एक बार, ब्रह्मर्षियों ने जगत्पिता ब्रह्मा से विनम्रता से निवेदन किया, “हे विश्वनाथ! हम उस महान भगवान् की शक्ति को विस्तार से सुनना चाहते हैं। हमारी जिज्ञासा अत्यंत प्रबल है, कृपया हमें बताइए। साथ ही, हे प्रभो, आप हमें यह भी बताइए कि वह महाशक्ति सम्पन्न नरसिंह भगवान् भक्तों के लिए किस प्रकार प्रसन्न होते हैं। हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं।” फिर वे बोले, “हे प्रपितामह! कृपया हमें बताइए कि नरसिंह भगवान् की कृपा से कौन-कौन सी सिद्धियाँ यहाँ प्राप्त होती हैं। हम पर अपनी कृपा की वर्षा करें।” ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, “हे ब्राह्मणों! अब मैं उस अपराजेय, असीमित, भोग और मोक्ष देने वाले भगवान् नरसिंह की महिमा का वर्णन करता हूँ। उनकी सारी विशेषताओं का वर्णन करना असंभव है, फिर भी मैं संक्षेप में बताता हूँ। इस लोक में जितने भी दिव्य या लौकिक सिद्धियाँ सुनी जाती हैं, वे सब उन्हीं की कृपा से प्राप्त होती हैं—इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल, दिशाओं, जल, नगरों, पर्वतों—जहाँ भी हो, उनकी कृपा से साधक की उन्नति में कोई बाधा नहीं आती। हे ब्राह्मणों! जो भी जड़ या चेतन वस्तु है, उस भगवान् के लिए कुछ भी अप्राप्य नहीं है। नरसिंह सदा अपने भक्तों पर दयालु रहते हैं। अब मैं वह विधि बताऊँगा, जिससे भक्तों का कल्याण होता है और वह सिंह-स्वरूप भगवान् प्रसन्न होते हैं। हे श्रेष्ठ ऋषियों! सुनो, मैं तुम्हें शाश्वत यज्ञराज और स्वयं नरसिंह का वह रहस्य बताता हूँ, जिसे देवता और दैत्य भी नहीं जानते। जो साधक सर्वोत्तम है, वह जौ, गेहूँ, कंद-मूल, फल, पुए, दलिया या केवल दूध का आहार करे। वह वल्कल और कौपीन पहनकर, इन्द्रियों को वश में रखकर, एकांत वन, पर्वत या संगम पर ध्यान में लीन रहे। श्मशान, तीर्थ या नरसिंह आश्रम में, मूर्ति या स्वयं को स्थापित कर विधिवत् पूजन करे। शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को उपवास कर, मन और इन्द्रियों को संयमित करके, दो लाख बार मंत्र का जप करे। जो साधक यह करता है, वह छोटे-बड़े सभी पापों से मुक्त हो जाता है—इसमें कोई संदेह नहीं। वहाँ परिक्रमा कर, सुगंधित द्रव्य और धूप से नरसिंह भगवान् का पूजन कर, सिर झुकाकर प्रणाम करे। फिर भगवान् के सिर पर कपूर और चंदन से सुगंधित चमेली के पुष्प अर्पित करे—तभी सफलता मिलती है। भगवान् की किसी भी कार्य में कभी विघ्न नहीं आता; स्वयं ब्रह्मा, रुद्र और अन्य देवता भी उनकी प्रभा का सामना नहीं कर सकते। फिर संसार के दैत्य, सिद्ध, गंधर्व, मानव, विद्याधर, यक्ष, किन्नर या महानागों की क्या बिसात? जो अन्य साधक असुरों का विनाश करने के लिए मंत्रों का उच्चारण करते हैं, वे सब सूर्य और अग्नि की प्रभा देखकर नष्ट हो जाते हैं। यदि कवच का एक बार पाठ किया जाए, तो वह सभी आपदाओं से रक्षा करता है; दो बार पाठ करने पर वह देवताओं और दानवों से भी सुरक्षा देता है। गंधर्व, किन्नर, यक्ष, विद्याधर, महानाग, भूत, पिशाच, राक्षस आदि—इन सबसे रक्षा के लिए यदि दिव्य कवच का तीन बार पाठ किया जाए, तो वह देवताओं और दानवों के लिए भी अभेद्य बन जाता है और बारह योजन तक सुरक्षा देता है। भगवान् नरसिंह स्वयं रक्षा करते हैं। इसके बाद साधक को चाहिए कि वह गुफा के द्वार पर जाकर तीन रात्रि तक उपवास करे। फिर पलाश की लकड़ियों से अग्नि प्रज्वलित कर, तीन प्रकार के मधु में भिगोई हुई पलाश की समिधाओं से अग्नि में आहुति दे। हे ब्राह्मणश्रेष्ठ! साधक को वषट् मन्त्र के साथ दो सौ आहुतियाँ देनी चाहिए; तब गुफा का द्वार तत्काल प्रकट हो जाता है। उसके बाद, साधक कवच धारण कर निर्भय होकर द्वार में प्रवेश करे; जैसे-जैसे वह आगे बढ़ता है, उसके क्लेश और मोह नष्ट हो जाते हैं। वहाँ उसे एक राजपथ दिखाई देता है, जो चौड़ा है और भौरों से सुशोभित है; नरसिंह का स्मरण करते हुए द्विज वहाँ पाताल में प्रवेश करते हैं। वहाँ पहुँचकर साधक को ‘नरसिंह’ नामक अटल तत्त्व का जप करना चाहिए; तब हजारों सुन्दरियाँ वीणा वादन में रत होकर ब्राह्मणों के समक्ष आती हैं, उन्हें प्रणाम करती हैं और साधकों के स्वामी का हाथ पकड़कर उन्हें भीतर ले जाती हैं। फिर, हे ब्राह्मणश्रेष्ठ! वे दिव्य स्त्रियाँ साधक को अमृतपान कराती हैं; अमृत पीते ही साधक का शरीर दिव्य और अत्यंत शक्तिशाली हो जाता है। वह साधक इन कन्याओं के संग सृष्टि के प्रलय तक क्रीड़ा करता है; फिर उसका पृथक शरीर वासुदेव में लीन हो जाता है—इसमें कोई संशय नहीं। जब उस स्थान में मन नहीं लगता, तो वह पुनः वस्त्र, भाला, तलवार, रोचना और रत्न लेकर बाहर आ जाता है। वह तत्त्व, अमृत, पादुका, अंजन, कृष्णाजिन और मनोहर गोलियाँ भी साथ लेता है। संपूर्ण सिद्ध साधक जलपात्र, माला, दंड, संजीवनी बूटी, सिद्ध विद्या और शास्त्र भी अपने साथ रखता है। यदि वह साधक अग्नि-स्फुलिंगों से घिरे त्रिशूलाकार मंत्र को एक बार भी हृदय में धारण कर ले, तो करोड़ों जन्मों के पाप भस्म हो जाते हैं। जैसे विष पर विष रखने से विष का नाश हो जाता है, वैसे ही वह साधक शरीर में विद्यमान कुष्ठ रोग का नाश करता है; यहाँ तक कि यदि स्वेच्छा से गर्भपात भी किया हो, तो भी वह दिव्य साधना से शुद्ध हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति अशुभ ग्रहों से पीड़ित हो, तो उसे हृदय के अंत में उस प्रज्वलित मंत्र का ध्यान करना चाहिए; तब वे उग्र ग्रह शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। बालकों के गले में वह मंत्र बांध देने से सदा रक्षा होती है; फोड़े-फुंसी, व्रण, और गिल्टी का वह नाश करता है। जब रोग उत्पन्न हो, तो साधक को चाहिए कि वह एक मास तक दिन के तीन संधियों पर घी और दूध मिश्रित समिधाओं से हवि दे; इससे समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने नरसिंह भगवान् की महिमा, साधना और उनके दिव्य कवच की अद्भुत शक्तियों का विस्तार से वर्णन किया।