जब व्रत पूर्ण हो गया, तब कश्यप ने दिति के गर्भ में भ्रूण स्थापित किया। इसके बाद, एकांत में कश्यप ने अपनी प्रिय पत्नी दिति से पुनः बातें कीं। उन्होंने समझाया, “हे सुंदर मुस्कान वाली, जब निर्धारित कर्तव्यों की अवहेलना की जाती है, तब तपस्या में लीन ऋषि भी अपनी इच्छाएँ पूरी नहीं कर पाते। सांध्यकाल में कोई भी निंदनीय कार्य नहीं करना चाहिए—ना सोना, ना बाहर जाना, और ना ही खुले बाल रखना चाहिए। विशेष रूप से उस समय, जब प्रेत-यक्ष आदि एकत्र होते हैं, तब न तो भोजन करना चाहिए, न जंभाई लेनी चाहिए और न ही अंगड़ाई लेनी चाहिए। हँसी सहित, हर प्रकार की हँसी को भी छुपाकर रखना चाहिए, और सांध्यकाल में घर के भीतर नहीं रहना चाहिए। दिन या रात में कभी भी ओखली, मूसल, सूप, आसन या चादर आदि के ऊपर से नहीं गुजरना चाहिए। सांध्यकाल में सिर उत्तर दिशा की ओर करके नहीं सोना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, और न ही किसी दूसरे के घर जाना चाहिए। पुरुष को चाहिए कि वह अपनी पत्नी के अलावा किसी अन्य स्त्री की ओर देखे भी नहीं। यदि तुम इन नियमों का पालन करोगी, तो तुम्हारा पुत्र तीनों लोकों का अधिपति बनने में समर्थ होगा।” दिति ने अपने पति की इन बातों को स्वीकार करते हुए कहा, “ऐसा ही होगा।” कश्यप, जिन्हें संसार में सम्मान प्राप्त था, वहाँ से देवताओं की ओर मन लगाते हुए चले गए। दिति के गर्भ में जो भ्रूण था, वह पुण्य के प्रभाव से अत्यंत शक्तिशाली होकर बढ़ने लगा। यह सब दैत्य माया अपनी माया से भली-भाँति जानता था। इन्द्र और माया के बीच गहरी मित्रता हो गई थी। माया, जो नमुचि का प्रिय भाई था, छुपकर इन्द्र से आदरपूर्वक मिला और दिति की मंशा, उसके व्रत, भ्रूण की वृद्धि और उसकी शक्तियों के बारे में सब कुछ मित्रभाव से बता दिया। सच्चा मित्र वही है जिसमें पूर्ण विश्वास हो, जो हानि की आशंका से मुक्त हो, और जिसे अनेक पुण्य कर्मों से प्राप्त किया गया हो। किंतु, माया, जो महाबली दैत्य था, नमुचि का छोटा भाई था। हे देवताओं के स्वामी, सोचो, नमुचि के वधकर्ता इन्द्र के साथ माया की मित्रता कैसे संभव थी? पूर्व में, नमुचि, जो दैत्यों का शक्तिशाली स्वामी था, उसका इन्द्र से घोर शत्रुता थी। युद्ध समाप्त होने के बाद, वीर नमुचि इन्द्र के पीछे-पीछे गया, जब इन्द्र लौट रहे थे। उसे आते देख इन्द्र, शचीपति, भयभीत होकर ऐरावत हाथी को छोड़कर झाग में छिप गए। इन्द्र ने अपने शत्रु पर वज्र से नहीं, केवल झाग से प्रहार किया, जिससे नमुचि का अंत हो गया। उसका छोटा भाई माया यह सब देख रहा था। अपने भाई के वधकर्ता को नष्ट करने के लिए माया ने कठोर तपस्या की और देवताओं पर भयानक मायावी शक्तियाँ प्राप्त कर लीं। विष्णु से वरदान पाकर माया दान, मधुर वाणी और अनेक कलाओं में निपुण हो गया। इन्द्र ने अग्नि और ब्राह्मणों का सम्मान किया, युद्ध के लिए तैयार हुआ, दान दिया, और उसकी स्तुति की गई। जब इन्द्र को ज्ञात हुआ कि शत्रु माया युद्ध के लिए आ रहा है, तो वह ब्राह्मण का रूप धरकर माया के पास गया और बार-बार उससे बोला, “हे दैत्यराज, मुझे वह वर दो जिसकी मुझे इच्छा है। मैंने तुम्हारी उदारता की प्रसिद्धि सुनकर, एक श्रेष्ठ ब्राह्मण के रूप में तुम्हारे पास याचना करने आया हूँ।” माया ने उसे ब्राह्मण समझकर उत्तर दिया, “जो तुमने माँगा, वह मैंने दे दिया। विवेकशील दाता याचक को आवश्यकता अनुसार कम या अधिक देता है।” तब हरि ने कहा, “मैं तुमसे मित्रता चाहता हूँ।” माया ने फिर पूछा, “इसका क्या प्रयोजन है, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण?” हरि ने कहा, “मित्र, तुम्हारा मुझसे कोई वैर नहीं है। सत्य बोलो।” तब हरि ने अपना सहस्राक्ष रूप प्रकट किया। यह देखकर माया चकित हो गया और बोला, “यह क्या! तुम तो वज्रधारी इन्द्र हो! यह कार्य तुम्हारे योग्य नहीं था, मित्र।” हरि ने उसे गले लगाकर हँसते हुए कहा, “मेरा उद्देश्य पूर्ण हो गया। ज्ञानीजन अपने लक्ष्य की प्राप्ति किसी भी उपाय से कर लेते हैं।” इसके बाद शक्र और माया के बीच गहरी मित्रता हो गई। माया सदैव हरि का भक्त रहा। माया ने इन्द्र के महल जाकर उसे सब कुछ बता दिया। हरि ने माया से पूछा, “अब मुझे क्या करना चाहिए?” माया ने प्रसन्न होकर अपनी माया हरि को दी और कहा, “अब तुम अगस्त्य के आश्रम में जाओ, वहाँ दिति गर्भवती निवास कर रही है। उसकी सेवा करो और कुछ समय वहीं रहो। हे मघवान, तुम दिति के गर्भ में प्रवेश करो और वज्रधारी होकर वहाँ बढ़ रहे भ्रूण को तब तक काटो जब तक वह झुक न जाए या नष्ट न हो जाए। जब तक वह शत्रु नष्ट न हो, तब तक वज्र से प्रहार करते रहो।” मघवान ने ‘ऐसा ही होगा’ कहकर माया का सम्मान किया और विनम्रतापूर्वक अकेले दिति के पास गया। वहाँ उसने दैत्य माता की सेवा की; दिति को इन्द्र की इस शत्रुता का कोई ज्ञान नहीं था। जो भी प्राणी गर्भ में था, उस पर इन्द्र, देवताओं के स्वामी, ने कृत्य किया, परंतु कश्यप ऋषि की शक्ति अडिग और अजेय थी। सहस्राक्ष इन्द्र वज्र लेकर गर्भ में प्रवेश करने की इच्छा से वहाँ लंबे समय तक ठहरा रहा। एक दिन, सांध्यकाल में, जब दिति ने सिर धोकर विश्राम किया और सो गई, तब इन्द्र ने वज्र लेकर कहा, “यही उचित समय है,” और दिति के गर्भ में प्रवेश कर गया। गर्भ में स्थित प्राणी ने इन्द्र को शस्त्रधारी एवं मारने के लिए तत्पर देखकर बार-बार निर्भय होकर कहा, “हे वज्रधारी! तुम मुझे क्यों नहीं बचाते? तुम अपने ही भाई को मारना चाहते हो। युद्ध में अपने भाई की हत्या करने से बड़ा कोई पाप नहीं है।