द्वारका नामक नगर का निर्माण हुआ, जो अनेक द्वारों से सुशोभित थी और भोज, वृष्णि तथा अंधकों द्वारा सुरक्षित थी, जिनके प्रधान वासुदेव थे। वहीं, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, रायवत ने सत्य को समझकर अपनी पुत्री रेवती, जिसे शुभद्रा भी कहते हैं, बलदेव को समर्पित कर दी। पुत्री का दान करने के बाद रायवत तपस्या करने के लिए मेरु पर्वत की चोटी पर चले गए; और धर्मात्मा राम, रेवती के साथ हर्षपूर्वक रहने लगे। अब प्रश्न उठा—इतने युगों के बाद भी रेवती और रायवत ककुद्मिन् को वृद्धावस्था कैसे नहीं आई? और जब शर्याति मेरु चले गए, उनका वंश पृथ्वी पर कैसे बना रहा? यह सत्य सुनने की इच्छा प्रकट की गई। ब्रह्मा के लोक में, जहाँ निष्कलंक ककुद्मिन् रहते हैं, वहाँ वृद्धावस्था, भूख, प्यास या मृत्यु नहीं है, न ही ऋतुओं का चक्र चलता है; परंतु रायवत अब स्वर्ग लोक में चले गए। कुशस्थली नामक नगर, ब्राह्मणों, धर्मात्माओं तथा राक्षसों द्वारा प्राप्त किया गया; उस महान आत्मा के सौ भाई थे। जब राक्षसों द्वारा उनका वध होने लगा, वे अपराजेय भाई सभी दिशाओं में भाग गए, और सौ भाइयों का वंश बिखर गया। उनका महान वंश विभिन्न स्थानों पर स्थापित हुआ और वे शर्यात कहलाए, जिनकी ख्याति दूर-दूर तक है। वे क्षत्रिय गुणों से सम्पन्न थे, और उनकी ऊर्जा से सभी दिशाएं प्रभावित हुईं। नाभाग और अरिष्ट के दो पुत्र, यद्यपि वैश्य थे, ब्राह्मण पद पर पहुंचे; करूष के वंशज, कारूष, युद्ध में प्रबल क्षत्रिय बने। पृषध्र ने अपने गुरु की गाय का वध किया, जिससे वह शापवश शूद्र बन गया; इस प्रकार नौ वंशों का वर्णन हुआ। अब सुनो—वैवस्वत मनु की पुत्री थी, और मनु की छींक से इक्ष्वाकु पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। इक्ष्वाकु के सौ पुत्र थे, जो दान में उदार थे; उनमें विकुक्षि सबसे बड़े थे, और उनके भोजन के कारण उन्हें विकुक्षि कहा गया। वह धर्मज्ञ राजाओं में श्रेष्ठ, अयोध्या का शासक बना; उसके पुत्रों की संख्या पाँच सौ थी, जिनमें शाकुनी प्रमुख थे। उत्तर और दक्षिण दिशा के रक्षक राजाओं की संख्या अड़तालीस-अड़तालीस थी। अन्य रक्षक, वशति के नेतृत्व में, भी थे; इक्ष्वाकु ने विकुक्षि को अश्टक यज्ञ में भेजा। उन्होंने आदेश दिया—श्राद्ध के लिए मांस लाओ, पशुओं का वध कर; श्राद्ध अभी संपन्न नहीं हुआ था। विकुक्षि ने खर का मांस खाया, और शशाद शिकार पर गया; वशिष्ठ के कहने पर इक्ष्वाकु ने उसे त्याग दिया। इक्ष्वाकु के निधन के बाद शशाद राजा बने; उनके उत्तराधिकारी थे शक्तिशाली ककुत्स्थ। अनेनस से ककुत्स्थ, और अनेनस से पृथु हुए; पृथु का पुत्र था विश्वत्राश्व, जिससे अर्द्र उत्पन्न हुए। अर्द्र के पुत्र युवनाश्व थे, उनके पुत्र श्रावस्त थे; श्रावस्तक राजा हुए, जिन्होंने श्रावस्ती नगर की स्थापना की। श्रावस्ती के उत्तराधिकारी थे महान राजा बृहदश्व; उनके पुत्र कुवलाश्व थे, जो परम धर्मात्मा थे। कुवलाश्व ने धुंधु नामक असुर का वध किया और 'धुंधुमार' की उपाधि प्राप्त की। अब जिज्ञासा हुई—धुंधु के वध का सत्य क्या है, और कुवलाश्व को 'धुंधुमार' की उपाधि कैसे मिली? कुवलाश्व के सौ पुत्र थे, सभी श्रेष्ठ धनुर्धर, विज्ञान में निपुण, बलशाली और कठिनाई से पराजित होने वाले। वे धर्मपरायण, यज्ञकर्ता और दानशील थे; बृहदश्व ने अपने पुत्र कुवलाश्व को राज्य सौंप दिया। राजकीय ऐश्वर्य पुत्र को देकर, राजा वन में चले गए; तब ऋषि उत्तंक ने उन्हें रोक लिया। उत्तंक ने कहा—आपको रक्षा का कार्य करना चाहिए, और आप योग्य हैं; हे राजन, मैं चिंता के बिना तप नहीं कर सकता। मेरे आश्रम के पास, मरुधन्व प्रदेश में, रेत से भरा समुद्र है, जिसे उद्दालक कहते हैं। वहाँ देवताओं को भी अजेय, विशाल शरीर वाला, महान बलशाली असुर पृथ्वी के नीचे रेत में छिपा रहता है। राक्षस मदु के पुत्र, धुंधु नामक महान दैत्य, वहाँ संसार के विनाश हेतु कठोर तप कर रहा है। वर्ष के अंत में, जब वह श्वास लेता है, पृथ्वी कांप उठती है। उसके श्वास से धूल का विशाल बादल उठता है, सूर्य का मार्ग ढक जाता है, और सात दिनों तक पृथ्वी कम्पित रहती है। चिंगारियों, अंगारों, धुएं से वह स्थान अत्यंत भयानक हो जाता है; इस कारण मैं अपने आश्रम में टिक नहीं सकता। आप उस विशालकाय असुर का वध करें, ताकि संसार को शांति मिले; आज यदि आप उसे नष्ट करेंगे, तो लोकों को शांति प्राप्त होगी। केवल आप ही, हे पृथ्वीपति, उसे मार सकते हैं; पूर्व युग में विष्णु ने मुझे वर दिया था। जो उस प्रबल दैत्य का वध करेगा, उसे मैं अपनी ऊर्जा प्रदान करूंगा। धुंधु, महान तेजस्वी, सामान्य ऊर्जा से नष्ट नहीं हो सकता, न सौ युगों में; उसकी शक्ति देवताओं के लिए भी कठिन है। इस प्रकार महात्मा उत्तंक के कहने पर, राजर्षि ने अपने पुत्र कुवलाश्व को धुंधु के विनाश के लिए समर्पित किया।