मुनिवर! अब मैं तुम्हें वृष्णि वंश की विस्तृत और पावन कथा सुनाता हूँ, जिसमें अनेक महान पुरुष, वीरांगनाएँ और दिव्य संतानें उत्पन्न हुईं। सबसे पहले उपमद्गु, मद्गु, मेदुरा, अरिमेजय, अविक्षित, अक्षेप, शत्रुघ्न और अरिमर्दन—ये सभी वृष्णि वंश के तेजस्वी पुत्र थे। इनके बाद धर्मधृक, यतिधर्म, धर्मोक्ष, अंधकरु, अवाह, प्रतिवाह और सुंदर नामक उत्तम स्त्री का जन्म हुआ। अक्रूर और सुगात्री से प्रसेंन और उपदेव नामक दो दिव्य तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुए। चित्रक के पुत्र थे—पृथु, विपृथु, अश्वग्रीव, अश्वबाहु, स्वपार्श्वक और गवेषण। अरिष्टनेमि, अश्व, सुधर्मा, धर्मभृत, सुभाहु, बहुबाहु तथा दो कन्याएँ—श्रविष्ठा और श्रवणा—ये सभी भी इसी वंश में उत्पन्न हुए। असिक्नी से शूर का जन्म हुआ, जिनकी देवताओं ने भी प्रशंसा की। महिषी से वीर पुत्र उत्पन्न हुए, और भोज्या से दस पुत्रों का जन्म हुआ। इन्हीं में से महाबली, विशालभुज, और पूर्वकाल में आनकदुंदुभि कहलाने वाले वसुदेव का जन्म हुआ। जब वे जन्मे, तब आकाश में नगाड़े बज उठे और पुष्पवृष्टि हुई। उनके जन्म के समय, उनके चंद्रमा के समान तेजस्वी रूप के समकक्ष पृथ्वी पर कोई मनुष्य नहीं था। वसुदेव से देवभाग, देवश्रवा, अनाधृष्टि, कणवक, वत्सवान और गृञ्जिमा पुत्र रूप में उत्पन्न हुए। श्याम, शमिक, गंडूष, और पाँच उत्तम स्त्रियाँ—पृथुकीर्ति, पृथा़, श्रुतदेवा, श्रुतश्रवा और राजाधिदेवी—ये वीरों की माताएँ हुईं। श्रुतश्रवा से चेदिराज शिशुपाल का जन्म हुआ। पृथुकीर्ति से वृद्धशर्मा के पुत्र हिरण्यकशिपु उत्पन्न हुए, जो कभी दैत्यों के राजा थे। दन्तवक्र, करूष के अधिपति, ने पृथा़ को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया; यही कुंती थीं, जिनका विवाह पांडु से हुआ। कुंती से धर्मज्ञ राजा युधिष्ठिर, वायु से भीमसेन, और इन्द्र से धनंजय अर्जुन उत्पन्न हुए। प्रतिव्रत वीर पुरुष हुए, जो शक्र के समान पराक्रमी थे। अनमित्र से शनि का जन्म हुआ, और वृष्णि वंश के सबसे छोटे पुत्र से सत्यक का जन्म हुआ। सत्यक से युयुधान, जो सत्यकि नाम से प्रसिद्ध हुए। देवभाग के पुत्र उद्धव भी महान कीर्ति वाले थे। विद्वानों में देवश्रव सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। अनाधृष्टि ने अश्मक से पुत्र प्राप्त किया, जिनसे निवृत्तशत्रु, शत्रुघ्न और श्रुतदेव का जन्म हुआ। श्रुतदेव के पुत्रों में नैषध विख्यात हुए। एकलव्य, जो महान ऋषियों में गिने जाते हैं, निषादों में पले-बढ़े। वत्सवती, जो संतानहीन थीं, उन्हें वसुदेव ने शौरि नामक वीर पुत्र दिया, जिसे जल संस्कार द्वारा कौशिक को सौंपा। गंडूषा, जो संतानहीन थी, उन्हें विश्वक्सेन ने चारुदेष्ण, सुदेष्ण और पांचाल जैसे शुभलक्षणयुक्त पुत्र दिए। रुक्मिणी के सबसे छोटे और महाबली पुत्र, जो कभी युद्ध से पीछे नहीं हटते थे, वे भी इसी वंश के गौरव थे। जब वे युद्ध के लिए निकलते, तो हजारों कौए उनके पीछे-पीछे उड़ते और कहते, "आज हम चारुदेष्ण के द्वारा मारे गए शत्रुओं का मांस खाएँगे।" कणवक के दो पुत्र—तंत्रिज और तंत्रिपाल—थे। गृञ्जिमा के दो पुत्र—वीरु और अश्वहानु—भी पराक्रमी थे। श्याम के पुत्र शमिक ने राज्य प्राप्त किया; यद्यपि वे भोज वंश को तुच्छ मानते थे, फिर भी उन्होंने राजसूय यज्ञ किया। अजातशत्रु शत्रुओं के विनाश के लिए उत्पन्न हुए। अब मैं वसुदेव के वीर पुत्रों का वर्णन करता हूँ। इस प्रकार वृष्णि वंश की महाशाखा तीनfold रूप में विकसित हुई, किंतु जो लोग उद्देश्यहीन हैं, उनके लिए इतने विशाल कुल का विस्तार करना उचित नहीं है। वसुदेव की चौदह सुंदर और पुण्यशालिनी पत्नियाँ थीं—पौरवी, रोहिणी, मदिरा, वैशाखी, भद्रा, सुनामा, सहदेवा, शान्तिदेवा, श्रीदेवी, देवरक्षिता, वृषादेवी, उपदेवी, देवकी, सुतनु और वडवा। पौरवी, जिन्हें रोहिणी भी कहा जाता है, बहली की पुत्री थीं और वसुदेव की प्रियतम पत्नी थीं। रोहिणी से उनका ज्येष्ठ पुत्र बलराम उत्पन्न हुए, जो सबका आश्रय हैं। इनके अलावा शठ, दुर्दम, दमन, शुभ्र, पिण्डारक और उशीनर भी उत्पन्न हुए। रोहिणी की कन्या चित्रा, जो सुभद्रा के नाम से भी विख्यात हुईं, पुनः प्रसिद्ध हुईं। वसुदेव और देवकी से शौरि, महान कीर्ति वाले, उत्पन्न हुए। बलराम और रेवती से निशठ नामक प्रिय पुत्र उत्पन्न हुए। सुभद्रा से पार्थ अर्जुन को अभिमन्यु पुत्र रूप में प्राप्त हुए। अक्रूर और काशी राजकुमारी से सत्यकेतु का जन्म हुआ। वसुदेव की सात प्रमुख पत्नियों से जो वीर पुत्र उत्पन्न हुए, वे थे—शांतिदेवी से भोज और विजय, सुनामा से वृषादेव, और गद। वृषादेवी से अगावह, महान आत्मा, उत्पन्न हुए। त्रिगर्त की राजकुमारी शिशिरायण की पत्नी बनीं। शिशिरायण ने पुरुषार्थ जानना चाहा, परंतु उसमें पुरुषार्थ नहीं जागा; वह काले लोहा के समान था, और यह स्थिति बारहवें वर्ष तक रही। गार्ग्य, अत्यधिक क्रोध के कारण, झूठे आरोप से व्याकुल होकर, घोष की कन्या से संयोग करने लगे। इस प्रकार, हे ब्राह्मणश्रेष्ठ, वृष्णि वंश के महान पुरुषों, वीरांगनाओं और उनके पुण्यकर्मों की यह कथा विस्तार से सुनाई गई, जो धर्म, शौर्य और कीर्ति से सदा आलोकित रहे।