महर्षि, भगवान की शरण लेने के उद्देश्य से, अपने मन को उन्हीं में स्थिर करके, एक बार फिर उस विशाल बरगद के वृक्ष को जल के ऊपर फैला हुआ देखते हैं। उस अद्भुत और व्यापक वृक्ष की एक शाखा पर उन्होंने एक स्वर्णिम, दिव्य, और अत्यंत सुंदर शय्या देखी, जिसे विश्वकर्मा ने स्वयं बनाया था। वह शय्या वज्र और वैडूर्य रत्नों से अलंकृत थी, उस पर रत्न, मूंगा, पद्मराग और अनेक प्रकार के कीमती पत्थरों की सजावट थी। विविध वस्त्रों से ढकी हुई, अनेक रत्नों की आभा से जगमगाती, विलक्षण आश्चर्यों से भरी और प्रकाशमय प्रभामंडल से घिरी हुई वह शय्या अत्यंत अद्भुत थी। उस दिव्य शय्या पर स्वयं भगवान कृष्ण बालक रूप में विराजमान थे, जिनका तेज दस करोड़ सूर्यों के समान था, वे अत्यंत दीप्तिमान और मनोहारी थे। उनके चार भुजाएँ थीं, रूप अनुपम था, नेत्र कमल की पंखुड़ियों जैसे विशाल, वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह था, और वे शंख, चक्र तथा गदा धारण किए हुए थे। उनके वक्ष पर वनमालाएँ शोभायमान थीं, कानों में दिव्य कुंडल, गले में भारी हार, और सम्पूर्ण देह पर स्वर्गीय मणियों का अलंकरण था। भगवान के उस अद्वितीय रूप को देखकर महर्षि की आँखें विस्मय से फैल गईं, उनका शरीर रोमांचित हो उठा, और वे भगवान को नमन करके विनम्रता से बोले— "हाय! इस भयंकर, एकमात्र जलराशि में, जब सब प्राणी नष्ट हो चुके हैं, यह बालक निस्संग और निर्भय होकर यहाँ कैसे स्थित है?" यद्यपि वह महर्षि भूत, भविष्य और वर्तमान को जानने वाले थे, फिर भी उस समय भगवान की माया से मोहित होकर उन्हें पहचान न सके, और जब वे भगवान को न देख सके तो वे व्याकुल होकर बोले— "व्यर्थ गया मेरा तप, व्यर्थ गया मेरा ज्ञान, व्यर्थ गए मेरे कर्म, व्यर्थ गया मेरा दीर्घ जीवन, और व्यर्थ गई मेरी मानवता भी। मुझे नहीं ज्ञात कि जब मैं सोया रहता हूँ, तब यह दिव्य बालक शय्या पर कैसे विराजमान है।" इस प्रकार सोचते-सोचते महर्षि चित्त से विचलित, आश्रय की खोज में, अत्यंत व्याकुल होकर निराश हो गए। तभी, अपनी ही आभा से प्रकाशित, जैसे सूर्योदय की प्रभा हो, वह बालक भगवान अत्यंत तेजस्वी होकर प्रकट हुए, जिनकी ओर महर्षि देख भी न सके। जब बालक ने महर्षि को निकट आते देखा, तो वे मंद मुस्कान के साथ, बादल के गर्जन के समान गंभीर स्वर में बोले— "बालक, मैं जानता हूँ कि तुम थक गए हो और मेरी शरण में आए हो; शीघ्र ही मेरे शरीर में प्रवेश करो, मैंने तुम्हारे विश्राम की व्यवस्था कर दी है।" भगवान के इन वचनों को सुनकर महर्षि चकित और अवाक् रह गए, वे असमर्थ होकर उस बालक के खुले मुख में प्रवेश कर गए। जब महर्षि उस बालक के उदर में प्रविष्ट हुए, तब उन्होंने सम्पूर्ण पृथ्वी को, विभिन्न जातियों से घिरी हुई देखा। उन्होंने वहाँ लवण, ईख-रस, मदिरा, घृत, दही, दूध और जल के समुद्रों को देखा, साथ ही जम्बू, प्लक्ष, शाल्मली द्वीपों का भी दर्शन किया। उन्होंने कुश, क्रौंच, शाक, पुष्कर द्वीप और भारतादि प्रदेशों तथा समस्त पर्वतों को भी देखा। उन्होंने मेरु पर्वत को देखा, जो स्वर्ण से बना था, विविध रत्नों से अलंकृत उसकी चोटियाँ थीं, गुफाओं से भरा हुआ था। वहाँ अनेक प्रकार के ऋषियों का निवास था, घने वन-उपवन थे, विविध जीव-जंतुओं से वह रमणीय था। वहाँ शेर, बाघ, सूअर, गायें, भैंसे, हाथी, हिरण, बंदर आदि अनेक पशु विचरते थे, जिससे वह स्थान अत्यंत मनोहारी बन गया था। उस पर्वत पर इन्द्र आदि देवता, सिद्ध, गंधर्व, नाग, ऋषि, यक्ष, अप्सराएँ और अन्य दिव्य समुदाय उपस्थित थे। इस प्रकार महर्षि ने उस बालक के शरीर में विचरण करते हुए, अद्भुत सुमेरु पर्वत का दर्शन किया। उन्होंने हिमवत, हेमकूट, निषध, गंधमादन, श्वेत, दुर्धर, नील, कैलास और मन्दर पर्वतों को भी देखा। साथ ही, महेन्द्र, मलय, विंध्य, पारियात्र, अर्बुद, सह्य, शुक्तिमान, मैनाक और वक्रपर्वत आदि पर्वतों का भी दर्शन किया। उन्होंने पृथ्वी को धारण करने वाले अन्य अनेक रत्नजटित पर्वतों को भी देखा। कुरुक्षेत्र, पांचाल, मत्स्य, मद्र, केकय, बाह्लीक, शूरसेन, कश्मीर, टंगण, खस आदि प्रदेशों को देखा। उन्होंने पर्वतीय जातियाँ, किरात, कुण्डलधारी, मरुस्थलीय, चांडाल और अन्य बहिष्कृत जातियों को भी अपने शरीर में देखा। उन्होंने हिरण, बंदर, सिंह, सूअर, लकड़बग्घा, खरगोश, हाथी और अन्य अनेक जीव-जंतुओं को भी देखा। उन्होंने पृथ्वी के सभी तीर्थ, ग्राम, नगर, कृषि, पशुपालन, व्यापार, क्रय-विक्रय आदि का भी दर्शन किया। उन्होंने इन्द्र आदि श्रेष्ठ देवताओं, अन्य देवगण, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष और प्राचीन ऋषियों को भी देखा। दैत्य, दानव, नाग, महर्षि, सिंहिका के पुत्र और देवताओं के अन्य शत्रु भी उन्होंने देखे। इस संसार में जो भी जड़-चेतन वस्तु कभी देखी गई है, वह सब उन्होंने उस समय उस बालक के उदर में देखी। वास्तव में, विस्तार से कहने की आवश्यकता नहीं; ब्रह्मा से लेकर तृण तक, जो भी जड़-चेतन वस्तु है, वह सब उन्होंने देखी। उन्होंने पृथ्वी-लोक, अंतरिक्ष, स्वर्ग-लोक, महर, जन, तप, सत्य, अतल, वितल आदि लोकों का भी दर्शन किया। पाताल, सुतल, वितल, रसातल, महातल और सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड के अंड को भी उन्होंने भगवान के उदर में देखा। उस समय भगवान की कृपा से महर्षि का विचरण सर्वत्र निर्बाध था, उन्हें कोई विस्मृति नहीं हुई। वे भगवान विष्णु के उदर में विचरण करते हुए, समस्त ब्रह्माण्ड को वहाँ देखकर भी, उस शरीर का अंत नहीं पा सके।