गंधूष, जो संतानहीन थे, उन्हें विश्वक्सेन ने तीन पुत्र प्रदान किए—चारुदेशन, सुदेशन और पांचाल, जो सभी शुभ लक्षणों से युक्त थे। इन तीनों में चारुदेशन, जो रुक्मिणी के सबसे छोटे और बलशाली पुत्र थे, युद्धभूमि में कभी पीठ नहीं दिखाते थे। जब भी वे युद्ध के लिए निकलते, हजारों कौवे उनके पीछे-पीछे उड़ते हुए कहते, "आज हम चारुदेशन के द्वारा मारे गए शत्रुओं का मांस खाएंगे।" कनवक के दो पुत्र थे—तंत्रिज और तंत्रिपाल। वहीं, ग्रिंजिमा के भी दो वीर पुत्र थे—वीरु और अश्वहानु। श्यामा के पुत्र शमिक ने राज्य प्राप्त किया; यद्यपि उसने भोज वंश का तिरस्कार किया, फिर भी उसने राजसूय यज्ञ सम्पन्न किया। अजातशत्रु का जन्म शत्रुओं के विनाश के लिए हुआ था। अब मैं वसुदेव के पराक्रमी पुत्रों का वर्णन करता हूँ। इस प्रकार, वृष्णि वंश की महान और विस्तृत शाखाओं का तीन प्रकार से वर्णन किया गया है। यहां विशाल वंश का पालन करना उन लोगों के लिए उचित नहीं है, जो किसी उद्देश्य की कामना नहीं रखते। वसुदेव की चौदह पत्नियाँ थीं, जो अत्यंत सुंदर और श्रेष्ठ थीं—पौरवी, रोहिणी, मदिरा और अन्य रूपवती स्त्रियाँ। इनके अतिरिक्त वैशाखी, भद्रा, पाँचवीं सुनाम्नी, सहदेवा, शांतिदेवी, श्रीदेवी और देवरक्षिता थीं। वृकादेवी, उपादेवी और सातवीं देवकी भी थीं। सुतनु और वडवा, ये दोनों उनकी सेविकाएँ थीं। पौरवी, जिन्हें रोहिणी भी कहा जाता था, बहली की कन्या थीं। वे वसुदेव की सबसे बड़ी पत्नी और अनकदुंदुभि की प्रिय थीं। उन्हें सबसे पहले राम (बलराम) पुत्र के रूप में प्राप्त हुए, जो सबका आश्रय हैं। साथ ही शठ, दुर्दम, दमन, शुभ्र, पिंडारक और उशीनर भी उनके पुत्र हुए। रोहिणी की पुत्री चित्रा थी, जो सुभद्रा नाम से भी प्रसिद्ध हुईं। वसुदेव और देवकी से शौरि (कृष्ण) का जन्म हुआ, जो अत्यंत प्रसिद्ध हुए। राम (बलराम) और रेवती से निशठ नामक प्रिय पुत्र उत्पन्न हुए। सुभद्रा से पार्थ (अर्जुन) को अभिमन्यु पुत्र के रूप में प्राप्त हुए। अक्रूर और काशी की राजकुमारी से सत्यकेतु का जन्म हुआ। वसुदेव की सात मुख्य पत्नियों से जो वीर पुत्र उत्पन्न हुए, वे इस प्रकार हैं—शांतिदेवी से भोज और विजय; सुनामा से वृकदेव और गद; वृकादेवी से अगावह, जो महात्मा थे। त्रिगर्त की राजकुमारी शिशिरायण की पत्नी बनीं। शिशिरायण ने पुरुषार्थ की खोज की, किंतु उसमें सफलता नहीं मिली; वह बारहवें वर्ष तक काले लोहे के समान ही रहे। गर्ग्य, जिन्हें झूठा दोष लगा और जो अत्यधिक क्रोध में थे, ने घोष की कन्या से संबंध स्थापित किया। गोपाली नामक एक अप्सरा, जो गोपिका के रूप में प्रकट हुई थी, ने गर्ग्य के कठिन और अजय भ्रूण को धारण किया। शूलपाणि (शिव) की व्यवस्था से गर्ग की पत्नी के गर्भ से एक मानव बालक उत्पन्न हुआ, जिसका नाम कालयवन रखा गया। वह अत्यंत बलशाली राजा बना। कालयवन का शरीर सिंह के समान था—युवा, सुडौल और आगे का भाग विशेष रूप से विकसित। वह उस निःसंतान राजा के अंतःपुर में पला-बढ़ा। वही कालयवन यवनों का राजा बना। जब वह युद्ध के लिए निकला, तब राजा ने श्रेष्ठ द्विजों से प्रश्न किया। नारद मुनि ने उसे वृष्णि-अंधक वंश के विषय में बताया। तब कालयवन ने एक अक्षौहिणी सेना के साथ मथुरा पर चढ़ाई की। उसने वृष्णि और अंधक नगर में दूत भेजा। तब वृष्णि और अंधक, श्रीकृष्ण के नेतृत्व में, भयभीत होकर एकत्र हुए और परामर्श किया। सबने मिलकर निर्णय लिया कि युद्ध न कर, पलायन करना ही श्रेयस्कर है। वे सुंदर मथुरा छोड़कर, पिनाकी (शिव) का सम्मान करते हुए, कुशस्थली, द्वारावती में बसने के लिए चल पड़े। जो कोई भी पवित्र और संयमी व्यक्ति, विद्वानों की तरह, उत्सवों पर कृष्ण जन्म की यह कथा पढ़ता है, वह ऋण-मुक्त और सुखी हो जाता है। अब आगे वंश की कथा इस प्रकार है—क्रोष्टु के पुत्र व्रजिनीवान हुए, जो अत्यंत प्रसिद्ध थे। वे श्रेष्ठ वर्जिनीवत की इच्छा रखते थे, जिसका सृजन स्वाहा ने किया था। व्रजिनीवान के पुत्र हुए उषद्गु, जो श्रेष्ठ वक्ता, राजा और महान यज्ञकर्ता थे। उषद्गु ने संतान की इच्छा से अपने श्रेष्ठ पुत्र चित्ररथ को उत्पन्न किया, जो उत्तम कर्मों से युक्त थे। चित्ररथ के वीर पुत्र शशबिंदु हुए, जो महान दानी और यज्ञकर्ता थे, और राजर्षियों में अपने उत्तम आचरण के लिए प्रसिद्ध थे। शशबिंदु के वंश में पृथुश्रवा (पृथुयशस्) नामक राजा हुए; प्राचीन ज्ञानी पार्थश्रवस् को मध्यवर्ती कड़ी मानते हैं। उसी मध्यवर्ती के पुत्र हुए सुयज्ञ, जिनके पुत्र उषत थे। उषत ने सभी यज्ञ किए और अपने धर्म में निष्ठावान रहे। उषत के पुत्र शिनेयु हुए, जो शत्रुओं का नाश करने वाले थे। शिनेयु के पुत्र मरुत हुए, जो राजर्षि और राजा बने। मरुत के सबसे बड़े पुत्र कंबलबार्हिष हुए, जो धर्म में अत्यंत अग्रणी थे और अपने समकक्षों से भी आगे बढ़कर धर्म का पालन करते थे। कंबलबार्हिष ने उत्तम संतान की इच्छा से शतप्रसव के पुत्र रुक्मकवच को उत्पन्न किया। रुक्मकवच ने युद्ध में सौ कवचधारी धनुर्धारियों को तीक्ष्ण बाणों से मारकर महान समृद्धि प्राप्त की। रुक्मकवच से पराजित नामक पुत्र हुए, जो शत्रु वीरों को परास्त करने में सक्षम थे। पराजित के पांच बलशाली पुत्र हुए। इस प्रकार वृष्णि वंश और उससे जुड़े राजाओं की यह पावन और गौरवशाली कथा है, जो धर्म, वीरता और यश से ओतप्रोत है।