धुंधु का विनाश करने वाले तेजस्वी राजा, अपनी अद्भुत शक्ति के साथ, उस महाबली और बलशाली दैत्य धुंधु के पास पहुँचे। वे योगी होने के कारण, अपने योगबल से जल की शक्ति को आत्मसात कर लेते हैं और जल के माध्यम से अग्नि को भी शांत कर देते हैं। अपनी शक्ति से उन्होंने उस महानकाय, जल में निवास करने वाले दैत्य का संहार किया। जब उनका कार्य पूर्ण हो गया, तो वे राजा उत्तंक के पास पहुँचे। उत्तंक ने उस महात्मा राजा को वरदान दिया—उसे शत्रुओं द्वारा न जीती जा सकने वाली, अक्षय संपत्ति प्रदान की। साथ ही धर्म में निरंतर आनंद, स्वर्ग में अविनाशी निवास, और जो पुत्र दैत्य द्वारा मारे गए थे, उन्हें भी स्वर्ग के शाश्वत लोक प्रदान किए। राजा के तीन पुत्र शेष बचे—सबसे बड़े दृढ़ाश्व, और दो छोटे चंद्राश्व तथा कपिलाश्व। धुंधुमार के पुत्र दृढ़ाश्व के पुत्र हर्यश्व हुए, और हर्यश्व के पुत्र निकुम्भ थे, जो सदा क्षत्रिय धर्म में तत्पर रहते थे। निकुम्भ के पुत्र संहताश्व थे, जो युद्धकुशल थे; संहताश्व के दो पुत्र हुए—अकृशाश्व और कृशाश्व। उनकी एक पुत्री भी थी, जिसका नाम दृषद्वती था, जो तीनों लोकों में पुण्यात्मा के रूप में प्रसिद्ध थी; उसके पुत्र प्रसैनजित हुए। प्रसैनजित ने गौरी नामक पतिव्रता पत्नी प्राप्त की, किंतु अपने पति के श्राप से वह बहुड़ा नदी बन गईं। प्रसैनजित का एक महान पुत्र युवनाश्व था, जो पुरुषों में श्रेष्ठ थे; युवनाश्व के पुत्र थे मांधाता, जिन्होंने तीनों लोकों को जीत लिया था। मांधाता की पत्नी चित्ररथी थीं, जो शशबिंदु की पुत्री और पृथ्वी पर अनुपम सुंदरता वाली बिंदुमती नाम से जानी जाती थीं। वे अपने पति के प्रति समर्पित थीं और दस हजार भाइयों में सबसे बड़ी थीं। मांधाता से उनके दो पुत्र उत्पन्न हुए—पुरुकुत्स, जो धर्मज्ञ थे, और राजा मुचुकुंद। पुरुकुत्स के पुत्र त्रसदस्यु हुए, जो पृथ्वी के अधिपति बने। त्रसदस्यु के पुत्र संभूत का जन्म नर्मदा नदी में हुआ, और संभूत के पुत्र त्रिधन्वन हुए, जो शत्रुओं का संहार करने वाले थे। त्रिधन्वन के पुत्र त्रैयारुण थे, जो विद्वान और पराक्रमी थे; उनके पुत्र सत्यव्रत हुए, जो शक्तिशाली राजकुमार थे। किन्तु सत्यव्रत ने एक दुष्कर्म किया—उन्होंने विवाह के मंत्रों में बाधा डाली, जिससे पहले से विवाहित स्त्री को भी अन्य पुरुष के साथ ले जाया गया। वासना, बालपन, मोह, लापरवाही और अधीरता के कारण उन्होंने एक नगरवासी की कन्या का अपहरण कर लिया, जिससे वे पाप के भागी बने। इस पाप के कारण तीनों वेदों के आचार्य ने उन्हें क्रोध में बार-बार त्यागते हुए कहा—'इसे निष्कासित करो!' त्यागे जाने पर सत्यव्रत ने अपने पिता से बार-बार पूछा—'मैं कहाँ जाऊँ?' पिता ने उत्तर दिया—'तुम चांडालों के बीच निवास करो।' उन्होंने कहा, 'अब मैं तुमसे पुत्र की कामना नहीं करता, हे कुल को कलंकित करने वाले।' पिता के आदेश से सत्यव्रत ने नगर छोड़ दिया। महर्षि वशिष्ठ ने भी उन्हें नहीं रोका, और इस प्रकार सत्यव्रत चांडालों की बस्ती के पास रहने लगे। पिता द्वारा त्यागे गए सत्यव्रत वहीं रहे, और उनके पिता भी वन चले गए। उसी भूमि में इंद्र ने वर्षा रोक दी। बारह वर्षों तक, उस पाप के कारण, वहाँ अकाल पड़ा। उस समय, महातपस्वी विश्वामित्र अपने परिवार सहित, समुद्र के किनारे सब कुछ त्याग कर कठोर तपस्या कर रहे थे। उनकी पत्नी ने, अपने मध्य पुत्र को गले में बांधकर, सौ गायों के बदले बेच दिया, ताकि शेष परिवार का पालन हो सके। जब वह पुत्र गले में बंधकर बिकने जा रहा था, तब सत्यव्रत ने उसे देखा। धर्मनिष्ठ, महाबाहु सत्यव्रत ने ब्राह्मणों, आप सब के समक्ष, उस ऋषिपुत्र को बंधन से मुक्त किया और उसके पालन-पोषण का दायित्व स्वयं ले लिया। विश्वामित्र की तृप्ति और दया के लिए, वह बालक 'गालव' नाम से प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि वह गले में बंधा हुआ था। उस वीर ने कौशिक ऋषि के पुत्र को मुक्त किया। सत्यव्रत ने अपनी भक्ति, करुणा और व्रत के द्वारा विश्वामित्र के परिवार का पालन-पोषण किया, और तपस्या में दृढ़ रहे। वे वन में, विश्वामित्र के आश्रम के निकट, हिरण, सूअर और भैंसों का शिकार कर, उनका मांस वृक्ष पर टांग देते थे। उन्होंने मौन व्रत और बारह वर्ष का दीक्षा व्रत भी निभाया, जैसा कि पिता ने आदेश दिया था, जबकि राजा स्वयं वन में रहते थे। ऋषि वशिष्ठ ने पुरोहितों और आचार्यों के साथ अयोध्या, राज्य और अंतःपुर की रक्षा की। किंतु सत्यव्रत, अपनी युवावस्था और भाग्य के प्रभाव से, वशिष्ठ के प्रति सदैव अधिक क्रोधित रहते थे। जब उनके प्रिय पुत्र को पिता ने राज्य से निष्कासित किया, तब भी वशिष्ठ ने उसे रोकने का कोई प्रयास नहीं किया, यद्यपि बहुत से कारण थे। विवाह मंत्रों की सिद्धि सातवें पग पर होती है, किंतु सत्यव्रत ने यह पूर्ण नहीं किया; इसलिए उन्हें सातवें पग पर ही त्याग दिया गया। सत्यव्रत सोचते थे—'धर्म जानने वाले वशिष्ठ ने मुझे क्यों नहीं बचाया?' इस कारण वे वशिष्ठ से मन ही मन क्रोधित रहते थे। परंतु पूज्य वशिष्ठ ने धर्म की सूक्ष्मता को समझकर ही ऐसा किया था, किंतु सत्यव्रत उनके मौन भाव को नहीं समझ सके। पिता की महान आत्मा की अप्रसन्नता के कारण, बारह वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। इस प्रकार जो कठिन व्रत सत्यव्रत ने पृथ्वी पर किया, वह कुल की शुद्धि के लिए प्रायश्चित स्वरूप था, ताकि कुल की मर्यादा बनी रहे। वशिष्ठ ने, पिता द्वारा त्यागे गए सत्यव्रत को इसलिए नहीं रोका, क्योंकि वे सोचते थे—'मैं स्वयं उसके पुत्र का अभिषेक करूंगा।