हे द्विजों में श्रेष्ठ, जो पुरुष मार्कण्डेय, कृष्ण और राम के दर्शन करता है, तथा इन्द्रद्युम्न नामक समुद्र में स्नान करता है, वह निःसंदेह मुक्ति को प्राप्त करता है। अब प्रश्न उठता है—वह राजा इन्द्रद्युम्न, जो समस्त पृथ्वी के अधिपति थे, वे पूर्वकाल में उस परम क्षेत्र, पुरुषोत्तम, जो मोक्ष प्रदान करता है, वहाँ क्यों गए? और जब वे वहाँ पहुँचे, तो उन्होंने किस प्रकार उस परम पुरुष की विधिपूर्वक अश्वमेध यज्ञ द्वारा पूजा की? उस दुर्लभ और समस्त फल देने वाले क्षेत्र में, जो समस्त तीनों लोकों में प्रसिद्ध है, उन्होंने किस प्रकार एक महान मंदिर का निर्माण किया? उस सिंह समान राजा ने किस प्रकार कृष्ण, राम और सुभद्रा की स्थापना की तथा उस क्षेत्र की रक्षा की? और किस प्रकार उस बुद्धिमान शासक ने उन देवताओं द्वारा पूजित कृष्ण आदि को उस उत्तम मंदिर में प्रतिष्ठित किया? हे भगवन्, आप कृपया यह सब विस्तारपूर्वक, यथावत् और बिना किसी बात को छोड़े हुए सुनाएँ, क्योंकि हम आपकी अमृतमयी वाणी से तृप्त नहीं होते; हे ब्रह्मन्, हमारी जिज्ञासा अत्यंत प्रबल है, हम और भी सुनना चाहते हैं। तब भगवान् ने कहा—बहुत उत्तम, बहुत उत्तम! हे द्विजश्रेष्ठ, तुमने जो यह प्राचीन, पापों का नाश करने वाली, शुभ, भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली कथा पूछी है, वह अत्यंत कल्याणकारी है। मैं तुम्हें उस राजा के कर्म, जैसे वे कृतयुग में घटित हुए, बताऊँगा। हे श्रेष्ठ ऋषियों, एकाग्रचित्त होकर और इंद्रियों को संयमित करके सुनो। मालव देश में अवंति नामक एक नगर था, जो अत्यंत प्रसिद्ध था। वहाँ का राजा पृथ्वी के शिखर के समान महान था। उस नगर में हर्षित और समृद्ध प्रजा निवास करती थी। नगर के चारों ओर मजबूत प्राचीरें, भव्य द्वार, सुदृढ़ ताले और दरवाजे थे, तथा वह सुंदर खाइयों से घिरा हुआ था। वहाँ विभिन्न प्रकार के व्यापारी अपने उत्तम-उत्तम वस्त्र और वस्तुएँ बेचते थे। नगर की गलियाँ और दुकानों से सुसज्जित चौराहे अत्यंत रमणीय थे। नगर सुंदर भवनों और अट्टालिकाओं से अलंकृत था, उसकी सड़कों पर राजहंस—श्वेत, तेजस्वी और मनोहारी, अपनी रंग-बिरंगी गर्दनों के साथ विहार करते थे। वहाँ सैंकड़ों-हजारों महलों की शोभा थी, यज्ञों और उत्सवों की हर्षध्वनि गूँजती रहती थी, और गीत-संगीत तथा वाद्ययंत्रों की मधुर स्वर लहरियाँ वातावरण को गुंजायमान करती थीं। नगर रंग-बिरंगे ध्वज-पताकाओं और पताकाओं से सुसज्जित था, तथा वहाँ हाथियों, घोड़ों, रथों और पैदल सैनिकों की भीड़ लगी रहती थी। नगर में विविध प्रकार के वीर योद्धा, दूर-दूर के क्षेत्रों से आए हुए लोग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और द्विजजन निवास करते थे। हे मुनिश्रेष्ठ, वह नगर विद्वानों से विभूषित, समृद्ध और सुंदर था; वहाँ कोई भी मलिन, अज्ञानी या निर्धन व्यक्ति नहीं था। वहाँ न तो कोई रोगी था, न विकलांग, न ही कोई जुआरी; वहाँ के स्त्री-पुरुष सदा प्रसन्नचित्त और सदाचारी थे। वे दिन-रात विविध प्रकार के खेलों में आनंदित रहते थे; वहाँ के पुरुष सुंदर वस्त्रों और चमकीले कुंडलों से सजे रहते थे। उनके स्वरूप मनोहारी, सद्गुणों से युक्त, दिव्य आभूषणों से अलंकृत, कामदेव के समान आकर्षक और सभी शुभ लक्षणों से युक्त थे। उनके केश और कपोल सुंदर, मुखमंडल प्रसन्न, मूंछें शोभायमान, वे सभी शास्त्रों के ज्ञाता और शत्रु सेनाओं के विध्वंसक थे। वे सभी रत्नों के दाता, समस्त संपत्तियों के उपभोगकर्ता थे; और वहाँ, हे मुनिश्रेष्ठ, अनुपम सौंदर्यवती स्त्रियाँ भी देखी जाती थीं। वे स्त्रियाँ हंस और गजगामिनी चाल से युक्त, कमल जैसे नेत्रों वाली, पतली कमर, सुंदर नितंब और ऊँचे, पूर्ण वक्षस्थल वाली थीं। उनके केश, मुख, कपोल अत्यंत आकर्षक, घुंघराले बाल, सुंदर ग्रीवा, भावपूर्ण हिलती गर्दन, और कानों में दिव्य आभूषण शोभायमान थे। उनके होंठ बिम्ब फल जैसे लाल, मुख पान से दीप्त, स्वर्णाभूषणों से सुसज्जित और हर प्रकार के आभूषणों से अलंकृत थे। वे श्यामल और गौर वर्ण की, सुंदर नितंबों वाली, करधनी और पायल की झंकार से गूँजती, दिव्य मालाएँ और वस्त्र धारण करतीं, और स्वर्गीय सुगंधों से अभिषिक्त थीं। वे कुशल, सौभाग्यशाली, आकर्षक, सुंदर शरीर वाली, देखने में अत्यंत pleasing, और उनके मुख पर सदा मुस्कान बनी रहती थी। वे आनंद में मग्न, सभा और प्रांगणों में क्रीड़ा करती, गीत-संगीत, कथा और वार्तालाप से सभी को मोहित कर देती थीं। वहाँ प्रमुख गणिकाएँ भी थीं, जो नृत्य, गीत, दृष्टि और संवाद में निपुण, स्त्री-सुलभ सभी गुणों से युक्त थीं। अन्य स्त्रियाँ वहाँ सदाचार की शिक्षिका, श्रेष्ठ कुलों की, पतिव्रता और सभी उत्तम गुणों से युक्त थीं। नगर में पवित्र उपवन, सुंदर वाटिकाएँ और दिव्य मंदिर थे, जो विविध पुष्पों से सुसज्जित थे। वहाँ शाल, ताल, तमाल, बकुल, नागकेसर, पीपल, कर्णिकार, चंदन, अगरु और चंपा के वृक्ष थे। पुन्नाग, नारियल, कटहल, चीड़, संतरा, लकुच, लोध्र, सप्तपर्ण और शुभ अंजन के वृक्ष थे। आम, बेल, कदंब, शिंशपा, धव, खैर, पाटल, अशोक, तगर, श्वेत और अन्य प्रकार के करवीर वृक्ष थे। पीला अर्जुन, भल्लातक, सिद्ध, अम्रातक, बरगद, पीपल, कश्मर, पलाश और देवदारु के वृक्ष थे। मंदार, पारिजात, इमली, विभीतक, प्राचीन आँवला, प्लक्ष, जामुन और शिरीष के वृक्ष थे। कलेय, कंचनार, मधु-जंबीर, तेंदु, खजूर, अगस्त्य, बकुल, शकोटक और हरितकी के वृक्ष थे। कंकोल, मुछुकुंद, हिंतल, बीजपुर और केतकी के घने झुरमुट, अतिमुक्त और कुब्जक वृक्ष थे। वहाँ चमेली, कुंदबन, केले के गुच्छों से सुसज्जित उपवन, मातुलुंग, सुपारी, करुणा और सिंधुवर फलों से युक्त थे। इस प्रकार, अवंति नगरी धन-धान्य, विद्या, सौंदर्य और समस्त सुख-संपदा से परिपूर्ण थी, जहाँ राजा इन्द्रद्युम्न का राज्य था, और वहीं से उनकी महान कथा का शुभारंभ होता है।