इन्द्र और मायासुर के बीच स्नेहपूर्वक मित्रता स्थापित हुई। एक दिन मायासुर ने गुप्त रूप से इन्द्र के पास जाकर विनम्रता से बात की। उसने इन्द्र को दिति की मंशा, उसके व्रत, गर्भ में पल रहे बालक की वृद्धि और उसकी विविध शक्तियों के बारे में विस्तार से बताया—मित्रता भाव से, शुभचिंतक बनकर। वास्तव में, एक सच्चा मित्र वही है जिसमें पूर्ण विश्वास हो, जिससे कोई भय न हो, और जो अनेक पुण्य कर्मों के फलस्वरूप प्राप्त होता है। मायासुर, जो बलशाली दैत्य था, नमुचि का प्रिय छोटा भाई था। देवताओं के स्वामी, सोचिए—जिसने उसके भाई का वध किया, उसके साथ मायासुर की मित्रता कैसे संभव हुई? नमुचि कभी दैत्यों का महान और शक्तिशाली स्वामी था, और उसकी इन्द्र से भयंकर, रोंगटे खड़े कर देने वाली शत्रुता थी। एक बार, जब युद्ध थम गया, तो पराक्रमी नमुचि ने इन्द्र का पीछा किया, जो युद्ध के बाद लौट रहे थे। इन्द्र, शचीपति, जब नमुचि को आते देख भयभीत हुए, तो उन्होंने अपना वाहन ऐरावत हाथी छोड़ दिया और झाग में छिप गए। इन्द्र ने अपने शत्रु पर वज्र से नहीं, केवल झाग से ही प्रहार किया, जिससे नमुचि का अंत हो गया। मायासुर उसका छोटा भाई था। अपने भाई के वध का प्रतिशोध लेने के लिए मायासुर ने कठोर तप किया और देवताओं पर भयानक मायावी शक्तियाँ प्राप्त कर लीं। उसने विष्णु से वर प्राप्त किए, जिससे वह दानशील और मधुर वाणी में निपुण हो गया। इन्द्र ने भी अग्नि और ब्राह्मणों का सम्मान किया, दान दिया, और यशस्वी हुए। जब इन्द्र को ज्ञात हुआ कि मायावी और शत्रु मायासुर युद्ध के लिए आ रहा है, तो इन्द्र ब्राह्मण का वेश धारण कर मायासुर के पास गए और बार-बार उसे संबोधित किया। इन्द्र ने कहा, "हे दैत्यराज, मुझे वह वर दो जिसकी मुझे इच्छा है। तुम्हारी दानशीलता सुनकर मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण के रूप में याचना करने आया हूँ।" मायासुर ने, ब्राह्मण समझकर, उत्तर दिया, "जो चाहे माँग लो, मैंने तुम्हें दे दिया। बुद्धिमान याचक को बहुत या थोड़ा देने का विचार करते हैं।" तब हरि बोले, "मैं तुमसे मित्रता चाहता हूँ।" मायासुर ने फिर पूछा, "इसका क्या उपयोग?" हरि बोले, "तुम्हारा मुझसे कोई वैर नहीं है, मित्र।" हरि के कहने पर दैत्य ने अपना असली रूप दिखाया। फिर हरि ने सहस्राक्ष (इन्द्र) का रूप प्रकट किया। यह देख मायासुर चकित हो गया और बोला, "यह क्या? तुम तो वज्रधारी इन्द्र हो! मित्र, यह आचरण तुम्हारे योग्य नहीं।" हरि ने हँसते हुए उसे गले लगाया और कहा, "जो करना था, हो गया। बुद्धिमान अपने लक्ष्य को किसी भी उपाय से सिद्ध करते हैं।" इसके बाद इन्द्र (शक्र) और मायासुर के बीच गहरी मैत्री हो गई। मायासुर सदैव हरि (इन्द्र) के प्रति भक्तिभाव से रहता था। फिर मायासुर इन्द्र के महल गया और सब कुछ विस्तार से बताया। हरि (इन्द्र) ने मायासुर से पूछा, "अब मुझे क्या करना चाहिए?" मायासुर ने प्रसन्न होकर अपनी माया-शक्ति इन्द्र को दी और कहा, "अब तुम अगस्त्य ऋषि के आश्रम जाओ। वहाँ दिति, जो गर्भवती है, निवास करती हैं। उनकी सेवा करो और कुछ समय वहीं रहो।" "हे मघवान, उसके गर्भ में प्रवेश करो और वज्र लेकर उस बढ़ते हुए भ्रूण को तब तक काटो जब तक वह शांत न हो जाए या नष्ट न हो जाए। जब तक वह शत्रु शेष है, तब तक वज्र से प्रहार करते रहो।" इन्द्र ने 'तथास्तु' कहा, मायासुर का सम्मान किया और अकेले ही विनम्रता से दिति के पास पहुँचे। वे दैत्य माता की सेवा करने लगे; दिति को इन्द्र की शत्रुता का कोई भान नहीं था। जो भी प्राणी उस गर्भ में था, उस पर इन्द्र, देवताओं के स्वामी, ने कश्यप ऋषि की अजेय शक्ति के साथ कार्य किया। वज्रधारी सहस्राक्ष (इन्द्र) ने गर्भ में प्रवेश करने की इच्छा से वहाँ लंबे समय तक निवास किया। फिर एक दिन, संध्या के समय, जब दिति ने सिर धो रखा था और वह सो गईं, इन्द्र ने वज्र हाथ में लेकर कहा, "अब समय आ गया है," और दिति के गर्भ में प्रवेश किया। इन्द्र को, वज्रधारी और मारने के लिए तत्पर देखकर, गर्भस्थ बालक ने निर्भय होकर बार-बार कहा, "हे वज्रधारी, तुम मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? तुम अपने ही भाई को मारना चाहते हो। युद्ध में शिशु की हत्या से बढ़कर कोई पाप नहीं है।" "युद्ध के अतिरिक्त, बलवान वीर, मुझसे तभी युद्ध करो जब मैं बाहर आ जाऊँ। यह आचरण तुम्हारे योग्य नहीं है, हे शक्र।" "तुम शतक्रतु, सहस्रनेत्र, शचीपति, पुरंदर, वज्रधारी, देवताओं के स्वामी हो। तुम्हारे लिए यह कृत्य उचित नहीं है।" "यदि युद्ध की इच्छा है, तो मुझे बाहर निकलने दो, जैसा तुम्हें उचित लगे। इस मार्ग से मुझे हटा दो।" "महान पुरुष भी संकट में अनुचित आचरण नहीं करते; जो अज्ञानी और निःशस्त्र है, उससे युद्ध नहीं करना चाहिए।" "हे वज्रधारी, तुम ज्ञानी हो; क्या तुम्हें मुझ पर प्रहार करते हुए लज्जा नहीं आती? श्रेष्ठ पुरुष कभी निंदनीय कर्म नहीं करते।" "भाइयों को गर्भ में ही मार डालने से न तो कीर्ति मिलती है, न पुण्य; इसमें कौन सा पुरुषार्थ है?" "यदि तुम्हारी युद्ध-भक्ति सचमुच मुझ पर है, तो हे भाई, मैं तुम्हारे सामने हूँ, वज्रधारी, मुष्टि उठाए खड़ा हूँ।" "जो बालकों का वध करता है, ब्राह्मण की हत्या करता है, या विश्वासघात करता है, उसे उसके कर्म का फल मिलता है। हे शक्र, मुझे मारने के लिए क्यों तत्पर हो?" "जिसकी आज्ञा से यह समस्त चर-अचर जगत चलता है, वही मुझ जैसे बालक को मारेगा—इसमें न कीर्ति है, न पुरुषार्थ।" इतना कहते हुए भी, इन्द्र ने वज्र से भ्रूण को काट डाला। क्रोध और लोभ से अंधे मनुष्यों में दया कहीं नहीं मिलती।