उस महान भूमि का वर्णन इस प्रकार किया गया है—वहाँ बहुवर, कोविदार, बड़ और करंज जैसे अनेक प्रकार के वृक्ष हैं, जिनकी छटा देखने योग्य है। वहाँ लताओं, झाड़ियों, सुंदर मंडपों और नंदनवन के समान मनोहर उपवनों से वह भूमि सदा सुसज्जित रहती है, जहाँ पुष्पों की सुगंध और फलों के भार से शाखाएँ झुकी रहती हैं। वहाँ विविध पक्षियों की मधुर कलरव से वातावरण गूंजता है और अनेक पशु-पक्षी—चकोर, कमल, भौंरे और प्रियपुत्र—वहाँ निवास करते हैं। कलविंक, मोर, तोते, कोयल, कबूतर, खंजन, बाज और कपोत जैसे अनेक रंग-बिरंगे पक्षी वहाँ के सौंदर्य को बढ़ाते हैं। वहाँ अनेक प्रकार के पक्षी, मन को भाने वाले स्वर में गाते हैं; नदियाँ, कमल-सर, झीलें और अन्य पवित्र जलाशय वहाँ हैं, जो कुमुद, उत्पल, श्वेत और रंग-बिरंगे कमलों तथा सुगंधित काहलार पुष्पों से अलंकृत हैं। जलाशयों में अनेक प्रकार के जल-फूल खिले रहते हैं, जिनकी दिव्य सुगंध हर ऋतु में वहाँ छाई रहती है। हंस, करंडव, चक्रवाक, सारस, बालक, कछुए, मछलियाँ और मगरमच्छ इन जलाशयों को शोभित करते हैं। जल-पक्षी, कदंब, गोताखोर, जल-मोर और अनेक जलचर वहाँ विविध स्वर में गूंजते हैं। चारों ओर रंग-बिरंगे पक्षियों और प्रसन्नता से भरे जीवों के साथ, वह भूमि सदा पुष्पों, जलाशयों और वनस्पतियों से विभूषित रहती है। विविध शुभ वृक्षों, सुंदर उपवनों, जल और स्थल दोनों में विचरने वाले पशु-पक्षियों से वह भूमि संपन्न है। उसी महान नगरी में देवताओं के दिव्य मंदिरों से शोभित होकर त्रिपुरासुर के शत्रु, त्रिनेत्रधारी भगवान शिव निवास करते हैं। वे महाकाल के नाम से प्रसिद्ध हैं, जो सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं। जो भक्त विधिपूर्वक शिवकुंड में स्नान करता है, देवताओं, पितरों और ऋषियों को संतुष्ट करता है, और फिर शिव के मंदिर में जाकर तीन बार उसकी परिक्रमा करता है—वह, शुद्ध वस्त्र पहनकर, इंद्रियों को वश में रखकर, स्नान, पुष्प, गंध, धूप, दीप और भक्ति सहित भगवान शंकर की पूजा करता है। अन्न, दान, गीत, संगीत, परिक्रमा, प्रणाम, नृत्य और स्तुतियों के द्वारा वह शंकर का पूजन करता है। जो व्यक्ति विधिवत् और भक्ति से महाकाल शिव की एक बार भी पूजा करता है, वह हजार अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त करता है। वह सभी पापों से मुक्त होकर, इच्छित दिव्य विमान पर चढ़कर, तीसरे स्वर्ग में जाता है, जहाँ शंभु का निवास है। वहाँ वह दिव्य रूप धारण कर, दिव्य आभूषणों से सुसज्जित, कल्पांत तक श्रेष्ठ सुखों का भोग करता है। शिवलोक में, जहाँ न वृद्धावस्था है न मृत्यु, जब उसका पुण्य क्षीण होता है, तब वह पृथ्वी पर ब्राह्मणों के श्रेष्ठ कुल में जन्म लेता है। वहाँ वह चारों वेदों और समस्त शास्त्रों में निपुण ब्राह्मण बनता है, पाशुपत योग प्राप्त करता है और अंततः मोक्ष को प्राप्त होता है। वहीं एक पवित्र नदी बहती है, जो 'शिप्रा' नाम से प्रसिद्ध है। जो वहाँ विधिपूर्वक स्नान करता है और पितरों व देवताओं को संतुष्ट करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर श्रेष्ठ दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर देवताओं के लोक में विविध सुखों का भोग करता है। वहीं स्वयं भगवान जनार्दन, देवताओं के देव, गोविंद, हरि—जो भोग और मोक्ष के दाता हैं—वहाँ निवास करते हैं। उन्हें देखकर मनुष्य अपनी इक्कीस पीढ़ियों सहित, सूर्य के समान चमकीले, घंटियों की झंकार से सजे दिव्य विमान पर चढ़कर मोक्ष को प्राप्त करता है। समस्त इच्छाएँ पूर्ण करने वाले, अपराजेय विमान पर, गंधर्वों द्वारा प्रशंसित होकर, वह विष्णु के लोक में सम्मानित होता है। वहाँ वह दुःख-रहित, सुंदर, भाग्यशाली और आनंदमय होकर कल्पांत तक विविध सुखों का भोग करता है। समय आने पर, वह पृथ्वी पर श्रेष्ठ योगियों के घर में, वेद और शास्त्रों के तत्व को जानने वाले, विद्वान ब्राह्मण के रूप में जन्म लेता है। वहाँ वैष्णव योग ग्रहण कर, अंततः मोक्ष को प्राप्त करता है। उसी स्थान पर 'विक्रमस्वामी' नामक विष्णु विराजमान हैं। चाहे पुरुष हो या स्त्री, जो भी उन्हें देखता है, वह पूर्वोक्त फल प्राप्त करता है। वहाँ इंद्र के नेतृत्व में अन्य देवता भी निवास करते हैं। हे श्रेष्ठ ऋषियों! वहाँ मातृगण भी निवास करती हैं, जो सभी इच्छित फल देने वाली हैं। उन्हें देखकर, विधिपूर्वक भक्ति से पूजन और प्रणाम करने पर, मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर स्वर्ग को प्राप्त करता है। इस प्रकार वह रमणीय नगरी, सिंह समान राजाओं द्वारा शासित है। वह नगरी सदा उत्सवों से उल्लसित रहती है, इंद्र की अमरावती के समान, अठारह नगर द्वारों और चौड़ी, चारों ओर फैली सड़कों से सुसज्जित है। वहाँ धनुष की टंकार से गूंजती सभा, सिद्धों के समूहों से शोभित, विद्वानों की सभाओं से भरी और वेदों के पाठ से प्रतिध्वनित होती है। वहाँ महाकाव्य, प्राचीन कथाएँ, विविध ग्रंथ और काव्य-कथाएँ दिन-रात सुनी जाती हैं। इस प्रकार मैंने उस पुण्यभूमि का वर्णन किया, जहाँ प्राचीन काल में महान बुद्धिमान राजा इन्द्रद्युम्न का जन्म हुआ था। उसी भूमि में एक बार उस ज्ञानी राजा ने अतुलनीय राज्य का शासन किया, प्रजा की रक्षा अपने पुत्रों के समान की। वह सत्यवादी, परम बुद्धिमान, पराक्रमी, सभी गुणों के भंडार, धर्मनिष्ठ, शस्त्रधारी वीरों में श्रेष्ठ और अत्यंत बुद्धिमान था। वह वाणी से सत्य, उत्तम चरित्र, आत्मसंयमी, तेजस्वी, शत्रु नगरों का विजेता, सूर्य के समान दीप्तिमान और अश्विनीकुमारों के समान सुंदर था। उसके अद्भुत कर्म निरंतर बढ़ते रहते थे; वह पराक्रम में इंद्र के समकक्ष था, शुभ चिह्नों से युक्त, और शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान शोभायमान था।