देवताओं की बात सुनकर राजा रजि ने दानवों के प्रधान से भी वही प्रश्न किया, जैसा उसने देवताओं से किया था। दानव, अपने अहंकार में चूर और केवल अपने स्वार्थ को समझने वाले, उस श्रेष्ठ राजा से गर्वपूर्ण वचन बोले—उन्होंने कहा, “हमारे लिए प्रह्लाद ही इन्द्र हैं, उन्हीं के लिए हम विजय चाहते हैं; लेकिन इस युद्ध में, हे श्रेष्ठ राजन्, आपको तटस्थ रहना होगा।” राजा रजि ने ‘ऐसा ही हो’ कहकर देवताओं के आग्रह पर ध्यान दिया। तब देवताओं ने राजा से कहा, “यदि आप दानवों को पराजित कर देंगे, तो आप स्वयं इन्द्र बन जाएंगे।” राजा रजि ने वज्रधारी इन्द्र के लिए भी अभेद्य दानवों का वध कर दिया और देवताओं की खोई हुई कीर्ति को पुनः स्थापित किया। सभी दानवों का वध करने के बाद, शक्तिशाली रजि ने राज्य पर अधिकार कर लिया। तब इन्द्र और अन्य देवताओं ने उस महान और पराक्रमी रजि का सम्मान किया। रजि ने घोषणा की, “मैं रजि का पुत्र हूँ,” और आगे कहा, “तुम ही, प्रिय इन्द्र, सभी देवताओं के इन्द्र हो, इसमें कोई संदेह नहीं।” इन्द्र ने उत्तर दिया, “जिसके लिए मैं इन्द्र हूँ, तुम्हारा पुत्र, वही अपने कर्मों से प्रसिद्ध होगा।” लेकिन इन्द्र के इन वचनों को सुनकर रजि मोह में पड़ गया। राजा प्रसन्न होकर इन्द्र से बोला, “ऐसा ही हो।” जब वह राजा स्वर्ग को गया, तो देवताओं के समान हो गया। रजि के पांच सौ पुत्र थे, जिन्होंने इन्द्र से वह राज्य उत्तराधिकार में प्राप्त किया; वही इन्द्र का क्षेत्र बन गया। लेकिन वे पुत्र, अपने मन में भ्रमित, वासना और अधर्म में डूबे हुए, स्वर्ग लोक में प्रवेश कर गए। ब्रह्मद्वेषी बनकर, उनका तेज और पराक्रम नष्ट हो गया। तब इन्द्र ने पुनः अपना राज्य और सर्वोच्च पद प्राप्त किया। इन्द्र ने रजि के उन सभी पुत्रों का वध किया, जो वासना और क्रोध में लीन थे। जो भी शतक्रतु (इन्द्र) के पुनः प्रतिष्ठित होने की यह कथा सुनता या सुनाता है, उसे कभी दुर्भाग्य नहीं मिलता। अब आगे की वंशावली का वर्णन होता है। रंभा निःसंतान थीं; अब मैं अनेनस के वंश का वर्णन करता हूँ। अनेनस का पुत्र प्रसिद्ध प्रतिक्षत्र था। प्रतिक्षत्र का पुत्र संजय, संजय का पुत्र जय और जय का पुत्र विजय था। विजय का पुत्र कृति, कृति का पुत्र हर्यत्वत और हर्यत्वत का पुत्र महान राजा सहदेव था। सहदेव का पुत्र धर्मात्मा और प्रसिद्ध नदीन था; नदीन का पुत्र जयत्सेन और जयत्सेन का पुत्र संकृति था। संकृति का पुत्र धर्मात्मा और प्रसिद्ध क्षत्रवृद्ध था। ये अनेनस के वंशज हैं, और क्षत्रवृद्ध के भी अन्य वंशज हुए। क्षत्रवृद्ध का पुत्र विख्यात सुनहोत्र था। सुनहोत्र के तीन अत्यंत धर्मात्मा पुत्र थे—कास, शल और गृत्समद। गृत्समद का पुत्र शुनक और शुनक का पुत्र शौनक था। शल का पुत्र आर्ष्टिषेण और उसका पुत्र कश्यप था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र—इन सभी का इसमें उल्लेख है। कास का पुत्र था राजा काशिप, जिसका पुत्र दीर्घतपस् था। दीर्घतपस् का बुद्धिमान पुत्र धन्वंतरि था। महान तपस्या के अंत में धन्वंतरि फिर वृद्ध के रूप में जन्मे; वे धन्वंतरि, जो देवता बनकर मनुष्यों में अवतरित हुए। उनके घर में देवता धन्वंतरि का जन्म हुआ, जो काशी के महान राजा बने और समस्त रोगों के संहारक कहे गए। भरद्वाज से आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त कर वे यहाँ वैद्य बने। उन्होंने आयुर्वेद को आठ भागों में विभाजित कर अपने शिष्यों को प्रदान किया। धन्वंतरि का पुत्र प्रसिद्ध केतुमान था; केतुमान का पुत्र पराक्रमी भीमरथ था। भीमरथ का पुत्र दिवोदास, प्रजाओं के स्वामी हुए; दिवोदास धर्मात्मा और काशी के शासक बने। उसी समय, क्षेमक नामक राक्षस ने काशी में निवास किया, जब वह नगर द्विजातियों से शून्य था। उसे महात्मा निकुम्भ ने शाप दिया था कि वह नगर हजार वर्ष तक खाली रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। उसी शाप के क्षण में, प्रजापालक दिवोदास ने अपनी सीमा के छोर पर, गोमती नदी के किनारे, एक सुंदर नगर बसाया। पूर्व में काशी भद्रश्रेयण्य की नगरी थी; वह भद्रश्रेयण्य के सौ पुत्रों की थी, जो सभी श्रेष्ठ धनुर्धर थे। राजा दिवोदास ने उन सबका वध कर वहाँ निवास किया और भद्रश्रेयण्य के राज्य को अपने बल से छीन लिया। भद्रश्रेयण्य का पुत्र, प्रसिद्ध दुर्दम, दिवोदास द्वारा दया के कारण बाल्यावस्था में ही निर्वासित कर दिया गया। बाद में, दुर्दम ने अपने पूर्वजों की हैहय वंश की संपत्ति का दावा किया और दिवोदास से छीन ली। महात्मा दुर्दम ने अपनी शक्ति से शत्रुता समाप्त कर दी। दिवोदास से, दृषद्वती में प्रतर्दन नामक वीर पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसने फिर से अपनी शक्ति का परिचय दिया। प्रतर्दन के दो पुत्र हुए—वत्सभार्ग और वत्स, दोनों ही प्रसिद्ध। वत्स का पुत्र अलर्क था, और उसका पुत्र संनति हुआ। अलर्क, जो सत्यनिष्ठ और ब्रह्मनिष्ठ थे, उनके विषय में एक प्राचीन श्लोक गाया गया। साठ हजार और छः सौ वर्षों तक वे युवा बने रहे और अपने वंश में श्रेष्ठ रहे। लोपाामुद्रा की कृपा से उन्होंने परम दीर्घायु प्राप्त की; उनका राज्य विशाल था और वे सौंदर्य तथा यौवन से संपन्न थे।