देवताओं और असुरों द्वारा मंदार पर्वत को क्षीरसागर में डालने के समय जैसी हलचल और भय की स्थिति उत्पन्न हुई थी, वैसी ही आशंका और भय उन लोगों में भी जाग उठा, मानो अमृत का जन्म होने वाला हो। अचानक, जब उन्होंने महान और परम राजा को देखा, तो वे विशाल नाग भयभीत होकर स्थिर सिर झुकाए हुए उठ खड़े हुए और प्रणाम करने लगे। संध्या के समय, वह राजा अपने धनुष की डोरी चढ़ाकर, पवन में हिलते हुए केले के तनों की भांति, पांच बाणों को बड़ी शीघ्रता से छोड़ता है। उसने लंका के स्वामी रावण और उसकी सेना को भ्रमित कर दिया, बलपूर्वक उन्हें परास्त किया और महिष्मती में बांध लिया। जब पुलस्त्य ऋषि को पता चला कि उनके वंशज रावण अर्जुन द्वारा बांध दिए गए हैं, तो वे स्वयं अर्जुन के पास गए। पुलस्त्य की विनती पर अर्जुन ने रावण को मुक्त कर दिया, जिसकी हजार भुजाएँ कभी धनुष की टंकार से गूंज उठती थीं। युग के अंत में, जैसे बादल फटते हैं या बिजली चमकती है, वैसे ही भर्गव की शक्ति ने युद्ध में उसकी शक्ति को काट दिया—वह दृश्य अद्भुत था! हजार भुजाओं वाले राजा की स्वर्णिम ताड़वन के समान, एक बार प्यास से व्याकुल चित्रभानु ने उससे भिक्षा मांगी। उस वीर ने दान स्वरूप सात द्वीप, अग्नि की प्राचीन नगरियाँ, गाँव, बस्तियाँ और अपनी सारी भूमि दे दी। चित्रभानु ने उन सभी को भस्म कर दिया, उन्हें भोगने की इच्छा से, परंतु यह सब उस महान आत्मा राजा के सामर्थ्य से ही संभव हुआ। चित्रभानु ने कर्तवीर्य के पर्वतों और जंगलों को जलाया, और वरुण के पुत्र के सुंदर, निर्जन आश्रम को भी भस्म कर दिया। भयभीत चित्रभानु ने उस हैहय को भी जला दिया, जिसे वरुण ने कभी पुत्र के रूप में प्राप्त किया था—वह अत्यंत तेजस्वी था। वहीं पर, प्रसिद्ध ऋषि वशिष्ठ, जिन्हें आपवा भी कहते हैं, ने क्रोध में अर्जुन को शाप दे दिया—"हे हैहय, तुमने मेरे वन को नहीं छोड़ा, यह अत्यंत घोर कर्म है; कोई अन्य तुम्हें मार डालेगा।" जमदग्नि के पुत्र, बलशाली राम, अपनी शक्ति के लिए प्रसिद्ध, तुम्हारी हजार भुजाएँ काटकर तुम्हें बलपूर्वक नष्ट करेंगे। वह भृगु वंशीय ब्राह्मण तपस्वी, जिसकी संपत्ति कभी नष्ट नहीं हुई और जिसने अपने शत्रुओं को जीत लिया, वही तुम्हें मार डालेगा। उस राजा की तेजस्विता से, जिसने अपने प्रजा की धर्मपूर्वक रक्षा की, उसी महान ऋषि के शाप से उसकी मृत्यु आई। हे ब्राह्मणों, उसी प्रकार उसने अपने लिए वर भी चुना था; उस महान आत्मा के सौ पुत्र थे, जिनमें से पाँच शेष रहे। वे शस्त्रों में निपुण, बलवान, साहसी, धर्मपरायण और प्रसिद्ध थे—शूरसेन, शूर, वृषण और मधुपध्वज। जयध्वज नामक राजा, अवंती प्रदेश का महान राजा, कर्तवीर्य का पुत्र था—शक्ति और सामर्थ्य से युक्त। जयध्वज का पुत्र तालजंघ था, जो अत्यंत बलशाली था; उसके सौ पुत्र तालजंघ कहलाए और प्रसिद्ध हुए। उनके वंश में, हे श्रेष्ठ ऋषियों, महान आत्मा हैहय भी थे—वितिहोत्र, सुजात, भोज और अवंती स्मरण किए जाते हैं। तौंडिकेर और तालजंघ भी प्रसिद्ध हैं, वैसे ही भरत और सुजात भी, परंतु वे इतने अधिक हैं कि सभी का नाम नहीं लिया जा सकता। वृष और अन्य, हे ऋषियों, पुण्यशील यादव थे; वृष वंश का धारक था और उसका पुत्र मधु था। मधु के सौ पुत्र हुए, और वृषण ने वंश की स्थापना की; वृषण से सभी वृष्णि हुए, और मधु से वे जो माधव कहलाए। यादवों को यदु के नाम से पुकारा जाता है, और हैहय भी; वह अपनी संपत्ति कभी नहीं गंवाता था, और जो खो जाता था, उसे पुनः प्राप्त कर लेता था। जो व्यक्ति यहाँ कर्तवीर्य के जन्म की कथा प्रतिदिन सुनाता है, वे ययाति के पाँच पुत्रों के वंश हैं, हे श्रेष्ठ द्विज। संसार के वीरों में इन पाँचों का उल्लेख हुआ है, जो संसार को धारण करते हैं—स्थावर और जंगम पाँच समूह। इन पाँच मूलों को सुनकर, जो राजा धर्म और संपत्ति को जानता है, वह अपने पाँच पुत्रों का स्वामी और अधिपति बन जाता है। वह पाँच दुर्लभ सांसारिक वर प्राप्त करता है—दीर्घायु, यश, पुत्र, संपत्ति और कीर्ति। पाँच समूहों को धारण करने और सुनने से, हे द्विज, सुनो, हे श्रेष्ठ ऋषि, मैं अब क्रोष्टु के वंश की कथा कहता हूँ। यदु, वंश का धारक, यज्ञकर्ता, धर्मात्मा—केवल क्रोष्टु के वंश की कथा सुनने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है; उसके वंशजों में विष्णु, हरि, वृष्णियों में श्रेष्ठ है। गांधारी और मद्री क्रोष्टु की पत्नियाँ बनीं; गांधारी ने बलशाली अनमित्र को जन्म दिया। मद्री से युधाजित और देवमीडुष नामक दो पुत्र हुए; उनके वंश की तीन शाखाएँ बनीं, जिससे वृष्णि कुल का विस्तार हुआ। मद्री से दो पुत्र उत्पन्न हुए—वृष्णि और अंधक; वृष्णि से दो पुत्र हुए—श्वफाल्क और चित्रक। श्वफाल्क, हे श्रेष्ठ ऋषियों, धर्मनिष्ठ था; जहाँ वह रहता, वहाँ रोग, अकाल नहीं होता, केवल तपस्या का प्रभाव रहता। एक बार काशी नरेश के राज्य में, हे श्रेष्ठ ऋषियों, तीन वर्षों तक इंद्र ने वर्षा नहीं की। वहाँ श्वफाल्क को लाया गया, और उसकी उपस्थिति से इंद्र ने वर्षा की। श्वफाल्क ने काशी नरेश की पुत्री गाँदिनी को पत्नी के रूप में प्राप्त किया, जो ब्राह्मणों को नियमित रूप से गाय दान करती थी। श्वफाल्क से अक्रूर का जन्म हुआ, जो दानवीर, यज्ञकर्ता, वीर, विद्वान और अतिथि प्रिय था। इस प्रकार, वंशों की यह दिव्य कथा प्रवाहित होती रही, जिसमें धर्म, वीरता, दान और तप का अद्भुत संगम है।