जो पुण्यात्मा पुरुष चारों वेदों और समस्त शास्त्रों में निपुण ब्राह्मण बनता है, वह पाशुपत योग को प्राप्त कर मोक्ष को प्राप्त करता है। उसी पुण्यभूमि में एक पावन नदी बहती है, जिसका नाम सुप्रसिद्ध है—शिप्रा। जो भी विधिपूर्वक वहाँ स्नान करता है, पितरों और देवताओं को तृप्त करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर उत्तम दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर देवताओं के लोक में विविध सुखों का भोग करता है। वहीं स्वयं भगवान—भगवानों के भगवान, जनार्दन—निवास करते हैं। वे गोविन्द, स्वामी, हरि, भोग और मोक्ष के दाता हैं। जब कोई पुरुष अपने इक्कीस कुलों सहित उस प्रभु का दर्शन करता है, तो वह सूर्य के समान प्रकाशमान, घंटियों के जाल से सुसज्जित दिव्य विमान पर चढ़कर मोक्ष को प्राप्त करता है। वहाँ सभी इच्छाएँ पूर्ण हो जाती हैं, वह पुरुष कामधेनु के समान इच्छित फल देने वाले, कभी न चूकने वाले विमान पर चढ़कर, गंधर्वों द्वारा प्रशंसित और विष्णु के लोक में सम्मानित होता है। वहाँ वह अनेक प्रकार के सुखों का, बिना किसी दुःख और क्लेश के, सुंदर, भाग्यशाली और आनंदित होकर, कल्प के अंत तक भोग करता है। फिर उचित समय आने पर वह पृथ्वी पर श्रेष्ठ योगियों के घर, वेद और शास्त्रों के तत्व को जानने वाले, बुद्धिमान ब्राह्मण के रूप में जन्म लेता है। वहाँ वैष्णव योग को धारण कर वह मोक्ष को प्राप्त करता है। उसी पुण्यभूमि में, हे द्विजों, ‘विक्रमस्वामिन’ नामक विष्णु की प्रतिष्ठा है। चाहे स्त्री हो या पुरुष, जो भी वहाँ भगवान का दर्शन करता है, वह पूर्व में वर्णित फल को प्राप्त करता है। वहाँ इन्द्र के नेतृत्व में अन्य देवता भी निवास करते हैं। हे श्रेष्ठ मुनियों, वहाँ मातृगण भी निवास करती हैं, जो सभी इच्छित फलों की दात्री हैं। जो भक्तिपूर्वक विधिवत् उनका दर्शन, पूजन और वंदन करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग को प्राप्त करता है। वह रमणीय नगरी, सिंहों के समान राजा द्वारा शासित है। वहाँ सदा उत्सवों की हर्षमयी धारा बहती रहती है, वह इन्द्र की अमरावती के समान अठारह द्वारों वाली और चौड़ी चारों दिशाओं में फैली सड़कों से युक्त है। उस नगरी में धनुष की टंकार गूंजती है, सिद्ध पुरुषों की सभाएँ सुसज्जित रहती हैं, विद्वानों के समूह उपस्थित रहते हैं और वेदों के मंत्रों की ध्वनि निरंतर गुंजती है। दिन-रात वहाँ महाकाव्य, प्राचीन कथाएँ, विविध शास्त्र और काव्य कथाएँ सुनी जाती हैं। हे द्विजों, इस प्रकार मैंने उस पुण्यभूमि का वर्णन किया, जहाँ पूर्वकाल में महान् बुद्धि वाले राजा इन्द्रद्युम्न का जन्म हुआ था। उसी भूमि में वह विवेकी राजा अपूर्व साम्राज्य का शासन करता था और अपनी प्रजा की रक्षा अपने पुत्रों के समान करता था। वह सत्यवादी, अत्यंत बुद्धिमान, पराक्रमी, समस्त गुणों का भंडार, धर्मनिष्ठ, और शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ था। वह वाणी में सत्य, श्रेष्ठ चरित्र वाला, संयमी, तेजस्वी, शत्रु नगरों का विजेता, सूर्य के समान दीप्तिमान और अश्विनीकुमारों के समान सुंदर था। उसके अद्भुत कार्य निरंतर बढ़ते रहते थे, पराक्रम में इन्द्र के समान, शुभ लक्षणों से युक्त वह शरद् चंद्रमा के समान शोभायमान था। वह समस्त यज्ञों—यहाँ तक कि अश्वमेध—का कर्ता था; दान, यज्ञ और तप में उसकी समानता कोई अन्य राजा नहीं कर सकता था। प्रत्येक यज्ञ में वह श्रेष्ठ ब्राह्मणों को विपुल स्वर्ण, रत्न, मोती, हाथी और घोड़े दान करता था। उसके राज्य में हाथी, घोड़े, रथ, उत्तम ऊन, चर्म, वस्त्र, रत्न, धन और अन्न की कोई सीमा न थी। इस प्रकार समस्त ऐश्वर्य से युक्त, समस्त गुणों से विभूषित, सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला वह राजा, निर्भयता से राज्य करता था। एक दिन उसके मन में विचार उठा—‘मैं योगियों के भी स्वामी, भोग और मोक्ष के दाता हरि की उपासना किस प्रकार करूँ?’ उसने समस्त शास्त्र, तंत्र, आगमों का विस्तार, महाकाव्य, प्राचीन कथाएँ और वेदों के सभी अंगों का अध्ययन किया। समस्त धर्मशास्त्र, ऋषियों द्वारा कही गई विधियाँ, वेदांग और ज्ञान के सभी स्रोत उसने भलीभाँति परखे। गुरु और वेदज्ञ श्रेष्ठ ब्राह्मणों की सेवा कर, परम पुरुषार्थ को प्राप्त कर, वह कृतकृत्य हो गया। उसने वासुदेव के नाम से प्रसिद्ध परम, अविनाशी सत्य का साक्षात्कार किया; मोह और अज्ञान से मुक्त होकर, वह इन्द्रियसंयमी मोक्ष का इच्छुक बन गया। उसके मन में विचार उठा—‘मैं उस सनातन देवाधिदेव, पीताम्बरधारी, चतुर्भुज, शंख, चक्र, गदा धारण करने वाले प्रभु की उपासना किस प्रकार करूँ? जिनके वक्ष पर वनमालिका, नेत्र कमलदल के समान विशाल, वक्ष पर श्रीवत्स का चिह्न, मुकुट और कंगनों से शोभायमान हैं।’ तब वह प्रजापालक राजा अपनी नगरी उज्जयिनी से निकल पड़ा, उसके साथ विशाल सेना, सेवक और पुरोहित भी चल पड़े। सभी सारथी, हाथ में शस्त्र लिए, ध्वजाओं और पताकाओं से सुसज्जित, दिव्य विमानों के समान रथों में राजा के पीछे चले। उसी प्रकार, सभी घुड़सवार, भाले और गदा लिए, पवनवेग से दौड़ते घोड़ों पर आरूढ़ होकर, राजा के पीछे-पीछे चले। हिमालय में उत्पन्न, मदोन्मत्त, पर्वत के समान, हल्के टेढ़े दाँतों वाले, सदा मत्त, प्रचंड और साठ वर्ष के हाथी, स्वर्ण कवच से सुसज्जित, ध्वजाओं और घंटियों की ध्वनि से अलंकृत, कुशल महावतों सहित उसके पीछे चले। असंख्य पैदल सैनिक, धनुष, भाले और तलवारें लिए, दिव्य मालाएँ और वस्त्र पहने, दिव्य सुगंध से अभिषिक्त, उसके साथ चले। वे सभी युवक, चमकदार कुण्डल धारण किए, समस्त अस्त्र-शस्त्रों में निपुण, वीर और सदैव युद्ध के लिए उत्सुक थे। अंतःपुर की सभी स्त्रियाँ, पूर्ण रूप से अलंकृत, बिम्बफल के समान लाल होंठों और सुंदर दाँतों वाली, समस्त आभूषणों से विभूषित, दिव्य वस्त्र पहने, स्वर्गीय मालाएँ धारण किए, दिव्य गंध से अभिषिक्त, शरद् चंद्रमा के समान मुखमंडल वाली, राजा के साथ चल पड़ीं। इस प्रकार वह महान् राजा, समस्त संपदा, शक्ति और दिव्यता से युक्त, भगवान की उपासना का संकल्प लेकर, अपने विशाल काफिले सहित नगर से बाहर निकला।