ऋषि ने जब अपनी बात पूरी की, तो वे पुनः दक्ष से बोले, "हे दक्ष, आप प्रजापतियों के स्वामी, भगवान शंकर की उपासना क्यों नहीं करते? वे ही सच्चे पूज्य हैं। मेरे अनेक रुद्र—त्रिशूलधारी, जटाधारी—ग्यारह स्थानों में प्रतिष्ठित हैं; उनके सिवा हम और किसी को महान प्रभु नहीं मानते। सभी के लिए एक ही मंत्र है, परंतु मेरे स्वामी को निमंत्रित नहीं किया गया। मेरी दृष्टि में शंकर के अतिरिक्त कोई अन्य देवता नहीं है, अतः दक्ष का यह महायज्ञ सफल नहीं होगा। विष्णु और रुद्रों सहित अन्य देवताओं को भी उनके भाग मिलते हैं, मैं स्वयं भी भाग देता हूँ, किंतु शंकर को नहीं।" यह जानकर देवता पर्वतराज की पुत्री, पार्वती के पास गए। उन्होंने शर्व, प्रजापतियों के स्वामी, से कहा, "भगवन्, ये देवता, इंद्र के नेतृत्व में, कहाँ जा रहे हैं? मुझे सत्य बताइए, क्योंकि मेरे मन में बड़ा संशय उत्पन्न हुआ है।" भगवान शंकर बोले, "हे शुभे, दक्ष, जो महान सौभाग्यशाली हैं, प्रजापतियों के प्रधान हैं; वे अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं और सभी देवता वहाँ जा रहे हैं।" पार्वती ने पूछा, "हे महाभाग, आप उस यज्ञ में क्यों नहीं जा रहे? किस कारण आपको वहाँ जाने से रोका गया है?" शिव बोले, "हे देवी, यह सब देवताओं द्वारा ही किया गया है। मेरे किसी भी यज्ञ में मुझे कोई भाग नहीं दिया गया। पूर्वकाल से जो मार्ग निश्चित हुआ है, उसी पर चलना चाहिए; परंतु देवता मुझे यज्ञ का उचित भाग नहीं देते।" पार्वती ने कहा, "हे भगवन्, आप सभी देवताओं में शक्ति और गुणों में श्रेष्ठ हैं; आप अजेय, अपराजेय, प्रकाशमान, प्रसिद्ध और महिमाशाली हैं। इस प्रकार भाग से वंचित किए जाने के कारण मुझे अत्यंत दुःख हुआ है, और मेरा हृदय काँप रहा है।" "हे अद्भुत प्रभु, मुझे बताइए कि कौन-सा दान, तप या व्रत करूँ, जिससे आज मेरे स्वामी, इंद्र और अन्य देवताओं के साथ यज्ञ में भाग प्राप्त करें?" शिव बोले, "हे विशाल नेत्रों वाली, मैं ध्यान द्वारा जानता हूँ और सभी पुण्यात्मा भी जानते हैं; किन्तु आज तुम्हारे मोह के कारण, इंद्र तथा अन्य देवताओं सहित, तीनों लोक विनष्ट हो रहे हैं। वे मुझे यज्ञ का स्वामी मानते हैं, मेरे लिए रथंतर साम गाते हैं, ब्राह्मण ब्रह्ममंत्रों से मेरी पूजा करते हैं, मेरे पुरोहित मेरे भाग की तैयारी करते हैं।" "तुम सभा में अन्य स्त्रियों की तरह अपनी प्रशंसा करती हो; अपने गर्व में स्वयं की स्तुति करती हो—इसमें कोई संदेह नहीं। हे देवी, मैं अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करता; परंतु तुम्हारे भाग के लिए, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा।" ऐसा कहकर, भगवान शिव ने अपनी प्राण से भी प्रिय पत्नी उमा से बोले और फिर अपने मुख से क्रोधाग्नि से उत्पन्न एक अद्भुत पुरुष की रचना की। उसे आदेश दिया, "तुम दक्ष के यज्ञ में जाओ, तुम ही वहाँ महेश्वर हो; मेरी आज्ञा से दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करो।" इसी समय, देवी के क्रोध से, जिन्होंने रौद्र आज्ञा पाकर सिंह का रूप धारण किया था, दक्ष का यज्ञ नष्ट हो गया। भद्रकाली, जो महेश्वरी और अत्यंत भयानक थीं, अपनी गणों के साथ, उस अपने ही कृत्य की साक्षी बनीं और उस क्रोध में सम्मिलित हो गईं। वह दिव्य पुरुष, जो क्रोध का मूर्तिमान स्वरूप था, प्रेतों के निवास में प्रतिष्ठित हुआ और वीरभद्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ—वही देवी के क्रोध को शांत करने वाला बना। फिर शिव ने अपने शरीर के रोमकूपों से रुद्र के अनुयायियों—गणपतियों—को उत्पन्न किया, जो रुद्र की शक्ति और पराक्रम से भरे हुए थे। ये सभी रुद्रगण, रुद्र की ही शक्ति से युक्त, सैकड़ों-हजारों की संख्या में वहाँ तीव्र गति से पहुँचे। तब वहाँ आकाश को कंपा देने वाला महान कोलाहल हुआ, जिसे समस्त ऋषियों ने सुना। उस भीषण ध्वनि से सभी स्वर्गवासी भयभीत हो उठे; पर्वत गिरने लगे और पृथ्वी काँप उठी। प्रचंड वायु चलने लगी, वरुण का निवास हिल गया, अग्नियाँ नहीं जल रही थीं, और सूर्य का प्रकाश भी मंद पड़ गया। ग्रह, नक्षत्र, तारे सब निष्प्रभ हो गए; ऋषियों और देवताओं की भी प्रभा नष्ट हो गई, दैत्य भी मंद पड़ गए। इस प्रकार घोर अंधकार छा गया। गणपतियों ने सब कुछ जलाना आरंभ कर दिया; अन्य ने यज्ञ के भयानक यूपों को उखाड़ फेंका। कोई गरजा, कोई विचित्र ध्वनि करने लगा, कोई वायु और मन की गति से भी तेज दौड़ने लगा। यज्ञ के पात्र और वेदियाँ चूर-चूर हो गईं; वे ऐसे विलीन हो गईं जैसे आकाश से तारे गायब हो जाते हैं। वहाँ पर्वतों के समान ढेरों अमृतमय भोजन और पेय, दूध की नदियाँ, घी, सर्करा, दही और मधुर खीर की धाराएँ बहने लगीं। मधुयुक्त जल की दिव्य धाराएँ, मिश्री की रेत, और अन्य रसीली शर्करायुक्त नदियाँ भी प्रवाहित होने लगीं, जिनमें सभी छः रस समाहित थे। वहाँ उच्च-नीच सभी प्रकार के मांस और स्वर्गीय व्यंजन, चाटने-चूसने योग्य सब कुछ उपस्थित था। रुद्र के क्रोध से भरे वे गण, अनेक मुखों से भोजन को खाते, लूटते और चारों ओर बिखेरते रहे। वे पर्वतों की भाँति भक्षण करते, चारों ओर भय फैलाते, विविध रूपों में क्रीड़ा करते और स्वर्ग की स्त्रियों को उछालते रहे। इसी प्रकार, उन गणों से घिरे, रुद्र के क्रोध से सशक्त वीरभद्र, सभी देवताओं द्वारा संरक्षित थे। उन्होंने भद्रकाली के समीप उस यज्ञ को शीघ्र नष्ट कर दिया; अन्य गण भयंकर ध्वनियाँ करते, समस्त प्राणियों में भय उत्पन्न कर रहे थे। कुछ ने यज्ञ का सिर काट डाला और भयानक गर्जना की। तब इंद्र और अन्य देवता, साथ में प्रजापति दक्ष, हाथ जोड़कर बोले, "आप कौन हैं? कृपया हमें बताइए।