हे महानुभावो, कथा इस प्रकार आगे बढ़ती है— राजर्षि ने स्वयं अपने अस्त्र-शस्त्र त्याग दिए थे, किंतु उन्होंने द्विजश्रेष्ठ से कहा, "हे द्विजों में श्रेष्ठ, मेरा यह पुत्र निस्संदेह धुंधु का वध करेगा।" इस प्रकार अपने पुत्र को धुंधु-वध का कार्य सौंपकर वह सत्यप्रतिज्ञ राजर्षि पर्वत की ओर चले गए। इधर, शक्तिशाली कुवलाश्व अपने सौ पुत्रों के साथ और उत्तङ्क ऋषि के संग धुंधु का संहार करने के लिए प्रस्थान करते हैं। उसी समय उत्तङ्क के आदेश से, लोकों के कल्याण की इच्छा से, भगवान विष्णु ने अपनी शक्ति से कुवलाश्व में प्रवेश किया। जब वह अजेय वीर प्रस्थान कर रहा था, आकाश में महान ध्वनि गूंजी—"आज यह तेजस्वी धुंधुमार अजेय हो जाएगा।" देवताओं ने उन पर दिव्य गंध और पुष्पों की वर्षा की, और आकाशीय नगाड़े बज उठे। विजयी वीरों में श्रेष्ठ कुवलाश्व अपने पराक्रमी पुत्रों के साथ आगे बढ़े और अंतहीन बालू को खोदना आरंभ किया। जब उनके पुत्र बालू खोद रहे थे, तब पश्चिम दिशा में छिपा हुआ धुंधु राक्षस प्रकट हुआ। धुंधु ने क्रोध में अपने मुख से अग्नि प्रकट की, मानो लोकों को उलट देना चाहता हो, और समुद्र के ज्वार की भांति प्रचंड वेग से जल उगल दिया। उस जल और कीचड़ की प्रचंड लहरों में, धुंधु राक्षस ने कुवलाश्व के सौ में से केवल तीन पुत्रों को छोड़कर शेष सबको भस्म कर दिया। फिर वह तेजस्वी राजा, धुंधु का संहारक, स्वयं उस महाबली राक्षस के समीप पहुँचे। योगबल से उन्होंने जल की शक्ति को आत्मसात किया और जल से ही अग्नि को शांत कर दिया। अपनी शक्ति से उस महान काय व जल में वास करने वाले राक्षस का वध कर राजा कुवलाश्व ने अपना कार्य पूर्ण किया और उत्तङ्क के समक्ष उपस्थित हुए। तब उत्तङ्क ने उस महात्मा राजा को वरदान दिया—अक्षय संपत्ति और शत्रुओं से अजेयता। साथ ही, धर्म में निरंतर आनंद, स्वर्ग में चिरस्थायी निवास, और जो पुत्र राक्षस द्वारा मारे गए थे, उन्हें स्वर्ग में शाश्वत लोक प्रदान किए। उनके तीन पुत्र शेष बचे—दृढ़ाश्व, चंद्राश्व और कपिलाश्व। दृढ़ाश्व के पुत्र हर्यश्व हुए, हर्यश्व के पुत्र थे निकुंभ, जो सदा क्षत्रिय धर्म में स्थित थे। निकुंभ के पुत्र संहताश्व थे, जो युद्ध-कौशल में निपुण थे। संहताश्व के दो पुत्र हुए—अकृशाश्व और कृशाश्व। उनकी एक सुपुत्री थी, दृशद्वती, जो तीनों लोकों में पुण्यवती मानी गईं; उनके पुत्र प्रसैनजित हुए। प्रसैनजित ने गौरी से विवाह किया, जो पतिव्रता थीं, किंतु पति के शाप से वे बहुदा नदी बन गईं। प्रसैनजित के पुत्र युवनाश्व हुए, जो नरपतियों में श्रेष्ठ थे; युवनाश्व के पुत्र थे मांधाता, जिन्होंने तीनों लोकों को विजय किया। मांधाता की पत्नी चैत्ररथी, शशबिंदु की कन्या बिंदुमती थीं, जो पृथ्वी पर अनुपम रूपवती और पतिव्रता थीं। उनके दस हजार भाइयों में वे ज्येष्ठ थीं। मांधाता से उन्हें दो पुत्र हुए—धर्मज्ञ पुरुकुत्स और राजा मुचुकुंद। पुरुकुत्स के पुत्र थे त्रसदस्यु, जो पृथ्वी के अधिपति बने। नर्मदा में त्रसदस्यु के पुत्र संभवूत का जन्म हुआ; संभवूत के पुत्र त्रिधन्वन हुए, जो शत्रुओं का विनाश करने वाले थे। त्रिधन्वन के पुत्र त्रैयारुण, विद्वान और बलशाली राजा हुए; उनके पुत्र थे सत्यव्रत, जो सामर्थ्यशाली युवराज थे। परंतु सत्यव्रत ने दुराशय से विवाह-मंत्रों में विघ्न डाला और एक अन्य की पत्नी, जो पहले से विवाहित थी, को ले गए। काम, बाल्य, मोह, प्रमाद और आवेग से वे नगर के एक गृहस्थ की कन्या को ले भागे। इस पाप के कारण उनके त्रैवेद्य पुरोहित ने उन्हें त्याग दिया और क्रोध में बार-बार कहा—"इसे निकाल दो!" त्यागे जाने पर सत्यव्रत ने बार-बार पिता से पूछा, "मैं कहाँ जाऊँ?" पिता ने उत्तर दिया, "वहां रहो जहाँ चांडाल रहते हैं।" और कहा, "हे कुल-कलुषक, अब मैं तुझसे पुत्र की इच्छा नहीं करता।" पिता की आज्ञा से सत्यव्रत नगर छोड़ गए। मुनिवर वशिष्ठ ने भी उन्हें नहीं रोका। तब सत्यव्रत चांडालों के समीप निवास करने लगे। पिता ने भी वन गमन किया। उसी भूमि में इंद्र ने वर्षा रोक दी। बारह वर्षों तक, उस पाप के कारण, भयंकर दुर्भिक्ष पड़ा। वहीं, महान तपस्वी विश्वामित्र अपने परिवार सहित, सब कुछ त्यागकर, समुद्र के तट पर महान तपस्या करने लगे। उनकी पत्नी ने अपने बीच के पुत्र को गले में रस्सी बांधकर, शेष परिवार के भरण-पोषण हेतु, सौ गायों के बदले उसे बेचने का निश्चय किया। जब सत्यव्रत ने उस बालक को गले में बंधा देखा, तो उन्होंने धर्मबुद्धि से उसे मुक्त किया और स्वयं उसका पालन-पोषण करने लगे। विश्वामित्र की तृप्ति और करुणा के लिए, वह बालक 'गालव' कहलाया, क्योंकि गले में बंधा था। इस प्रकार सत्यव्रत ने कौशिक ऋषि के परिवार की रक्षा की। सत्यव्रत ने अपनी भक्ति, करुणा और व्रत के कारण विश्वामित्र के परिवार का पालन किया और संयम में स्थित रहे। वे वन के निकट रहने वाले हिरण, सूअर, भैंसे आदि का शिकार कर, उनका मांस वृक्ष पर लटका देते, जिससे विश्वामित्र के परिवार का भरण-पोषण होता। इस प्रकार, सत्यव्रत की कथा आगे बढ़ती है, जिसमें तप, त्याग, करुणा और धर्म का अद्भुत संगम दिखाई देता है।