राजा शूरसेन पुत्र की कामना लेकर अपनी प्रिय पत्नी के साथ बहुत प्रयास करते हैं। लंबे समय बाद उनके घर एक पुत्र का जन्म होता है, लेकिन वह पुत्र भयंकर रूप वाला एक सर्प था। राजा शूरसेन ने उस पुत्र को छुपाकर रखा; राज्य के किसी भी व्यक्ति को यह ज्ञात नहीं था कि राजा का पुत्र सर्प है। माता-पिता को छोड़कर, न तो दाई, न मंत्री, न पुरोहित—कोई भी उसके स्वरूप से अनजान था। राजा और उसकी पत्नी अपने सर्प पुत्र को देखकर सदैव दुखी रहते थे; उन्हें लगता था कि संतानहीन रहना, सर्प पुत्र होने से बेहतर था। फिर भी, वह महान सर्प मानव की तरह बोलता था। एक दिन वह अपने पिता से कहता है, "मेरे लिए चूड़ा संस्कार भी करवाइए।" और आगे कहता है, "दीक्षा और वेद अध्ययन भी आवश्यक है; जब तक वेद का अध्ययन न हो, द्विज भी शूद्र के समान ही है।" पुत्र के इन वचनों को सुनकर शूरसेन बहुत परेशान हुए, लेकिन उन्होंने एक ब्राह्मण बुलाया और सभी संस्कार सम्पन्न करवाए। सर्प पुत्र ने वेद अध्ययन के बाद अपने पिता से कहा, "मेरे लिए विवाह की व्यवस्था कीजिए, राजा। मुझे पत्नी चाहिए। अन्यथा आपके कर्तव्य पूर्ण नहीं होंगे—यह मेरा विश्वास है।" वह समझाता है, "यदि पिता ने पुत्रों को जन्म देकर, वेदविधि से सभी संस्कार करवा दिए, पर विवाह नहीं कराया, तो उसके नरक में पतन का कोई प्रायश्चित नहीं है।" यह सुनकर पिता चकित हो उठते और सर्प पुत्र से कहते हैं, "तुम्हारे स्वरूप से तो वीर भी डर जाते हैं—कौन अपनी बेटी देगा? बताओ, पुत्र, मैं क्या करूं?" पिता के वचनों को सुनकर, वह बुद्धिमान सर्प उत्तर देता है, "राजाओं में विवाह के कई प्रकार हैं: बलपूर्वक अपहरण, शस्त्रों द्वारा, और आपसी सहमति से।" वह आगे कहता है, "यदि मेरा विवाह हो गया, तो पिता का कर्तव्य पूर्ण होगा; यदि नहीं, तो मैं गंगा में प्राण त्याग दूंगा—इसमें कोई संदेह नहीं।" पुत्र के इस निश्चय को समझकर, राजा शूरसेन, जो अब पुत्रहीन होने की आशंका से घिरे हैं, विवाह की व्यवस्था हेतु मंत्रियों को बुलाते हैं और कहते हैं, "नागेश्वर मेरा पुत्र है, युवराज है, गुणों का भंडार है, धर्मशील, बुद्धिमान, वीर, अजेय और शत्रुओं का संहारक है। रथ पर, धनुष लेकर, नाग पृथ्वी पर अद्वितीय है; उसका विवाह होना चाहिए, क्योंकि मैं वृद्ध हो चुका हूं।" राजा कहते हैं, "राज्य का भार पुत्र को सौंपकर मैं निश्चिंत हो जाऊंगा; जब तक वह पत्नी नहीं पा लेता, वह मेरे लिए प्रिय है। वह अपनी बाल्यावस्था नहीं छोड़ता; अतः आप सब, मेरे हितैषी, उसके विवाह के लिए प्रयास करें। पुत्र के विवाह के बाद मुझे कोई चिंता नहीं; जब पुत्र पर भार आ जाता है, तो सिद्ध पुरुष वन में तप करने चले जाते हैं।" राजा की बातें सुनकर मंत्री प्रसन्न होकर, हाथ जोड़कर कहते हैं, "आपका पुत्र गुणों में श्रेष्ठ है और आप सर्वत्र प्रसिद्ध हैं; विवाह को लेकर हमें कोई चिंता या सलाह देने की आवश्यकता नहीं है।" लेकिन राजा ने मंत्रियों को नहीं बताया कि उनका पुत्र सर्प है; वे भी इस रहस्य से अनजान रहे। राजा फिर पूछते हैं, "किस कन्या में श्रेष्ठ गुण हैं? कौन महान कुल की है, धनवान है, और कौन राजा गुणों का भंडार है? कौन योग्य है, वीर है, और किसका संबंध प्रशंसनीय है?" राजा के इन प्रश्नों पर, मंत्रियों में सबसे बुद्धिमान, अत्यंत गुणी, राजा के हित में समर्पित, राजा के मन और संकेतों को समझने वाला मंत्री उत्तर देता है। वह कहता है, "पूर्व दिशा में, हे महान राजा, विजय नामक एक शासक है, जिसके पास अनगिनत घोड़े, हाथी और रत्न हैं। वह महान राजा बुद्धिमान है; उसके आठ पुत्र हैं, सभी महान धनुर्धर। उनकी बहन भोगवती लक्ष्मी के समान है, और आपके पुत्र के लिए उपयुक्त पत्नी है।" वृद्ध मंत्री की बात सुनकर राजा शूरसेन कहते हैं, "उसकी पुत्री मेरे पुत्र की पत्नी कैसे बनेगी? यह बताओ।" मंत्री उत्तर देता है, "हे महान राजा, आपके मन की बात मैं समझता हूं; जो भी कार्य शूरसेन में करना है, उसकी अनुमति दीजिए।" राजा ने मंत्री की बात सुनकर, उसे आभूषण और वस्त्र देकर सम्मानित किया, और उसे बड़ी सेना के साथ भेजा। वह मंत्री पूर्व दिशा में पहुंचकर विजय राजा से मिला और राजनीति के विभिन्न उपायों से उसका सम्मान किया। राजा शूरसेन के पुत्र नाग ने विजय राजा की पुत्री भोगवती का संबंध पाने की इच्छा जताई। विवाह हेतु मंत्री ने सच और झूठ दोनों प्रकार के वचन देकर, आभूषण, वस्त्र और अन्य उपहारों से विजय राजा का सम्मान किया। विजय राजा ने सम्मान पाकर कहा, "मैं अपनी पुत्री दूंगा।" इसके बाद, वृद्ध मंत्री शूरसेन के पास लौटा और विवाह की घटना बताई। कुछ समय बाद, वह मंत्री फिर से सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से सुसज्जित होकर, अन्य सभी मंत्रियों के साथ, बड़ी शक्ति के साथ शीघ्रता से गया। विवाह के लिए, वृद्ध मंत्री ने अपने साथियों के साथ महान राजा के समक्ष सब बातें रखीं। लेकिन यहाँ, शूरसेन के पुत्र नाग, जो प्रसिद्ध, बुद्धिमान और गुणों का समुद्र है, स्वयं उपस्थित नहीं हुआ।