श्यामा, शमिक, गण्डूष और पाँच उत्तम स्त्रियाँ—पृथुकीर्ति, पृथा, श्रुतदेवा, श्रुतश्रवा और राजाधिदेवी—इन सभी ने वीर पुत्रों को जन्म दिया। श्रुतश्रवा से चेदिराज शिशुपाल उत्पन्न हुए। पृथुकीर्ति से वृद्धशर्मा के पुत्र के रूप में दैत्यराज हिरण्यकशिपु का जन्म हुआ। करूष के अधिपति, पराक्रमी दंतवक्र ने पृथा को अपनी पुत्री के रूप में पाया; यही कुंती थीं, जिनसे पांडु ने विवाह किया। कुंती से धर्मात्मा युधिष्ठिर का जन्म हुआ, जो धर्म के ज्ञाता थे; वायु से भीमसेन और इन्द्र से धनंजय (अर्जुन) उत्पन्न हुए। संसार में प्रतिव्रत वीर थे, जो शक्र के समान पराक्रमी थे। अनमित्र से शनि का जन्म हुआ, और वे वृष्णि वंश के सबसे छोटे पुत्र से उत्पन्न हुए। उनसे सत्यक का जन्म हुआ, और सत्यक से सत्यकी के नाम से विख्यात युयुधान उत्पन्न हुए। देवभाग से प्रसिद्ध उद्धव का जन्म हुआ। विद्वानों में देवश्रवस को श्रेष्ठ कहा गया है; प्रसिद्ध अनधृष्टि को अश्मक से पुत्र प्राप्त हुआ। निवृत्तशत्रु, शत्रुघ्न और श्रुतदेव उत्पन्न हुए; श्रुतदेव के पुत्रों से नैषध का जन्म हुआ, जो सर्वत्र प्रसिद्ध है। एकलव्य, जो ऋषियों में श्रेष्ठ थे, निषादों में पले-बढ़े। वत्सवती, जो संतानहीन थीं, उन्हें वासुदेव ने अपना वीर पुत्र शौरि कौशिक को जल के द्वारा दान स्वरूप दिया। गण्डूषा, जो संतानहीन थीं, उन्हें विश्वक्सेन ने शुभ लक्षणों से युक्त पुत्र—चारुदेश्न, सुदेश्न और पांचाल—प्रदान किए। चारुदेश्न, जो रुक्मिणी के सबसे छोटे और बलशाली पुत्र थे, कभी युद्ध से पीछे नहीं हटे। जब वे जाते, हजारों कौए उनके पीछे-पीछे उड़ते और कहते, "आज हम चारुदेश्न द्वारा मारे गए शत्रुओं का मांस खाएँगे।" कणवक के दो पुत्र थे—तंत्रिज और तंत्रिपाल; गृंजीम के दो वीर पुत्र वीरु और अश्वहानु थे। श्याम के पुत्र शमिक ने राज्य प्राप्त किया; यद्यपि वे भोज वंश का तिरस्कार करते थे, फिर भी उन्होंने राजसूय यज्ञ किया। अजातशत्रु शत्रुओं के विनाश के लिए उत्पन्न हुए। अब वासुदेव के वीर पुत्रों का वर्णन किया जाता है। इस प्रकार वृष्णिवंश की महाशाखा का तीन प्रकार से विस्तार हुआ है; जो लोग किसी प्रयोजन की इच्छा नहीं रखते, उनके लिए इतने बड़े कुल का पालन करना उचित नहीं माना गया है। वासुदेव की चौदह सुंदर और श्रेष्ठ पत्नियाँ थीं—पौरवी, रोहिणी, मदिरा और अन्य श्रेष्ठ रूपवती स्त्रियाँ। इनमें वैशाखी, भद्रा, सुनाम्नी (पाँचवीं), सहदेवा, शांतिदेवा, श्रीदेवी और देवरक्षिता भी सम्मिलित थीं। वृकादेवी, उपादेवी और सातवीं देवकी थीं; सुतनु और वडवा उनकी परिचारिकाएँ थीं। पौरवी, जिन्हें रोहिणी भी कहा गया, बहली की पुत्री थीं; वे वासुदेव की ज्येष्ठ पत्नी और अत्यंत प्रिय थीं। रोहिणी से बलराम, जो सबका आश्रय हैं, शठ, दुर्दम, दम, शुभ्र, पिण्डारक और उशीनर जैसे पुत्र उत्पन्न हुए। चित्रा, जो रोहिणी की कन्या थीं, सुबद्रा के नाम से भी प्रसिद्ध हुईं। वासुदेव और देवकी से प्रसिद्ध शौरि (कृष्ण) का जन्म हुआ; बलराम और रेवती से निशठ नामक प्रिय पुत्र उत्पन्न हुए। सुबद्रा से पार्थ (अर्जुन) के पुत्र अभिमन्यु का जन्म हुआ; अक्रूर और काशी की राजकुमारी से सत्यकेतु उत्पन्न हुए। वासुदेव की सात प्रसिद्ध पत्नियों से उत्पन्न वीर पुत्रों का भी उल्लेख हुआ है—शांतिदेवी से भोज और विजय, सुनामा से वृकदेव, और गदा का जन्म हुआ। वृकादेवी से अगावह नामक महात्मा पुत्र उत्पन्न हुए; त्रिगर्त की राजकुमारी शिशिरायण की पत्नी बनीं। शिशिरायण ने पुरुषार्थ जानने का प्रयास किया, परंतु उसमें सफलता न मिली; वे काले लोहे के समान थे, और यह स्थिति बारहवें वर्ष तक रही। गार्ग्य, अत्यधिक क्रोध में, झूठे आरोप के कारण, घोष की पुत्री के साथ संयोग के लिए प्रवृत्त हुए। ग्वालिन के रूप में एक अप्सरा गोपाली ने गार्ग्य के कठिन और अजेय गर्भ को धारण किया। शूलपाणि (शिव) की व्यवस्था से गार्ग्य की पत्नी से एक मानव पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम कालयवन रखा गया, जो बलशाली राजा बना। शेर के समान शरीर, युवावस्था और सुडौल अंगों वाला वह बालक, निःसंतान राजा के अंतःपुर में पला-बढ़ा। वही कालयवन यवनों का राजा बना। जब वह युद्ध की तैयारी कर रहा था, तब राजा ने श्रेष्ठ द्विजों से प्रश्न किया। तब नारद मुनि ने उसे वृष्णि-अंधक वंश के विषय में बताया; इसके बाद कालयवन ने एक अक्षौहिणी सेना के साथ मथुरा पर चढ़ाई कर दी। उसने वृष्णि और अंधक निवासियों के पास दूत भेजा; तब वृष्णि और अंधक, श्रीकृष्ण के नेतृत्व में, भय के कारण एकत्र होकर परामर्श करने लगे। विचार-विमर्श के पश्चात् सभी ने पलायन का निर्णय लिया। उन्होंने सुंदर मथुरा को छोड़, पिनाकी (शिव) का सम्मान कर, कुशस्थली (द्वारका) में निवास करने का निश्चय किया। जो भी शुद्ध और संयमी होकर, उत्सवों में श्रीकृष्ण के जन्म की यह कथा पढ़ता है, वह ऋणमुक्त और सुखी होता है। इसके बाद क्रोष्टु के पुत्र व्रजिनीवान का जन्म हुआ, जो अत्यंत प्रसिद्ध हुए; वे स्वाहा द्वारा उत्पन्न श्रेष्ठ वार्जिनीवत की इच्छा करते थे।