बहुत समय पहले, बहली की कन्या, पौरावी नाम से प्रसिद्ध और जिन्हें रोहिणी भी कहा जाता था, वसुदेव की सबसे बड़ी और प्रिय पत्नी थीं। उन्हीं रोहिणी के गर्भ से वसुदेव को उनके सबसे बड़े पुत्र राम (बलराम) की प्राप्ति हुई, जो सभी का आश्रय हैं। राम के अतिरिक्त शथा, दुर्दम, दमन, शुभ्र, पिण्डारक और उशीनर भी रोहिणी के पुत्र हुए। रोहिणी की एक पुत्री भी थी, जिसका नाम चित्रा था। वही चित्रा बाद में सुभद्रा के नाम से प्रसिद्ध हुईं। वसुदेव और देवकी से शौरि उत्पन्न हुए, जिनकी कीर्ति दूर-दूर तक फैली। राम और रेवती से निशठ नामक प्रिय पुत्र का जन्म हुआ। सुभद्रा से अर्जुन के वीर पुत्र अभिमन्यु का जन्म हुआ। अक्रूर और काशी राजकुमारी से सत्यकेतु उत्पन्न हुए। वसुदेव की सात प्रसिद्ध पत्नियों से अनेक वीर पुत्र उत्पन्न हुए। शांतिदेवा से भोज और विजय, सुनामा से वृह्देव और गद, वृह्देवी से अगावह, और त्रिगर्त की राजकुमारी शिशिरायण की पत्नी बनीं। शिशिरायण ने पुरुषार्थ जानना चाहा, परंतु उसमें वह शक्ति प्रकट न हुई; वह बारहवें वर्ष तक काले लोहे के समान रहे। इसी बीच, गार्ग्य ऋषि पर झूठा आरोप लगा, जिससे वे अत्यंत क्रोधित हुए और घोष की पुत्री से संयोग किया। उसी समय, ग्वालिन के वेष में अप्सरा गोपाली ने गार्ग्य के गर्भ को धारण किया। शूलपाणि (शिव) की व्यवस्था से गार्ग्य की पत्नी के गर्भ से एक मानव पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम कालयवन पड़ा, जो महान बलशाली राजा बना। कालयवन सिंह के समान शरीर वाला, युवा और सुंदर था, और वह पुत्रहीन राजा के महल में पला-बढ़ा। वही कालयवन यवनों का राजा बना। युद्ध करते समय, राजा ने श्रेष्ठ द्विजों से प्रश्न किया। तब नारद मुनि ने उसे वृष्णि-अंधक वंश के विषय में बताया। इसके बाद कालयवन ने अक्षौहिणी सेना के साथ मथुरा पर चढ़ाई की। उसने वृष्णि और अंधक निवासियों के पास दूत भेजा। वृष्णि और अंधक, श्रीकृष्ण के नेतृत्व में, भयभीत होकर एकत्र हुए और परामर्श किया। सबने निर्णय लिया कि यवन से भय के कारण पलायन करना ही उचित है। वे सुंदर मथुरा को छोड़कर, पिनाकधारी शिव का सम्मान करते हुए, कुशस्थली द्वारवती में बसने का निश्चय किया। जो कोई भी शुद्ध और संयमी होकर, श्रीकृष्ण के जन्म की यह कथा उत्सवों में पढ़ता या सुनता है, वह विद्वान व्यक्ति कर्ज से मुक्त और सुखी होता है। इसके बाद, क्रोष्टु के पुत्र व्रजिनीवान हुए, जिनकी बड़ी कीर्ति थी। व्रजिनीवान के पुत्र उषद्गु हुए, जो श्रेष्ठ वक्ता और महान यज्ञकर्ता थे। उषद्गु ने पुत्र की इच्छा से चित्ररथ को जन्म दिया, जो पुण्यकर्मी थे। चित्ररथ के वीर पुत्र शशबिंदु हुए, जो राजर्षियों में अपने श्रेष्ठ आचरण के लिए प्रसिद्ध थे। शशबिंदु के वंश में पृथुश्रवा (या पृथुयशस्) नामक राजा हुए। प्राचीन ज्ञानी लोग पार्थश्रवस् को मध्य कड़ी के रूप में बताते हैं। उसी मध्य पुरुष से सुयज्ञ का जन्म हुआ और सुयज्ञ के पुत्र उषत हुए, जो हर यज्ञ करते और कर्तव्यनिष्ठ थे। उषत के पुत्र शिन्यु हुए, जो शत्रुओं का संहारक थे। शिन्यु के पुत्र मरुत हुए, जो राजर्षि और राजा बने। मरुत के सबसे बड़े पुत्र कंबलबरिहिष थे, जो धर्मपरायणता में अपने समकक्षों से भी आगे थे। कंबलबरिहिष ने उत्तम संतान की इच्छा से शतप्रसव की पत्नी से रुक्मकवच नामक पुत्र उत्पन्न किया। रुक्मकवच ने युद्ध में सौ कवचधारी धनुर्धरों को तीक्ष्ण बाणों से मारकर महान समृद्धि पाई। रुक्मकवच से पराजित नामक पुत्र हुए, जिन्होंने शत्रु वीरों को परास्त किया। पराजित के पाँच पुत्र हुए—रुक्मेषु, पृथुरुक्म, ज्यामघ, पालित और हरि। पालित और हरि को उनके पिता ने विदेह के राजाओं को सौंप दिया। रुक्मेषु राजा बने और पृथुरुक्म ने उनका साथ दिया, लेकिन ज्यामघ को दोनों ने राज्य से निकाल दिया। ज्यामघ फिर एक आश्रम में रहने लगे। बाद में, ब्राह्मणों के उपदेश से ज्यामघ शांत हुए, धनुष उठाया, रथ पर चढ़े और दूसरे प्रदेश को चले गए। वे नर्मदा के तट पर मिट्टी की कुटिया में अकेले रहने लगे, ऋक्षवत् पर्वत को जीतकर शुक्तिमत प्रदेश में बस गए। ज्यामघ की पत्नी सैब्या थीं, जो शक्तिशाली और धर्मनिष्ठ थीं। राजा संतानहीन थे, फिर भी उन्होंने दूसरी पत्नी नहीं ली। एक युद्ध में विजय प्राप्त कर राजा ने एक कन्या प्राप्त की। भय से, उन्होंने अपनी पत्नी को उस कन्या को 'बहू' कहकर संबोधित किया। रानी ने पूछा, "यह किसकी बहू है?" तब ज्यामघ ने उत्तर दिया—"यह उस पुत्र की पत्नी है, जो तुम्हें जन्म लेना है।" सैब्या की कठोर तपस्या से वह सौभाग्यशाली कन्या एक पुत्र को जन्म देती है, जिसका नाम विदर्भ पड़ा। आगे चलकर, विदर्भ ने अपनी बहू, जो राजकुमारी थी, से दो पुत्र उत्पन्न किए—क्रथ और कैशिक, जो युद्ध में निपुण थे। इस प्रकार यह दिव्य और पुण्य कथा आगे बढ़ती है।