हे श्रेष्ठ ऋषियों, जब वे माताएँ, जो समस्त इच्छित फलों को देने वाली हैं, वहाँ प्रकट हुईं, तो उन्हें देखकर सभी ने भक्ति भाव से विधिपूर्वक पूजा की और विनम्रता से प्रणाम किया। उनकी उपासना करने वाले मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। वही आनंदमयी नगरी, जिसे सिंहों में श्रेष्ठ राजा ने शासित किया, अद्भुत और सुखद थी। वह नगर सदैव उत्सवों से उल्लासित रहती थी, जैसे इन्द्र की अमरावती हो। वहाँ अठारह विशाल द्वार थे और चौड़ी-चौड़ी चारमुखी सड़कें थीं। नगर में धनुष की टंकार गूंजती रहती, सिद्ध महापुरुषों की सभाएँ सजी रहतीं, विद्वानों के समूह एकत्रित होते और वेदों के मंत्रों की गूंज हर दिशा में सुनाई देती। दिन-रात वहाँ महाकाव्य, प्राचीन कथाएँ, विविध शास्त्र और सुंदर काव्य कहानियाँ सुनाई देती थीं, हे द्विजों! मैंने तुम्हें उस पुण्यभूमि का वर्णन किया, जहाँ पूर्वकाल में महान बुद्धि वाले राजा इन्द्रद्युम्न का जन्म हुआ था। उसी भूमि में राजा ने अद्वितीय राज्य पर शासन किया और अपनी प्रजा की रक्षा अपने पुत्रों के समान की। वह सत्यवादी, अत्यंत बुद्धिमान, पराक्रमी, सभी गुणों का भंडार, धर्मनिष्ठ, और शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ था। वह वाणी में सत्य, उत्तम चरित्र, संयमी, तेजस्वी, शत्रु नगरों का विजेता, सूर्य के समान उज्ज्वल और अश्विनीकुमारों के समान सुंदर था। उसके अद्भुत कर्म निरंतर बढ़ते रहते थे, वह पराक्रम में इन्द्र के समान था, शुभ लक्षणों से युक्त, और शरद् पूर्णिमा के चंद्रमा जैसा चमकता था। उसने सभी यज्ञ किए, यहाँ तक कि अश्वमेध भी, और दान, यज्ञ या तप में उसके समान कोई अन्य राजा नहीं था। वह प्रत्येक यज्ञ में श्रेष्ठ ब्राह्मणों को विपुल स्वर्ण, रत्न, मोती, हाथी और घोड़े दान करता था। उसके राज्य में हाथी, घोड़े, रथ, उत्तम वस्त्र, चर्म, आभूषण, धन-धान्य की कोई सीमा नहीं थी। इस प्रकार, समस्त ऐश्वर्य और गुणों से संपन्न, सभी इच्छाओं से तृप्त, वह राजा बिना किसी क्लेश के राज्य करता था। एक दिन उसके मन में विचार उत्पन्न हुआ— "मैं योगियों के स्वामी, सभी भोग और मोक्ष देने वाले हरि की उपासना किस प्रकार करूँ?" उसने सभी शास्त्र, तंत्र, आगम, महाकाव्य, पुराण, वेद के अंग, धर्मशास्त्र, ऋषियों के उपदेश, और समस्त ज्ञान के स्रोतों का गहन अध्ययन किया। गुरुजन और वेदज्ञ ब्राह्मणों की सेवा कर, परम लक्ष्य को प्राप्त कर, वह पूर्ण पुरुषार्थी बन गया। उसने वासुदेव नामक परम, अविनाशी सत्य का साक्षात्कार किया, मोह और अज्ञान से मुक्त होकर, वह इंद्रियों को संयमित रखने वाला मोक्ष का साधक बन गया। उसके मन में फिर विचार उठा— "मैं उन सनातन देवों के देव, पीताम्बरधारी, चतुर्भुज, शंख-चक्र-गदा-धारी भगवान की किस प्रकार उपासना करूँ?" वह भगवान, जिनके वक्ष पर वनमालाएँ शोभायमान हैं, नेत्र कमलदल के समान विशाल हैं, वक्ष पर श्रीवत्स चिह्न है, सिर पर मुकुट और भुजाओं में कंगन हैं। तब वह प्रजापालक राजा अपनी राजधानी उज्जयिनी से, विशाल सेना, सेवकों और पुरोहितों के साथ प्रस्थान कर गया। उसके पीछे रथी, शस्त्रधारी, ध्वजाओं और पताकाओं से सुसज्जित, स्वर्गीय रथों के समान रथों में चले। घुड़सवार भी, भाले और गदाएँ लिए, वायु के समान तीव्र घोड़ों पर उसके पीछे चले। हिमालय में उत्पन्न, मदमस्त, पर्वत सदृश, हल्के टेढ़े दाँतों वाले, साठ वर्ष के, स्वर्ण कवचधारी, घंटियों की मधुर ध्वनि से सुसज्जित हाथी और उनके कुशल महावत भी उसके साथ चले। असंख्य पैदल सैनिक, धनुष, भाले और तलवारें लिए, दिव्य पुष्पमालाएँ और वस्त्र पहने, दिव्य गंध से सुगंधित, राजा के साथ चले। वे सभी नवयुवक, झिलमिलाते कुंडल पहने, शस्त्रविद्या में निपुण, पराक्रमी और सदैव युद्ध के लिए उत्सुक थे। अंतःपुर की समस्त स्त्रियाँ, पूर्ण रूप से अलंकृत, बिम्बफल सदृश ओष्ठ, सुंदर दंत, और विविध आभूषणों से सुसज्जित, दिव्य वस्त्रों, पुष्पमालाओं, दिव्य गंध से अनुप्राणित, शरद् चंद्रमा के समान मुखमंडल वाली, पतली कमर, आकर्षक वेशभूषा, घुंघराले केश, सुपरी से रंजित मुख, सेविकाओं से सुरक्षित, ऊँचे-नीचे, रत्न और स्वर्ण से सजे रथों में, गायक और स्तुतिकारों के साथ चलीं। उनके चारों ओर शस्त्रधारी रक्षक, कमलदल सदृश नेत्रों वाले, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य भी राजा के पीछे चले। सभी व्यापारिक गिल्ड और नगरों के समूह, अपने धन, रत्न और स्वर्ण के साथ, पत्नियों और अनुचरों सहित, राजा के साथ हो लिए। अस्त्र-विक्रेता, सुपारी-विक्रेता, घास-बेचने वाले, लकड़ी के व्यापारी, रंगमंच से जीविका चलाने वाले, मांस, तेल, वस्त्र, फल, पत्ते, बोझा ढोने वाले, धोबी, ग्वाले, नाई, दर्जी, भेड़-बकरी-हिरन-सारस पालक, अन्न, सत्तू, गुड़, नमक विक्रेता—सभी हजारों की संख्या में उसके साथ चले। गायक, नर्तक, मंगलाचरण गाने वाले, अभिनेता, कथावाचक और प्राचीन कथाओं के अर्थ में निपुण जन भी उस राजा के साथ चले। इस प्रकार, राजा इन्द्रद्युम्न का यह अलौकिक, ऐश्वर्यशाली, धर्मपरायण और उत्सवों से भरा राज्य, समस्त प्रजा के साथ भगवान की उपासना के लिए आगे बढ़ा।