महर्षि ने जब उस दिव्य बालक को अपने शय्या पर शयन करते देखा, तो उनके मन में गहरा संशय और निराशा छा गई। उन्होंने सोचा, “मेरी तपस्या का बल व्यर्थ है, मेरा ज्ञान व्यर्थ है, मेरे कर्म भी व्यर्थ हैं; मेरी दीर्घायु और यहाँ तक कि मेरा मानव होना भी व्यर्थ है। जब मैं स्वयं सोया रहता हूँ, तो इस दिव्य बालक को नहीं जान पाता।” इस प्रकार विचार करते हुए, ऋषि का मन चंचल और भ्रमित हो गया। वे आश्रय खोजने लगे, किंतु अत्यंत व्याकुल होकर निराशा में डूब गए। तभी, वह बालक अपनी स्वयंसिद्ध प्रभा से सूर्य के समान तेजस्वी होकर प्रकट हुआ, जिससे ऋषि उसकी ओर देख भी नहीं सके। जब ऋषि समीप आए, तो वह बालक मंद मुस्कान के साथ, गंभीर मेघगर्जना जैसी वाणी में बोला, “बालक, मैं जानता हूँ कि तुम थक चुके हो और मुझमें शरण लेने आए हो। शीघ्र ही मेरे शरीर में प्रवेश करो, मैंने तुम्हारे विश्राम की व्यवस्था कर दी है।” उसकी वाणी सुनकर ऋषि चकित रह गए, कुछ बोल न सके, और असहाय होकर उस बालक के खुले मुख में प्रवेश कर गए। जब ऋषि उस दिव्य बालक के उदर में पहुँचे, तो उन्होंने सम्पूर्ण पृथ्वी को देखा, जो अनेक जातियों से घिरी हुई थी। उन्होंने वहाँ लवण, ईखरस, मदिरा, घृत, दधि, दूध और जल के समुद्र देखे, साथ ही जम्बू, प्लक्ष और शाल्मली द्वीप भी। उन्होंने कुश, क्रौंच, शाक और पुष्कर द्वीप, भारत सहित विभिन्न प्रदेश और सभी पर्वतों का भी दर्शन किया। महर्षि ने स्वर्णमयी मेरु पर्वत को देखा, जो विविध रत्नों से शोभित था, उसकी चोटियाँ रत्नों से सुसज्जित थीं और उसमें अनेक गुफाएँ थीं। वह स्थान विविध ऋषियों, घने वनों, उपवनों, अनेक जीव-जंतुओं और अद्भुत दृश्यों से भरा था। वहाँ बाघ, सिंह, वराह, चौरी, भैंसे, हाथी, हिरण, वानर और अन्य पशु विचरण कर रहे थे, जिससे वह स्थान अत्यंत मनोहारी बन गया था। उस पर्वत पर इन्द्रादि देवगण, सिद्ध, गंधर्व, नाग, ऋषि, यक्ष, अप्सराएँ और अन्य दिव्य समुदाय उपस्थित थे। इस प्रकार, महर्षि ने उस बालक के शरीर में विचरण करते हुए दिव्य सुमेरु का भी दर्शन किया। उन्होंने हिमवत, हेमकूट, निषध, गंधमादन, श्वेत, दुर्धर, नील, कैलास और मंदार पर्वतों को भी देखा। साथ ही महेन्द्र, मलय, विंध्य, पारियात्र, अर्बुद, सह्य, शुक्तिमान, मैनाक और वक्रपर्वत जैसे पर्वतों के भी दर्शन हुए। उन्होंने और भी अनेक पर्वत देखे, जो पृथ्वी को धारण करने वाले थे और रत्नों से अलंकृत थे। ऋषि ने कुरुक्षेत्र, पांचाल, मत्स्य, मद्र, केकय, बाह्लिक, शूरसेन, कश्मीर, तंगण और खास प्रदेशों को भी देखा। उन्होंने पर्वतीय निवासियों, किरातों, कुंडलधारी जातियों, मरुस्थलीय लोगों, चांडालों तथा अन्य सभी जातियों को भी अपने भीतर देखा। उन्होंने हिरण, वानर, सिंह, वराह, लकड़बग्घा, खरगोश, हाथी और अन्य जीव-जंतुओं को भी देखा। ऋषि ने पृथ्वी के सभी तीर्थ, ग्राम, नगर, कृषि, पशुपालन, व्यापार, क्रय-विक्रय आदि का भी दर्शन किया। उन्होंने इन्द्रादि श्रेष्ठ देवताओं, गंधर्वों, अप्सराओं, यक्षों और प्राचीन ऋषियों को भी देखा। ऋषि ने दैत्य, दानव, नाग, महान् ऋषि, सिंहिका के पुत्र और देवताओं के अन्य शत्रुओं के समुदायों को भी देखा। इस संसार में जो भी चर-अचर वस्तु है, वह सब कुछ उन्होंने उस बालक के उदर में देखा। वस्तुतः, क्या आवश्यकता है अधिक कहने की? ब्रह्मा से लेकर तृण तक, जो कुछ भी है—चर हो या अचर—ऋषि ने सबका दर्शन किया। उन्होंने पृथ्वी, अंतरिक्ष, स्वर्ग, महर्लोक, जनलोक, तपोलोक, सत्यलोक, अतल, वितल आदि सभी लोक देखे। पाताल, सुतल, वितल, रसातल, महातल और स्वयं ब्रह्माण्ड को भी उन्होंने उस बालक के उदर में देखा। उस समय, उस भगवान की कृपा से ऋषि का विहार निर्बाध था, उन्हें कोई विस्मृति नहीं हुई। गर्भ में विचरण करते हुए भी, उन्होंने विष्णु के शरीर का अंत नहीं पाया, जबकि सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड उसमें समाहित था। जब वे उस शरीर की सीमा नहीं पा सके, तब उन्होंने पुनः उस वरदायक भगवान में शरण ली। तभी, हे ब्राह्मणों, अचानक वे प्रबल वायु के वेग से उस महात्मा के खुले मुख से बाहर आ गए। उस बालक के उदर से बाहर निकलकर, ऋषि ने पुनः पृथ्वी को एक विशाल जलराशि के रूप में देखा, जहाँ कोई प्राणी नहीं था। उन्होंने फिर उसी भगवान को, पूर्ववत्, बालक रूप में, वटवृक्ष की शाखा पर शय्या पर विराजमान देखा। उन्होंने उस भगवान को देखा, जिनके वक्षःस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह था, पीताम्बर धारण किए थे, चार भुजाएँ थीं, सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड को धारण किए थे, और जिनकी विशाल नेत्र कमलदल के समान थे। जब भगवान ने देखा कि ऋषि उनके मुख से निकलकर, तरंगों पर तैरते हुए, अचेत अवस्था में आ रहे हैं, तो वे मुस्कराते हुए बोले, “वत्स, क्या तुमने मेरे उदर में विश्राम किया? वहाँ विचरण करते हुए, क्या कोई अद्भुत दृश्य देखा? तुम मेरे भक्त हो, श्रेष्ठ ऋषि हो, थक चुके हो और मेरी शरण में हो; इसलिए मैं तुम्हारे कल्याण के लिए कहता हूँ—यहाँ मुझे देखो।” उनकी वाणी सुनकर ऋषि का शरीर रोमांचित हो गया, हर्ष से भर गया। उन्होंने उस भगवान को देखा, जिन्हें देख पाना अत्यंत कठिन था, जो दिव्य आभूषणों से सुसज्जित थे। भगवान की कृपा से ही क्षणभर में उनकी दृष्टि निर्मल और शुद्ध हो गई, और उनके सामने एक नया दिव्य दृश्य प्रकट हुआ।