हे द्विजश्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें पांच वंशों के श्रवण और कथन का महत्व बताता हूँ; ध्यानपूर्वक सुनो, मैं क्रोष्टु की वंशावली का वर्णन करता हूँ। यदु, जो धर्मपरायण, यज्ञकर्ता और कुलधारी थे, उनके वंशजों में स्वयं विष्णु, हरि—जो वृष्णियों में श्रेष्ठ हैं—प्रकट हुए। केवल क्रोष्टु के वंश की कथा का श्रवण ही समस्त पापों से मुक्त कर देता है। क्रोष्टु की दो पत्नियाँ थीं—गांधारी और माद्री। गांधारी से बलशाली अनमित्र उत्पन्न हुए। माद्री से युधाजित और देवमिधुष नामक दो पुत्र हुए। इसी प्रकार वृष्णि वंश तीन धाराओं में विभक्त होकर आगे बढ़ा। माद्री से ही वृष्णि और अंधक नामक दो सुपुत्र हुए। वृष्णि के दो पुत्र हुए—श्वफाल्क और चित्रक। श्वफाल्क, हे मुनिश्रेष्ठ, अत्यंत धर्मात्मा थे। जहाँ भी वे निवास करते, वहाँ न कोई रोग होता, न अकाल पड़ता—केवल तपस्या और धर्म का वास रहता। एक बार काशी के राजा के राज्य में तीन वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। तब उन्होंने श्वफाल्क को बुलवाया। श्वफाल्क के वहाँ पहुँचते ही इंद्र ने प्रचुर वर्षा की। श्वफाल्क ने काशी नरेश की कन्या गान्दिनी से विवाह किया, जो प्रतिदिन ब्राह्मणों को गौदान करती थीं। श्वफाल्क से अक्रूर का जन्म हुआ, जो दानशील, यज्ञकर्ता, वीर, विद्वान और अतिथियों के प्रिय थे। श्वफाल्क के अन्य पुत्र थे—उपमद्गु, मद्गु, मेदुर, अरिमेजय, अविक्षित, अक्षम, शत्रुघ्न और अरिमर्दन। साथ ही धर्मधृक, यतिधर्म, धर्मोक्ष, अंधकरु, अवाह, प्रतिवाह और एक सुन्दरी कन्या भी हुईं। अक्रूर और सुगात्री से प्रसैन और उपदेव नामक तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुए। चित्रक के पुत्र थे—पृथु, विपृथु, अश्वग्रीव, अश्वबाहु, स्वपार्श्वक और गवेषण। अरिष्टनेमि, अश्व, सुधर्मा, धर्मभृत, सुभाहु, बहुबाहु और दो कन्याएँ—श्रविष्ठा और श्रवणा—भी चित्रक की संतान थीं। असिक्नी से शूर का जन्म हुआ, जिनकी देवताओं ने भी प्रशंसा की। महिषी से वीर पुत्र उत्पन्न हुए, और भोज्या से दस पुत्र हुए। इन्हीं में से एक थे वसुदेव, जिनकी भुजाएँ अत्यंत बलशाली थीं और जिन्हें पूर्वकाल में 'आनकदुंदुभि' कहा गया। उनके जन्म के समय आकाश में नगाड़े बज उठे और पुष्पवर्षा हुई। शूर के जन्म पर भी आकाश में नगाड़ों की गूंज और पुष्पवर्षा हुई। धरती पर उनके समान रूप, तेज और सौंदर्य वाला कोई पुरुष नहीं था—वे चंद्रमा के समान चमकते थे। शूर से देवभाग, देवश्रवा, अनाधृष्टि, कनवक, वत्सवान और गृञ्जिम नामक पुत्र उत्पन्न हुए। श्याम, शमिक, गंडूष और पाँच श्रेष्ठ कन्याएँ—पृथुकीर्ति, पृथ, श्रुतदेवा, श्रुतश्रवा और राजाधिदेवी—भी उनकी संतान थीं। ये पाँचों वीरों की माताएँ बनीं। श्रुतश्रवा से चेदिराज शिशुपाल का जन्म हुआ। पृथुकीर्ति से वृद्धशर्मा के पुत्र हिरण्यकशिपु, जो पूर्वकाल में दैत्यराज थे, जन्मे। दंतवक्र, करूष के अधिपति, ने पृथ को अपनी पुत्री बनाया; यही कुन्ती बनीं, जिनका विवाह पांडु से हुआ। कुन्ती से धर्मज्ञ राजा युधिष्ठिर, वायु से भीमसेन और इंद्र से धनंजय (अर्जुन) उत्पन्न हुए। प्रतिव्रत, जो शक्र के समान पराक्रमी थे, जगत में प्रसिद्ध हुए। अनमित्र से शनि का जन्म हुआ, और वृष्णि के सबसे छोटे पुत्र से सत्यक का जन्म हुआ। सत्यक से सत्यकी (युयुधान) उत्पन्न हुए। देवभाग से प्रसिद्ध उद्धव का जन्म हुआ। विद्वानों में देवश्रवा को श्रेष्ठ माना गया। अनाधृष्टि, जो विख्यात थे, को अश्मक से एक पुत्र हुआ। निवृत्तशत्रु, शत्रुघ्न और श्रुतदेव उत्पन्न हुए; श्रुतदेव के पुत्रों में नैषध प्रसिद्ध हुए। एकलव्य, जो निषादों में पले-बढ़े, भी इस वंश की शोभा थे। वत्सवती, जो संतानहीन थीं, को वसुदेव ने अपना पुत्र शौरि, काशिका को जल संस्कार द्वारा सौंपा। गंडूषा, जो संतानहीन थे, को विश्वक्सेन ने पुत्र दिए—चारुदेष्ण, सुदेष्ण और पंचाल, जो शुभ लक्षणों से युक्त थे। चारुदेष्ण, रुक्मिणी के वीर पुत्र, युद्ध से कभी विमुख नहीं होते थे; उनके पीछे हजारों कौवे चलते, मानो कहते हों—"आज चारुदेष्ण के हाथों मारे गए वीरों का मांस हम खाएँगे।" कनवक के दो पुत्र थे—तंत्रिज और तंत्रिपाल। गृञ्जिमा के दो पुत्र—वीरू और अश्वहानु—थे। श्याम के पुत्र शमिक ने राज्य प्राप्त किया; वे भोज वंश को तुच्छ मानते हुए भी राजसूय यज्ञ कर सके। अजातशत्रु शत्रुओं के विनाश के लिए जन्मा। अब मैं वसुदेव के वीर पुत्रों का वर्णन करता हूँ। इस प्रकार, वृष्णि का यह महाबली और शाखायुक्त वंश तीन धाराओं में विस्तृत है; जो लोग जीवन का कोई प्रयोजन नहीं देखते, उनके लिए इतना बड़ा कुल पालना उचित नहीं। वसुदेव की चौदह सुंदर और श्रेष्ठ पत्नियाँ थीं—पौरवी, रोहिणी, मदिरा और अन्य उत्तम रूपवती स्त्रियाँ। साथ ही वैशाखी, भद्रा, सुनाम्नी (पाँचवीं), सहदेवा, शांतिदेवी, श्रीदेवी और देवरक्षिता; व्रिकादेवी, उपादेवी और सातवीं देवकी; सुतनु और वडवा, ये दोनों उनकी परिचारिकाएँ थीं। इस प्रकार क्रोष्टु से लेकर वृष्णि, शूर, वसुदेव और उनके वंशजों की पवित्र, पुण्यप्रद और विस्तृत कथा कही गई।