यह कथा है उस महान सम्राट की, जो दिव्य कवच धारण किए, हाथ में तलवार, धनुष-बाण लिए, अपने रथ पर सवार होकर योगबल से सातों द्वीपों में विचरण करता था। जब वह चलता, लोग उसे देखते और उसकी अद्भुत शक्ति का अनुभव करते। उसके राज्य में कभी धन की हानि नहीं हुई, न प्रजा को कोई दुःख या भ्रम था; राजा ने धर्मपूर्वक अपनी शक्ति से सबकी रक्षा की। वह सम्राट समस्त रत्नों का स्वामी, चक्रवर्ती सम्राट बना। वह चरवाहा भी था, खेतों का रखवाला भी, और अनेक रूपों में प्रकट होता रहा। अपने योगबल से वह मेघों के समान वर्षा करने वाला बन गया, और अर्जुन के समान, उसकी हजार भुजाएँ धनुष की प्रत्यंचा से कठोर हो गई थीं। उसकी प्रभा शरदकालीन सूर्य के समान हजारों किरणों से दमकती थी; महिष्मती में वह पुरुषों में सर्प के समान तेजस्वी था। उसने कर्कोटक के पुत्रों को जीतकर महिष्मती में बसाया और वर्षा ऋतु में समुद्र की गति को भी रोक दिया। खेल-खेल में अपनी भुजाओं से उफनती नदी को उलटा बहा दिया, और उस नदी के किनारे बसे गाँवों को मानो खेल में लूट लिया। नर्मदा नदी, अपनी हजारों लहरों के साथ, भयभीत हो उसके पास आई, जब उसने अपनी हजार भुजाओं से समुद्र को हिला दिया। पाताल में रहने वाले महान नाग भय से स्थिर हो गए और छिप गए, जब उसने समुद्र को मथ डाला, जिससे बड़ी-बड़ी तरंगें, मछलियाँ और विशाल जलचर इधर-उधर हो गए। राजा ने अपनी हजार भुजाओं से समुद्र के जल को, जो झाग से भरा था, बवंडरों से व्याकुल कर दिया। देवताओं और असुरों द्वारा मंदार पर्वत को क्षीरसागर में डालने जैसी हलचल मच गई; सभी भयभीत हो उठे, मानो अमृत का जन्म होने वाला हो। अचानक, उस परम प्रतापी राजा को देखकर वे महान नाग डर के मारे सिर झुकाकर बाहर आ गए। संध्या के समय, जैसे हवा में केले के तने हिलते हैं, वैसे ही उसने अपना धनुष चढ़ाया और पाँच बाणों को तीव्र गति से छोड़ा। उसने लंका के स्वामी रावण और उसकी सेना को मोहित कर, बलपूर्वक उसे पराजित कर महिष्मती में बाँध दिया। जब पुलस्त्य वंशज रावण के बंधन की बात सुनी, तो स्वयं पुलस्त्य मुनि अर्जुन के पास आए। पुलस्त्य के अनुरोध पर अर्जुन ने उस रावण को, जिसकी हजार भुजाएँ धनुष की टंकार से गूंजती थीं, मुक्त कर दिया। युग के अंत में, जैसे बादल फटते हैं या बिजली चमकती है, वैसे ही भृगुश्रेष्ठ परशुराम की शक्ति ने युद्ध में उसकी सामर्थ्य को काट डाला। हजार भुजाओं वाले उस राजा के स्वर्ण ताड़वन के समान, एक बार प्यास से व्याकुल चित्रभानु ने उससे दान माँगा। उस वीर ने सात द्वीप, अग्नि की प्राचीन नगरियाँ, गाँव, बस्तियाँ और अपनी सारी भूमि दान कर दी। चित्रभानु ने उन्हें भस्म कर डाला, किंतु यह सब उस महान पुरुष की शक्ति से ही संभव हुआ। चित्रभानु ने कार्तवीर्य के पर्वतों और वनों को जला दिया, यहाँ तक कि वरुणपुत्र के सुंदर आश्रम को भी। भयभीत होकर चित्रभानु ने उस हैहय को भी जला डाला, जिसे कभी वरुण ने पुत्र रूप में प्राप्त किया था। वहीं पर, प्रसिद्ध वसिष्ठ, जिन्हें आपव भी कहा जाता है, ने क्रोध में अर्जुन को शाप दिया—“हे हैहय! तुमने मेरे इस वन को नहीं छोड़ा, यह तुम्हारा बड़ा अपराध है; कोई और तुम्हें मारेगा।” वसिष्ठ ने कहा—“जमदग्नि के पुत्र, महान बलशाली राम तुम्हारी हजार भुजाएँ काटेंगे और तुम्हें मार डालेंगे। वह ब्राह्मण तपस्वी, भृगुवंशीय परशुराम, तुम्हें मारेंगे, जिनकी संपत्ति कभी नष्ट नहीं हुई और जिन्होंने अपने शत्रुओं को जीता।” धर्म से प्रजा की रक्षा करने वाले उस राजा की मृत्यु, उस महान ऋषि के शाप से ही हुई। ब्राह्मणों, एक समय उसने स्वयं के लिए वर चुना था; उसके सौ पुत्रों में पाँच ही शेष रहे। वे सभी शस्त्रविद्या में निपुण, बलवान, धर्मात्मा और प्रसिद्ध थे—शूरसेन, शूर, वृषण, मधुपध्वज। अवंति के महान राजा जयध्वज, कार्तवीर्य के पुत्र, शक्तिशाली और पराक्रमी थे। जयध्वज का पुत्र तालजंघ था, जिसके सौ पुत्र तालजंघ कहलाए। हे श्रेष्ठ ऋषियों, उनके वंश में महान आत्मा हैहय हुए—वीतिहोत्र, सुजात, भोज और अवंति प्रसिद्ध हैं। टौंडिकेर, तालजंघ, भरत और सुजात भी प्रसिद्ध हैं, किंतु सभी के नाम नहीं गिनाए जा सकते। वृष और अन्य, हे मुनियों, पुण्यशील यादव थे; वृष वंशवाहक था, उसका पुत्र मधु था। मधु के सौ पुत्र हुए, वृषण ने वंश को आगे बढ़ाया; वृषण से वृष्णि हुए, और मधु से माधव कहलाए। यादवों को यदु नाम से पुकारा जाता है, और हैहय भी; उनकी संपत्ति कभी नष्ट नहीं होती, और यदि होती भी, तो वे पुनः प्राप्त कर लेते। जो भी यहाँ कार्तवीर्य के जन्म की कथा प्रतिदिन कहता है, वे ययाति के पाँच पुत्रों के वंशज हैं, हे द्विजश्रेष्ठ। ये वे वीर हैं, जिन्होंने संसार को धारण किया है, स्थावर और जंगम—पाँच जातियाँ। इन पाँच मूलों को सुनकर, जो राजा धर्म और अर्थ को जानता है, वह अपने पाँच पुत्रों का स्वामी और प्रभु बनता है। उसे पाँच दुर्लभ सांसारिक वरदान प्राप्त होते हैं—दीर्घायु, यश, पुत्र, समृद्धि और कीर्ति।