एक समय की बात है, जब राजा के आदेश पर उसका पुत्र बारह वर्षों तक मौन व्रत और दीक्षा का पालन करता रहा, जबकि स्वयं राजा वन में निवास कर रहे थे। इस दौरान, महर्षि वसिष्ठ ने पुरोहितों और आचार्यों के साथ मिलकर अयोध्या, राज्य और अंतःपुर की रक्षा की। परंतु सत्यव्रत, जो अभी युवा थे और भाग्य के प्रवाह में थे, उनके मन में वसिष्ठ के प्रति निरंतर क्रोध बना रहा। जब सत्यव्रत के प्रिय पुत्र को उसके पिता ने राज्य से निष्कासित कर दिया, उस समय अनेक कारण होते हुए भी वसिष्ठ ने उसे रोकने का प्रयास नहीं किया। विवाह के समय सातवें पग पर मंत्रों की पूर्णता मानी जाती है, किंतु सत्यव्रत ने यह पूरा नहीं किया, इसलिए उन्हें सातवें पग पर ही त्याग दिया गया। धर्म को जानने वाले वसिष्ठ ने भी सत्यव्रत की रक्षा नहीं की, जिससे सत्यव्रत के मन में वसिष्ठ के प्रति और अधिक क्रोध उत्पन्न हुआ। यद्यपि वसिष्ठ ने विवेकपूर्वक यह सब किया था, सत्यव्रत उनकी मौन मंशा को समझ नहीं पाए। पिता की अप्रसन्नता के कारण बारह वर्षों तक इंद्र देवता ने वर्षा नहीं की। परिवार के प्रायश्चित्त के लिए पृथ्वी पर यह कठिन व्रत सत्यव्रत ने धारण किया, ताकि कुल की रक्षा हो सके। वसिष्ठ ने, यह सोचकर कि वे स्वयं सत्यव्रत के पुत्र का अभिषेक करेंगे, सत्यव्रत को पिता द्वारा त्यागे जाने पर भी नहीं रोका। सत्यव्रत ने बारह वर्षों तक कठोर व्रत सहन किया, जबकि वसिष्ठ के लिए मांस उपलब्ध नहीं था। एक दिन, सत्यव्रत ने एक ऐसी गाय देखी जो सभी इच्छाएँ पूर्ण करती थी। क्रोध, मोह, थकावट और भूख से व्याकुल होकर उन्होंने उस गाय को पकड़ लिया। प्रचलित रीति के अनुसार राजा ने उस गाय का वध किया और स्वयं तथा विश्वामित्र के पुत्रों के साथ उसका मांस खाया। सत्यव्रत ने उन सबको भी वह मांस खिलाया। जब वसिष्ठ ने यह सुना, तो वे भी सत्यव्रत पर क्रोधित हो उठे। वसिष्ठ ने कहा, “हे निर्दयी! यदि तेरे ये तीन दंड फिर से न बनें, तो मैं तुझे इसी दंड से गिरा दूँगा।” सत्यव्रत के तीन दोष थे—पिता की अप्रसन्नता, कामधेनु का वध, और शुद्ध न किया गया मांस खाना। इन तीनों अपराधों के कारण वसिष्ठ ने उन्हें 'त्रिशंकु' कहा, और तभी से वे त्रिशंकु के नाम से विख्यात हुए। बाद में, त्रिशंकु ने विश्वामित्र की पत्नियों की सहायता की, जिससे प्रसन्न होकर विश्वामित्र ने त्रिशंकु को वरदान देने का वचन दिया। त्रिशंकु ने वरदान माँगा, “मैं इसी शरीर से स्वर्ग जाऊँ।” जब बारह वर्षों का अकाल समाप्त हुआ और दुर्भिक्ष का भय दूर हुआ, तब त्रिशंकु का अपने पिता के राज्य में अभिषेक हुआ और उन्होंने राजसूय यज्ञ किया। देवताओं और वसिष्ठ के समक्ष, महातपस्वी कौशिक (विश्वामित्र) ने त्रिशंकु को शरीर सहित स्वर्ग में उठा दिया। त्रिशंकु की पत्नी सत्यरथा, जो कैकेयी वंश की थी, ने एक निष्पाप पुत्र को जन्म दिया—जिसका नाम हरिश्चंद्र था। यही राजा हरिश्चंद्र, त्रिशंकु के पुत्र, राजसूय यज्ञ करने वाले और चक्रवर्ती सम्राट के रूप में प्रसिद्ध हुए। हरिश्चंद्र के पुत्र का नाम रोहित था, रोहित से हरित, हरित से चंचु (जिसे हारित भी कहते हैं) उत्पन्न हुए। चंचु के पुत्र विजय थे, जो समस्त पृथ्वी के विजेता बने और इसी कारण उनका नाम विजय पड़ा। विजय के पुत्र रुरुक थे, जो धर्म और अर्थ में निपुण राजा थे। रुरुक के पुत्र वृक हुए और वृक से बाहु का जन्म हुआ। लेकिन हैहय और तालंघ नामक जातियों ने बाहु को राज्य से निष्कासित कर दिया। बाहु की पत्नी, जो गर्भवती थीं, महर्षि औरव के आश्रम में पहुँचीं। बाहु धर्मनिष्ठ और सदाचारी थे, और वे सतयुग में रहते थे। उनके पुत्र सगर का गर्भ में ही विष के साथ गर्भाधान हुआ था। औरव ऋषि के आश्रम में, भृगुवंशी औरव की सुरक्षा में, राजा सगर का जन्म हुआ और उन्हें भृगुवंशी से अग्नि-अस्त्र प्राप्त हुआ। राजा सगर ने हैहयों और तालंघों का वध कर पृथ्वी को जीत लिया। उन्होंने शक, पहलव, क्षत्रिय और पारद जातियों को उनके धर्म से बाहर कर दिया। ऋषियों ने पूछा, “हे निष्पाप! सगर विष के साथ कैसे उत्पन्न हुए? और उन्होंने शक्तिशाली शक आदि को उनके धर्म से क्यों निकाला?” ऋषि ने विस्तार से बताया—पूर्वकाल में राजा बाहु, जो अवगुणों में लिप्त हो गए थे, का राज्य हैहय, तालंघ और शक आदि ने छीन लिया। यवन, पारद, काम्बोज और पहलव भी हैहयों की ओर से युद्ध में सम्मिलित हुए। राज्य से वंचित होकर, राजा बाहु अपनी पत्नी के साथ दुःखी मन से वन चले गए और वहीं प्राण त्याग दिए। उनकी पत्नी, जो यादव वंश की थी, गर्भवती थीं और एक सहपत्नी द्वारा उन्हें पूर्व में विष दिया गया था। वन में, उन्होंने अपने पति की चिता सजाई और उसमें प्रवेश करने ही वाली थीं कि भृगुवंशी औरव ऋषि ने करुणा वश उन्हें रोक लिया। औरव के आश्रम में ही, उनके पुत्र का जन्म विष के साथ हुआ—यह थे महाबाहु, तेजस्वी सगर। औरव ने उनके जन्म और अन्य संस्कार किए, वेद-शास्त्रों की शिक्षा दी और उन्हें अग्नि-अस्त्र प्रदान किया। यह अग्नि-अस्त्र इतना प्रचंड था कि देवता भी उसका सामना नहीं कर सकते थे। इसी अस्त्र और अपनी शक्ति के बल पर सगर युद्ध के लिए निकल पड़े।