राजा त्रिशंकु ने अत्यंत दृढ़ संकल्प से बारह वर्षों तक कठिन व्रत का पालन किया, जबकि महात्मा वशिष्ठ के लिए कहीं भी मांस उपलब्ध नहीं था। एक दिन, राजकुमार ने एक ऐसी गौ देखी जो सभी इच्छाएँ पूर्ण करने वाली थी। क्रोध, मोह, थकावट और भूख से व्याकुल होकर उसने उस गौ को पकड़ लिया। फिर, देश की परंपरा का पालन करते हुए, राजा ने स्वयं उस गौ का वध किया और विश्वामित्र के पुत्रों के साथ मिलकर उसका मांस खाया। उसने सबको वह मांस खिलाया; जब वशिष्ठ को यह ज्ञात हुआ तो वे भी क्रुद्ध हो उठे। वशिष्ठ ने त्रिशंकु से कहा, "हे निर्दयी! यदि तेरी ये दो शूलें (दंड) फिर से न बनाई जाएँ, तो मैं तुझे इस शूल से अवश्य गिरा दूँगा।" उन्होंने कहा, "तेरे पितृरुष का अप्रसन्न होना, पवित्र गौ का वध करना, और शुद्ध न किए गए मांस का सेवन करना—तेरी त्रिगुणित त्रुटियाँ हैं।" वशिष्ठ ने उसकी तीन शूलों को देखकर उसे 'त्रिशंकु' कहा; तब से वह त्रिशंकु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसी त्रिशंकु ने विश्वामित्र की पत्नियों की रक्षा की थी, जिससे प्रसन्न होकर ऋषि विश्वामित्र ने उसे एक वर देने का वचन दिया। जब त्रिशंकु से वर माँगने के लिए कहा गया, तो उसने प्रार्थना की, "मैं इसी शरीर से स्वर्ग जाऊँ।" बारह वर्षों का अकाल और दुर्भिक्ष समाप्त होने के बाद, त्रिशंकु अपने पिता के राज्य में अभिषिक्त हुआ और उसने राजसूय यज्ञ किया। देवताओं और वशिष्ठ के समक्ष, महर्षि कौशिक (विश्वामित्र) ने त्रिशंकु के शरीर को स्वर्ग में उठा दिया। त्रिशंकु की पत्नी सत्यरथा, जो कैकेयी वंश की थीं, ने एक निष्पाप पुत्र हरिश्चंद्र को जन्म दिया। वही हरिश्चंद्र त्रिशंकु का पुत्र कहलाया, जिसने राजसूय यज्ञ किया और चक्रवर्ती सम्राट के रूप में प्रसिद्ध हुआ। हरिश्चंद्र का पुत्र रोहित हुआ, रोहित से हरित, हरित से चंचु (जिसे हारित भी कहते हैं) उत्पन्न हुए। चंचु के पुत्र विजय हुए, जिन्होंने सम्पूर्ण पृथ्वी को जीत लिया और इस कारण वे विजय नाम से प्रसिद्ध हुए। विजय के पुत्र रुरुक, धर्म और अर्थ में निपुण राजा थे। रुरुक के पुत्र वृक और वृक से बहु हुए। एक समय हैहय और तालंघ्य वंश के लोगों ने बहु को राज्य से निकाल दिया। बहु की पत्नी, जो गर्भवती थीं, ऋषि और्व के आश्रम में पहुँचीं। बहु धर्मात्मा और सतयुग के अनुरूप आचरण करने वाले थे; उनके गर्भ से सागर नामक पुत्र विष के साथ उत्पन्न हुए। और्व के आश्रम में, भार्गव ऋषि के संरक्षण में, राजा सगर ने भार्गव से अग्नि अस्त्र प्राप्त किया। सगर ने वह अस्त्र और अपनी शक्ति के बल पर तालंघ्य और हैहय वंशियों का वध कर पृथ्वी को जीत लिया। फिर, धर्मनिष्ठ सगर ने शकों, पहलवों, क्षत्रियों और पारदों को उनके धर्म से बाहर कर दिया। ऋषियों ने पूछा, "हे निष्पाप! सगर विष के साथ कैसे उत्पन्न हुए? और उन्होंने शकों आदि को उनके धर्म से क्यों निकाला?" पूर्वकाल में, बहु जो अधर्म में आसक्त थे, उनका राज्य हैहय, तालंघ्य और शक आदि ने छीन लिया था। यवन, पारद, काम्बोज और पहलव भी हैहयों के पक्ष में लड़े। राज्य से वंचित बहु अपनी पत्नी के साथ वन चले गए और वहीं उन्होंने प्राण त्याग दिए। उनकी पत्नी, जो यादव वंश की थीं और गर्भवती थीं, उनके साथ वन गईं। एक सौत ने उन्हें पूर्व में विष दे दिया था। वन में उन्होंने अपने पति की चिता तैयार की और स्वयं भी सती होने जा रही थीं, किंतु भार्गव और्व ने करुणा से उन्हें रोका। और्व के आश्रम में ही उनके पुत्र सगर का जन्म विष के साथ हुआ। और्व ने सगर के लिए जन्म संस्कार और अन्य विधियाँ संपन्न कीं, उन्हें वेद-शास्त्रों का ज्ञान दिया और अस्त्र भी प्रदान किया। वह अग्नि अस्त्र इतना प्रचंड था कि देवताओं के लिए भी असह्य था। उस अस्त्र और अपनी शक्ति से सगर युद्ध के लिए निकले। रुद्र के क्रोध से प्रेरित होकर सगर ने हैहयों का पशुओं की भाँति संहार किया और महान कीर्ति प्राप्त की। फिर उन्होंने शकों, यवनों, काम्बोजों, पारदों और पन्हवों का भी विनाश करने का निश्चय किया। जब वे इन जातियों का संहार कर रहे थे, तो वे लोग महर्षि वशिष्ठ की शरण में पहुँचे और उनकी वंदना की। वशिष्ठ ने समय की नजाकत को देखकर उन्हें अभय दिया और सगर को रोक लिया। सगर ने गुरु वशिष्ठ के वचन का मान रखते हुए, अपने संकल्प को ध्यान में रखते हुए, उन्हें मारा नहीं, बल्कि उनके स्वरूप बदल दिए। शकों के सिर आधे मुंडवा दिए; यवनों और काम्बोजों के पूरे सिर मुंडवा दिए; पारदों को खुले बाल रखने को कहा; पन्हवों को दाढ़ी रखने को कहा; और इन सबको वेदाध्ययन और यज्ञ से वंचित कर दिया। शक, यवन, काम्बोज, पारद, कोणिसर्प, माहिषक, दर्व, चोल, और सकेरल—ये सभी क्षत्रिय थे, किंतु सगर ने वशिष्ठ के आदेश से इनका धर्म छीन लिया। धर्म से विजयी उस राजा ने सम्पूर्ण पृथ्वी पर विजय प्राप्त कर अश्वमेध यज्ञ के लिए घोड़ा छोड़ दिया।