ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र—इन चारों वर्णों में से शल के पुत्र अर्ष्टिषेण उत्पन्न हुए, जिनके पुत्र थे कश्यप। काश के पुत्र हुए राजा काशिप, जिनके पुत्र थे दीर्घतपस। दीर्घतपस के बुद्धिमान पुत्र थे धन्वंतरि। महान तपस्या के अंत में धन्वंतरि पुनः वृद्ध के रूप में जन्मे, और वे मनुष्यों के बीच देवस्वरूप अवतरित हुए। उसी घर में भगवान धन्वंतरि का जन्म हुआ, जो आगे चलकर काशी के महान राजा बने और समस्त रोगों के विनाशक कहलाए। धन्वंतरि ने भरद्वाज से आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया और वे इस पृथ्वी पर महान वैद्य बने। उन्होंने आयुर्वेद को आठ भागों में विभाजित किया और अपने शिष्यों को उसका उपदेश दिया। धन्वंतरि के सुप्रसिद्ध पुत्र थे केतुमान, जिनके पुत्र हुए वीर भीमरथ। भीमरथ के पुत्र हुए दिवोदास, जो प्रजाओं के स्वामी और धर्मात्मा थे और वाराणसी के राजा बने। इसी समय, क्षेमक नामक एक राक्षस ने वाराणसी नगरी में निवास किया, जो उस समय द्विजातियों से रहित थी। यह नगर महर्षि निकुंभ के शाप के कारण हजार वर्षों तक निर्जन रही—इसमें कोई संदेह नहीं। उसी शाप के समय दिवोदास ने अपने राज्य की सीमा पर गोमती नदी के तट पर एक सुंदर नगरी बसाई। पूर्वकाल में वाराणसी भद्रश्रेण्य की नगरी थी, जो भद्रश्रेण्य के सौ पुत्रों की थी—वे सभी श्रेष्ठ धनुर्धर थे। दिवोदास ने उन्हें पराजित कर वहाँ निवास किया और अपनी शक्ति से भद्रश्रेण्य का राज्य छीन लिया। भद्रश्रेण्य का पुत्र, जो दुर्दम नाम से प्रसिद्ध हुआ, दिवोदास की दया से बाल्यावस्था में ही निर्वासित कर दिया गया। बाद में, राजा ने हैहयों की विरासत ले ली और जबर्दस्ती वह पैतृक राज्य प्राप्त किया, जिसे दिवोदास ने छीन लिया था। महान आत्मा दुर्दम, भद्रश्रेण्य का पुत्र, ने अपनी शक्ति से उस वैर को समाप्त किया। दिवोदास से दृषद्वती में प्रतर्दन नामक वीर पुत्र उत्पन्न हुए, जिन्होंने पुनः अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। प्रतर्दन के दो पुत्र हुए—वत्सभार्ग और वत्स, दोनों ही प्रसिद्ध थे। वत्स के पुत्र हुए अलर्क, और उनके पुत्र थे संनति। अलर्क, अपने पिता के समान, ब्रह्मनिष्ठ और सत्यनिष्ठ थे। अलर्क के विषय में प्राचीन काल में यह श्लोक गाया गया कि वे साठ हजार और छः सौ वर्षों तक युवा रूप में रहे और अपने वंश में सर्वश्रेष्ठ थे। उन्हें लोपामुद्रा के अनुग्रह से परम दीर्घायु प्राप्त हुई; उनका राज्य विशाल था और वे सौंदर्य तथा यौवन से सम्पन्न थे। शाप की समाप्ति पर, बलशाली अलर्क ने क्षेमक राक्षस का वध किया और पुनः वाराणसी नगरी को रमणीय रूप से स्थापित किया। संनति के भी एक पुत्र हुए—सुनीत, जो धर्मात्मा थे। सुनीत के पुत्र हुए क्षेम, जो अपनी कीर्ति के लिए प्रसिद्ध हुए। क्षेम के पुत्र केतुमान हुए, उनके पुत्र थे सुकतु, और सुकतु के पुत्र हुए धर्मकेतु। धर्मकेतु के पुत्र थे सत्यकेतु, जो महान रथी थे; सत्यकेतु के पुत्र हुए विभु, जो प्रजापति थे। विभु के पुत्र आनर्त हुए, उनके पुत्र सुकुमार, और सुकुमार के पुत्र धर्मात्मा धृष्टकेतु हुए। धृष्टकेतु के पुत्र वेणुहत्र थे, जो प्रजापति कहलाए; उनके पुत्र भार्ग हुए, जो स्वयं भी प्रजापति थे। वत्स की भूमि वत्सभूमि कहलाई और भार्गव की भूमि भार्गभूमि। ये सभी अंगिरस वंश के पुत्र थे, जिनमें भार्गव भी सम्मिलित थे। कश्यप के वंश में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य—इन तीन प्रकार के सहस्रों पुत्र माने गए हैं। अब नहुष वंश का वर्णन सुनिए। विरजा नामक प्रजापुत्री से नहुष के महान तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुए—छः पुत्र, जिनका तेज इंद्र के समान था। यति, ययाति, संयाति, अयाति और पर्श्वक—ये सभी उत्पन्न हुए, जिनमें यति सबसे बड़े और ययाति उनके बाद हुए। सर्वोत्तम धर्मात्मा यति ने ककुत्स्थ की कन्या गा से विवाह किया, किंतु मोक्ष की इच्छा से यति ने संन्यास लेकर ब्रह्म में लीन होकर ऋषि का जीवन अपनाया। उन पाँच भाइयों में ययाति ने पृथ्वी को जीतकर उशना की पुत्री देवयानी से विवाह किया। और असुरकन्या शर्मिष्ठा, जो वृषपर्वा की पुत्री थी, उसने यदु और तुर्वसु को ययाति को जन्म दिया—यह देवयानी के माध्यम से हुआ। शर्मिष्ठा ने, जो वृषपर्वा की पुत्री थी, द्रुह्यु, अनु और पुरु को जन्म दिया। ययाति से प्रसन्न होकर इंद्र ने उसे एक दिव्य रथ प्रदान किया। वह रथ स्वर्णाभूषणों से सुसज्जित, दिव्य, आकाशीय श्वेत और तीव्रगामी घोड़ों से जुता हुआ था, जिससे ययाति ने अपने सभी कार्य सिद्ध किए। उसी उत्तम रथ द्वारा, ययाति ने छह रातों में पृथ्वी, देवताओं और दानवों को युद्ध में जीत लिया। यह दिव्य रथ आगे चलकर कौरवों के पास रहा, जनमेजय से लेकर सम्वर्तवसु के पुत्रों तक। राजा परीक्षित के पास वही रथ था, किंतु महर्षि गर्ग के शाप से वह नष्ट हो गया। कारण यह था कि समय आने पर राजा जनमेजय ने गर्ग के पुत्र का वध किया था और इस प्रकार ब्रह्महत्या का पाप पाया। उस राजर्षि को, जो लोहे की गंध से चिह्नित था, नगर और प्रजाजनों ने त्याग दिया; वह इधर-उधर भटकता रहा और कभी शांति नहीं पा सका।