शाप के अंत में, बलशाली वीर ने राक्षस क्षेमकर का वध किया और फिर से वाराणसी नगरी की स्थापना की, जिससे वह पुनः रमणीय बन गई। संनति के वंश में सुनीथ नामक धर्मपरायण पुत्र हुआ; सुनीथ के पुत्र क्षेम थे, जिनकी महिमा दूर-दूर तक प्रसिद्ध थी। क्षेम के पुत्र केतुमान थे, और केतुमान के पुत्र सुकेतु हुए; सुकेतु के पुत्र धर्मकेतु थे। धर्मकेतु के उत्तराधिकारी सत्यकेतु थे, जो महान रथी थे; सत्यकेतु के पुत्र विभु थे, जो जनसमाज के स्वामी थे। विभु के पुत्र आनर्त हुए, और उनके पुत्र सुकुमार थे; सुकुमार के पुत्र धृष्टकेतु थे, जो धर्मनिष्ठ थे। धृष्टकेतु के वारिस वेणुहोत्र थे, जो जनों के स्वामी थे; वेणुहोत्र के पुत्र भार्ग थे, जो भी जनों के स्वामी थे। वत्स की भूमि वत्सभूमि कहलाती है, और भार्गव की भूमि भार्गभूमि; ये अंगिरस के पुत्र हैं, जो वंश में उत्पन्न हुए, और भार्गव भी। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य—तीन प्रकार के हजारों पुत्र—ये कश्यप के वंशज कहे गए हैं। अब नहुष के वंश का वर्णन सुनिए। विरजा, जो पूर्वजों की पुत्री थी, से नहुष के छह शक्तिशाली पुत्र उत्पन्न हुए, जिनकी तेजस्विता इंद्र के समान थी। यति, ययाति, साम्यति, आयाति और पर्श्वक का जन्म हुआ; इनमें यति सबसे बड़ा था और ययाति उसके बाद। परम धर्मनिष्ठ यति ने ककुत्स्थ की पुत्री गा को पत्नी रूप में स्वीकार किया, लेकिन मोक्ष को अपनाकर यति ब्रह्म में लीन तपस्वी बन गए। पाँच भाइयों में ययाति ने पृथ्वी को जीतकर उशना की पुत्री देवयानी को पत्नी बनाया। और शरमिष्ठा, जो असुर कन्या और वृषपर्वन की पुत्री थी, ने देवयानी के माध्यम से ययाति को यदु और तुर्वसु पुत्र दिए। शरमिष्ठा ने ययाति को ध्रुव्यु, अनु और पुरु पुत्र भी दिए; प्रसन्न होकर इंद्र ने ययाति को एक दिव्य रथ प्रदान किया। वह रथ स्वर्णाभूषणों से सुसज्जित था, दिव्य था, और उसमें आकाशीय, तीव्रगामी, श्वेत अश्व जुते थे, जिससे ययाति ने अपने कार्य सिद्ध किए। उसी श्रेष्ठ रथ से, छह रातों में, युद्ध में अजेय ययाति ने पृथ्वी, देवताओं और दानवों को जीत लिया। वह रथ आगे चलकर कौरवों के पास रहा, जिसमें जनमेजय, समवर्तवसु के पुत्र, कौरवों में प्रमुख थे। राजा परीक्षित, कुरु के पुत्र, के उस रथ का नाश विद्वान गर्ग के शाप से हुआ। राजा जनमेजय ने समय आने पर गर्ग के पुत्र का वध किया, जिससे ब्रह्महत्या का दोष लगा। वह राजर्षि, लोहे की गंध से चिन्हित, नागरिकों और देशवासियों द्वारा त्याग दिए गए, शांति नहीं पा सके और इधर-उधर भटकते रहे। पीड़ित होकर, कहीं भी शांति न पाकर, राजा ने श्रेष्ठ ब्राह्मण शौनक के पास शरण ली। शौनक ने राजा जनमेजय के शुद्धिकरण हेतु अश्वमेध यज्ञ करवाया। यज्ञ स्नान के बाद लोहे की गंध समाप्त हो गई; और राजा का दिव्य रथ चेदी के स्वामी के अधिकार में आ गया। प्रसन्न इंद्र द्वारा दिया गया वह रथ बृहद्रथ ने पाया; फिर बृहद्रथ से वह राजा बर्हद्रथ के पास गया। इसके बाद, भीम ने जरासंध का वध कर, कौरवों की प्रसन्नता के लिए, उस उत्तम रथ को वासुदेव को सौंप दिया। ययाति ने पृथ्वी के सातों द्वीप और समुद्र जीतकर, अपने पुत्रों में राज्य के पांच भाग बांटे। ययाति ने अपने सबसे बड़े पुत्र यदु को पूर्व दिशा में नियुक्त किया, और मध्य में पुरु को राजा बनाया। दक्षिण-पूर्व दिशा में तुर्वसु को स्थापित किया; इन पुत्रों द्वारा पूरी पृथ्वी, उसके सातों द्वीप और नगरों का संचालन हुआ। आज भी, उनके निर्धारित क्षेत्रों के अनुसार, लोग धर्मपूर्वक संरक्षित हैं। अब मैं उनके वंशजों का वर्णन करूंगा। राजा, वृद्धावस्था से बोझिल होकर, अपने धनुष-बाण और पांच वीरों के साथ, अपने कुटुंबियों को जिम्मेदारी सौंपकर, शस्त्र त्याग कर, पृथ्वी पर घूमने लगे; अजेय राजा ययाति संतुष्ट हो गए। राज्य विभाजन के बाद, ययाति ने यदु से कहा: "पुत्र, मेरी वृद्धावस्था को अपने ऊपर ले लो, बदले में मैं तुम्हारी युवावस्था लेकर पृथ्वी पर घूमूंगा।" यदु ने उत्तर दिया: "मैंने पहले ही एक ब्राह्मण को वचन दिया है; बिना उसे पूर्ण किए, मैं आपकी वृद्धावस्था स्वीकार नहीं कर सकता।" "वृद्धावस्था में भोजन-पान के कारण अनेक दोष होते हैं; अतः मैं आपकी वृद्धावस्था ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। आपके कई पुत्र हैं, जो मुझसे अधिक प्रिय हैं; आप किसी अन्य पुत्र को चुनें, धर्मज्ञ राजा।" यदु के इस उत्तर से राजा ययाति क्रोधित हुए और अपने पुत्र को तिरस्कार कर बोले: "तुम्हारा कौन सा अन्य आश्रम है, या कौन सा धर्म है, जो तुम गुरु होते हुए भी मुझे अनदेखा करते हो, मूर्ख?" ऐसा कहते हुए, ययाति ने यदु को शाप दिया: "तुम अपने लोगों पर कभी शासन नहीं करोगे, इसमें कोई संदेह नहीं।" इसी प्रकार, राजा ने ध्रुव्यु, तुर्वसु और अनु को भी शाप दिया, क्योंकि उन्होंने भी राजा की बात अस्वीकार कर दी।