पृथ्वी के नीचे, रेत में छुपा हुआ, एक विशाल और बलशाली राक्षस निवास करता था, जिसे देवता भी पराजित नहीं कर सकते थे। यह महाबली राक्षस मधु का पुत्र था, जिसका नाम धुंधु था। उसने लोकों के विनाश के लिए भयंकर तपस्या की थी। हे राजन्, जब वर्ष के अंत में वह श्वास छोड़ता, तो धरती कांप उठती थी। उसके श्वास की प्रचंड शक्ति से धूल का घना बादल उठता, जिससे सूर्य का मार्ग ढक जाता, और सात दिनों तक पृथ्वी हिलती रहती थी। उसकी अग्नि की चिनगारियाँ, धुएँ और भस्म के कारण वह स्थान अत्यंत भयावह हो जाता, जिससे मैं अपने आश्रम में रह नहीं पाता था। इसलिए, हे प्रिय, उस महाकाय राक्षस का वध करो, ताकि संसार का कल्याण हो सके। यदि आज तुम उसे मार डालो, तो समस्त लोकों में शांति स्थापित हो जाएगी। हे पृथ्वीपति, केवल तुम ही उसे मारने में सक्षम हो। पूर्वकाल में भगवान विष्णु ने मुझे एक वरदान दिया था—जो भी उस प्रचंड राक्षस धुंधु का वध करेगा, उसे तुम्हारी ऊर्जा का साक्षात्कार होगा। धुंधु, जो अत्यंत तेजस्वी है, उसे सामान्य शक्ति से नष्ट नहीं किया जा सकता, यहाँ तक कि सौ कल्पों में भी नहीं। उसकी शक्ति इतनी प्रबल है कि देवता भी उसे जीत नहीं सकते। ऐसा जब महात्मा उत्तंक ने कहा, तब राजर्षि ने अपने पुत्र कुबलाश्व को धुंधु के विनाश के लिए सौंप दिया। उन्होंने कहा, “हे मुनिवर, मैंने तो अपने शस्त्र त्याग दिए हैं, पर मेरा यह पुत्र, निस्संदेह, धुंधु का संहारक बनेगा।” इस प्रकार अपने पुत्र को नियुक्त कर, राजर्षि व्रत का पालन करते हुए पर्वत की ओर चले गए। कुबलाश्व, जो शक्तिशाली था, अपने सौ पुत्रों के साथ उत्तंक के साथ धुंधु के विनाश के लिए निकला। तब उत्तंक के आदेश से, लोक-कल्याण की इच्छा से, भगवान विष्णु ने अपनी शक्ति से कुबलाश्व में प्रवेश किया। जब वह अजेय योद्धा प्रस्थान कर रहा था, आकाश में महान ध्वनि गूंजी—“आज यह तेजस्वी धुंधुमार अजेय बन जाएगा।” देवताओं ने उस पर दिव्य पुष्पों और सुगंधों की वर्षा की, और आकाश में दुंदुभियाँ बज उठीं। विजयी योद्धाओं में श्रेष्ठ कुबलाश्व अपने वीर पुत्रों के साथ आगे बढ़ा और उन्होंने अनंत रेत में खुदाई शुरू की। जब उसके पुत्र रेत में खुदाई कर रहे थे, तब धुंधु, जो पश्चिम दिशा को अवरुद्ध किए हुए छिपा था, प्रकट हुआ। क्रोध में भरकर, उसके मुख से अग्नि निकलने लगी, मानो वह लोकों को उलट देना चाहता हो। उसने समुद्र के ज्वार की भांति प्रचंड वेग से जल भी उगलना शुरू कर दिया। उस भीषण जल और कीचड़ की लहरों में, उसके सौ पुत्रों में से केवल तीन को छोड़कर शेष सब धुंधु द्वारा भस्म कर दिए गए। तब तेजस्वी राजा, धुंधु का संहार करने वाले, स्वयं उस महाबली राक्षस के समीप पहुँचे। योगी होने के कारण, राजा ने योगबल से जल की शक्ति को अपने में समाहित कर लिया, और जल से अग्नि को भी शांत कर दिया। अपनी शक्ति से उस जल-निवासी महाकाय राक्षस को मारकर, राजा अपने कर्तव्य का पालन कर उत्तंक के पास पहुँचे। तब उत्तंक ने उस महात्मा राजा को वरदान दिया—अक्षय संपत्ति, जो शत्रुओं से अजेय रहेगी। साथ ही, उसे धर्म में निरंतर आनंद, स्वर्ग में अविनाशी निवास, और जो पुत्र राक्षस के द्वारा मारे गए थे, उन्हें भी स्वर्ग में शाश्वत लोक प्रदान किए। उसके तीन पुत्र शेष बचे—सबसे बड़ा दृढ़ाश्व, और दो छोटे—चंद्राश्व और कपिलाश्व। धुंधुमार के पुत्र दृढ़ाश्व के पुत्र थे हर्यश्व, और हर्यश्व के पुत्र निकुंभ, जो सदा क्षत्रिय धर्म में तत्पर रहते थे। निकुंभ के पुत्र थे संहताश्व, युद्ध-कौशल में निपुण; संहताश्व के दो पुत्र थे—अकृशाश्व और कृशाश्व। उसकी एक सुपुत्री भी थी, दृढ़द्वती, जो तीनों लोकों में पुण्यात्माओं में प्रसिद्ध थी, और उसके पुत्र थे प्रसैनजित्। प्रसैनजित् ने गौरी को पत्नी के रूप में पाया, जो पतिव्रता थी; परंतु पति के शाप के कारण वह बहुड़ा नदी बन गई। प्रसैनजित् का एक महान पुत्र था युवनाश्व, जो पुरुषों में श्रेष्ठ था; युवनाश्व के पुत्र थे मांधाता, जिन्होंने तीनों लोकों को जीत लिया था। मांधाता की पत्नी थीं चित्ररथी, शशबिंदु की कन्या, जिनका नाम बिंदुमती था, और वे पृथ्वी पर अनुपम रूपवती थीं। वे अपने पति के प्रति समर्पित थीं और दस हजार भाइयों में ज्येष्ठ थीं। मांधाता से उनके दो पुत्र हुए—पुरुकुत्स, जो धर्मज्ञ थे, और राजा मुचुकुंद। पुरुकुत्स के पुत्र थे त्रसदस्यु, जो पृथ्वी के अधिपति बने। नर्मदा में संभूत का जन्म हुआ, और संभूत के पुत्र थे त्रिधन्वन, जो शत्रुओं का नाश करने वाले थे। त्रिधन्वन के पुत्र थे विद्वान और बलशाली त्रैयारुण, और उनके पुत्र थे शक्तिशाली सत्यव्रत। सत्यव्रत ने दुर्भावना से विवाह-मंत्रों में विघ्न डाला, जिसके कारण एक अन्य पुरुष की पत्नी, जो पहले ही विवाहित थी, को छीन लिया गया। वासना, बचपना, मोह, उतावलापन और आवेग में आकर उसने एक नगरवासी की पुत्री का अपहरण कर लिया। इस पापपूर्ण कार्य के कारण, तीनों वेदों के आचार्य ने क्रोध में उसे त्याग दिया और बार-बार कहा—“इसे निष्कासित करो!” इस प्रकार त्यागे जाने पर, सत्यव्रत ने बार-बार अपने पिता से पूछा, “मैं कहाँ जाऊँ?” तब उसके पिता ने उत्तर दिया, “तुम चांडालों के बीच रहो।