत ने कहा, “हे श्रेष्ठ ऋषियों, अब मैं आपको विस्तार से और क्रम से पुरु की महान आत्मा वाली वंशावली बताता हूँ।” पुरु के पुत्र थे—पराक्रमी राजा सुवीर। सुवीर के पुत्र थे मनस्यु, और मनस्यु के पुत्र हुए अभयद नामक राजा। इसी प्रकार अभयद के पुत्र हुए सुदन्वा, सुदन्वा के पुत्र थे सुभाहु, और उनके पुत्र थे रौद्राश्व। रौद्राश्व के दस पुत्र हुए—दशार्णेय, कृकणेय, कक्षेय, स्थंडिलेय, सन्नतेय, ऋचेय, जलेय, स्थलेय, धनेय और वनेय। साथ ही उनकी दस पुत्रियाँ भी थीं—भद्रा, शूद्रा, मद्रा, शलदा, मलदा, खलदा, विप्रा, नलदा, सुरसा और गोकपाला। गोकपाला और स्त्रीरत्नकूट—ये दस पुत्रियाँ थीं। इनका विवाह अत्रि वंश के एक महर्षि प्रभाकर से हुआ। प्रभाकर ने भद्रा से एक तेजस्वी पुत्र सोम को उत्पन्न किया, उस समय जब सूर्य को स्वर्भानु ने आहत किया था और वह आकाश से पृथ्वी की ओर गिर रहा था। जब संसार में अंधकार छा गया, तब उसी ने प्रकाश उत्पन्न किया; गिरते हुए सूर्य ने कहा, “तुम्हारा कल्याण हो।” उस ब्राह्मणश्रेष्ठ महर्षि के वचन से सूर्य आकाश से पृथ्वी पर नहीं गिरा; महान तपस्वी अत्रि ने श्रेष्ठ वंशों की स्थापना की। अत्रि के यज्ञों में उनकी शक्ति देवताओं द्वारा स्थापित हुई; उन्होंने अपनी इच्छा से उन पुत्रियों से पुत्र उत्पन्न किए। उन्होंने दस अत्यंत बलशाली पुत्र उत्पन्न किए, जो कठोर तपस्या में लगे थे; वे ब्राह्मण, वंश प्रवर्तक, वेदों में निपुण ऋषि बने। वे स्वस्त्यात्रेय कहलाए और तीन ऋणों से मुक्त थे। कक्षेय के तीन पुत्र हुए—सब महान रथी—सभानर, चाक्षुष और परमान्यु। सभानर के पुत्र हुए बुद्धिमान राजा कालानल। कालानल के पुत्र थे धर्मज्ञ श्रंजय, श्रंजय के पुत्र थे वीर राजा पुरंजय। हे श्रेष्ठ मुनियों, पुरंजय के पुत्र हुए जनमेजय, और जनमेजय के पुत्र थे राजर्षि महासाल। वे देवताओं में प्रसिद्ध हुए और पृथ्वी पर उनकी कीर्ति स्थापित हुई। महासाल के पुत्र थे प्रसिद्ध और पुण्यात्मा महामनस। महामनस के पुत्र हुए वीर और देवताओं द्वारा सम्मानित सुमहामनस। महामनस के दो पुत्र हुए—उशीनर, जो धर्मनिष्ठ, धैर्यवान और अत्यंत बलशाली राजा थे। उशीनर की पाँच पत्नियाँ थीं, जो राजर्षियों के वंश से थीं—नृगा, कृमि, नव, दर्वा और पाँचवीं थीं दृढ़द्वती। इन्हीं से श्रेष्ठ वंशों की उत्पत्ति हुई।