राजा शूरसेन के दरबार में जब उन्होंने अपने मंत्रियों से पुत्र के विवाह के विषय में विचार-विमर्श किया, तो सभी मंत्री अत्यंत सम्मानपूर्वक, हाथ जोड़कर, प्रसन्नता से राजा के सामने बोले। उन्होंने कहा, “राजन, आपका पुत्र गुणों में श्रेष्ठ है और आपकी कीर्ति सर्वत्र फैली हुई है; फिर विवाह के विषय में कौन-सी चिंता या सलाह आवश्यक है?” मंत्रियों की बात सुनकर गूढ़ बुद्धि राजा शूरसेन ने उन्हें यह नहीं बताया कि उनका पुत्र वास्तव में एक नाग है; यह रहस्य मंत्रियों को ज्ञात नहीं था। राजा ने पुनः अपने मंत्रियों से पूछा, “किस कन्या में उत्तम गुण हैं? कौन बड़े कुल में जन्मी है, धनवान है, और किस राजा में सद्गुणों का भंडार है? किससे संबंध योग्य है, कौन वीर है, और किसका संबंध प्रशंसनीय है?” राजा के इन प्रश्नों को सुनकर, मंत्रियों में सबसे बुद्धिमान, सज्जन और अत्यंत गुणी मंत्री, जो राजा के हित में समर्पित था और राजा की मनोदशा तथा संकेतों को भली-भांति समझता था, उसने उत्तर दिया, “पूर्व दिशा में, हे महा राजन, विजय नामक एक राजा हैं, जिनके पास असंख्य घोड़े, हाथी और रत्न हैं। वह राजा अत्यंत बुद्धिमान हैं और उनके आठ पुत्र हैं, सभी महान धनुर्धर। उनकी बहन भोगवती स्वयं लक्ष्मी के समान है और आपके पुत्र के लिए योग्य पत्नी है, जैसा मैंने कहा।” वृद्ध मंत्री के वचन सुनकर राजा शूरसेन ने उत्तर दिया, “उस राजा की पुत्री मेरे पुत्र की पत्नी कैसे बन सकती है? मुझे बताओ।” मंत्री ने कहा, “हे राजन, आपकी मनःस्थिति को मैं जानता हूँ; जो भी कार्य शूरसेन में करना है, मुझे आज्ञा दें।” राजा ने वृद्ध मंत्री के वचन सुनकर, उसे आभूषणों और वस्त्रों से सम्मानित किया और एक विशाल सेना के साथ उसे भेज दिया। वह मंत्री पूर्व दिशा में विजय राजा के पास पहुँचा और वहाँ विभिन्न नीति और सम्मानपूर्ण शब्दों से राजा विजय का आदर किया। शूरसेन के पुत्र, नाग नामक राजा, ने विजय की पुत्री भोगवती के साथ विवाह की इच्छा जताई। विवाह के लिए मंत्री ने सत्य और असत्य दोनों प्रकार के वचन कहकर संबंध प्रस्तावित किया और राजा विजय को आभूषण, वस्त्र तथा अन्य उपहार देकर सम्मानित किया। राजा विजय ने सम्मान पाकर कहा, “मैं अपनी पुत्री दूँगा।” इसके बाद वृद्ध मंत्री ने विवाह का समाचार शूरसेन को बताया। दीर्घ समय के बाद, वह मंत्री पुनः सुंदर वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित होकर, अन्य मंत्रियों के साथ, तेज गति से वहाँ गया। विवाह के लिए मंत्री ने अपने साथियों सहित सब बातें विजय राजा को बताईं। मंत्री ने बताया, “यहाँ शूरसेन के पुत्र, प्रसिद्ध नाग, बुद्धिमान और गुणों का समुद्र, स्वयं नहीं आते हैं। हे राजन, क्षत्रियों में विवाह अनेक प्रकार से होते हैं; इसलिए विवाह शस्त्र और आभूषणों के साथ होना चाहिए। क्षत्रिय और ब्राह्मण सत्य वचन बोलते हैं; अतः विवाह शस्त्र और आभूषणों के साथ मान्य हो।” वृद्ध मंत्री के वचन सुनकर, विजय राजा ने उसे सत्य मानकर, उस समय मंत्री को ही राजा के रूप में देखा। विजय ने भोगवती का विवाह विधिवत सम्पन्न किया और शास्त्रानुसार उसे शस्त्रों के साथ विदा किया। विजय राजा ने अत्यंत प्रसन्न होकर अपने मंत्री, गायें, सोना, घोड़े और बहुत कुछ दान दिया। इसके बाद वृद्ध मंत्री के नेतृत्व में सभी सलाहकार भोगवती को लेकर शूरसेन के पास पहुँचे और उसे पुत्रवधू के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने विजय के कई वचन सुनाए और विविध सुंदर आभूषण, दासियाँ, वस्त्र तथा अन्य वस्तुएँ भेंट की। शूरसेन को सब समाचार देकर, विजय के मंत्री, जिन्होंने भोगवती को लाया था, अपने कार्य से संतुष्ट हुए। राजा शूरसेन ने उनका अत्यंत सम्मानपूर्वक स्वागत किया, विजय के प्रति स्नेह दिखाया और उचित आतिथ्य के बाद उन्हें विदा किया। विजय की सुंदर और युवा पुत्री भोगवती, सदैव अपने सास-ससुर की सेवा करती थी और उसकी आकृति अत्यंत आकर्षक थी। भोगवती के पति, भोगवती के स्वामी, एक महान और अत्यंत भयानक नाग, अकेले ही एक गहनों से सुसज्जित घर में निवास करते थे। वहाँ, उस शीतल और सुगंधित फूलों से सजे रमणीय स्थान में, वह नाग बार-बार अपनी माता और पिता से कहता, “मेरी पत्नी राजकुमारी है—वह मेरे पास क्यों नहीं आती?” अपने पुत्र के वचन सुनकर नाग की माता ने कहा, “दासी, शीघ्र जाकर भोगवती से कहो: ‘तुम्हारा पति नाग है।’ फिर देखें, वह क्या कहती है।” दासी ने “ऐसा ही होगा” कहकर उस समय भोगवती के पास गई और उसे अकेला पाकर, पहली बार अत्यंत सम्मानपूर्वक संबोधित किया, “हे भाग्यशाली और कुलीन महिला, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पति दिव्य हैं। परंतु, तुम्हें यह बात कहीं भी प्रकट नहीं करनी चाहिए: तुम्हारे पति निश्चित रूप से नाग हैं, मनुष्य नहीं।” दासी के वचन सुनकर भोगवती ने उत्तर दिया, “मनुष्यों में पति सामान्यतः पुरुष होता है; परंतु दिव्य जन्म का पति महान पुण्य से ही प्राप्त होता है।” भोगवती ने ये सभी बातें क्रम से नाग, नाग की माता और राजा को बताईं। इन वचनों को सुनकर राजा ने विधि की गति को स्मरण करते हुए रोया; और भोगवती ने पुनः अपनी सखी से वही बातें कहीं, जैसा पहले कहा था।