एक समय की बात है, एक महान और धर्मनिष्ठ पत्नी, जो प्राचीन काल की द्रौपदी के समान थी, अपने नन्हे पुत्र को पर्वत की ढलान पर छोड़ आई। वह बालक वहाँ रोता रहा। उसकी करुण पुकार सुनकर, दयालु मेघ प्रकट हुए। उस समय श्रविष्ठा के दो पुत्र थे—पैप्पलादि और कौशिक। जब उन दोनों ने उस बालक को देखा, तो दया से प्रेरित होकर उसे उठाया, जल से स्नान कराया और उसकी करवटों को पत्थर पर रगड़ा, जिससे वहाँ से रक्त बह निकला। उस बालक का रंग बकरी के समान काला हो गया और वह शांतचित्त तथा दृढ़ बना। देवताओं की कृपा से उसकी करवटें बकरी जैसी श्यामवर्ण हो गईं। तब उसका नाम रखा गया अजपार्श्व। दो ब्राह्मणों ने उसे रेमक के घर में पाला। रेमक की पत्नी ने उसे संतान की इच्छा से अपना पुत्र स्वीकार किया। वह रेमती का पुत्र कहलाया और दोनों ब्राह्मण उसके सलाहकार बने। उनके पुत्र और पौत्र आपस में समान भाव से रहते थे। यही है पुण्यात्मा पौरव वंश, जिससे महान पांडव उत्पन्न हुए। इसी विषय में नहुष के पुत्र, बुद्धिमान और संतुष्ट ययाति ने भी एक श्लोक गाया था, जिसमें वृद्धावस्था के स्थानांतरण का वर्णन था—कि यह पृथ्वी चाहे बिना चंद्र, सूर्य या ग्रहों के हो जाए, किंतु पौरव वंश से कभी शून्य नहीं होगी। यह प्रसिद्ध पौरव वंश मैंने तुम्हें बताया। अब मैं तुम्हें तुरवसु, द्रुह्यु, अनु और यदु के वंश की कथा सुनाता हूँ। तुरवसु के पुत्र थे वह्नि, उनके पुत्र थे गोभानु, और गोभानु के पुत्र थे अजेय राजा ऐशानु। ऐशानु के पुत्र थे करंधम, उनके पुत्र हुए मरुत्त। एक और राजा, आविक्षित, और मरुत्त का वर्णन मैंने पहले किया है। मरुत्त राजा संतानहीन रहे, यद्यपि उन्होंने बहुत यज्ञ और दान किए थे। उनकी एक पुत्री थी, संयता, जो पृथ्वी की अधिपति बनी। यज्ञ दान के लिए उसका विवाह महात्मा संवर्त से हुआ। उससे उसे निष्कलंक पुत्र प्राप्त हुआ—दुष्यंत, जो पौरव वंश का था। ययाति के शाप के कारण, उसी समय पौरव और तुरवसु वंश में वृद्धावस्था का स्थानांतरण हुआ, हे द्विजश्रेष्ठ। दुष्यंत के उत्तराधिकारी थे करूरोम, उनके पुत्र हुए अह्रीद, जिनके चार पुत्र थे—पांड्य, केरल, काल और चोल, ये सभी राजा बने। द्रुह्यु के पुत्र थे बभ्रुसेतु, जो स्वयं भी राजा थे। बभ्रुसेतु के पुत्र अंगारसेतु कहलाए, जो मरुतों के स्वामी माने जाते थे। एक युद्ध में, जिसे यौवनाश्व ने बड़ी कठिनाई से जीता, अंगारसेतु मारे गए। वह युद्ध दस महीने चला। अंगारसेतु के उत्तराधिकारी राजा गांधार हुए, जिनके नाम पर गांधार प्रदेश प्रसिद्ध है। वहीं के घोड़े संसार में श्रेष्ठ माने जाते हैं। अनु के पुत्र थे धर्म, धर्म के पुत्र थे द्यूत, द्यूत के पुत्र वनदुह, और उनके पुत्र प्रचेतस। प्रचेतस के पुत्र हुए सुचेता। इस प्रकार मैंने अनु के वंशजों का वर्णन किया। यदु के भी पाँच पुत्र हुए, जो देवपुत्रों के समान थे—सहस्राद, पयोद, क्रोष्टा, नील और अंजिक। सहस्राद के तीन पुत्र हुए—हैहय, हय और राजा वेणुहय; हैहय के पुत्र थे धर्मनेत्र। धर्मनेत्र के पुत्र हुए कार्त, उनके पुत्र साहंज, जिन्होंने साहंजनी नामक नगरी बसाई। महिष्मता के पुत्र थे भद्रश्रेण्य, जो अपने पराक्रम के लिए प्रसिद्ध थे। भद्रश्रेण्य के पुत्र हुए दुर्दमा, और दुर्दमा के बुद्धिमान पुत्र का नाम कनक था। कनक के चार सुप्रसिद्ध पुत्र हुए—कृतवीर्य, कृतौजा, कृतधन्वन और कृताग्नि। कृतवीर्य से उत्पन्न हुए अर्जुन। अर्जुन वही हैं, जिन्होंने हजार भुजाओं से युक्त होकर सातों द्वीपों पर राज्य किया। अकेले ही, सूर्य के समान दीप्तिमान रथ पर सवार होकर, उन्होंने पृथ्वी को जीत लिया। उन्होंने दस हजार वर्षों तक कठिन तप किया। अत्रि से उत्पन्न कार्तवीर्य अर्जुन ने इस प्रकार प्रसन्नता प्राप्त की। उन्हें चार महान तेजस्वी वरदान मिले। पहले उन्होंने हजार भुजाओं का अद्भुत वर माँगा था। जब अधर्म बढ़ा, तब उन्होंने धर्मपूर्वक उसे रोक दिया। भीषण युद्धों में विजय प्राप्त कर, उन्होंने धर्म के मार्ग से सबका मन जीत लिया। कई युद्धों में हजारों शत्रुओं का संहार किया, और युद्धभूमि में मृत्यु के भीषण संकटों का सामना किया। हे द्विजों, जब-जब वे युद्ध करते, योगबल से उनके हजार भुजाएँ प्रकट हो जातीं, जैसे योगियों के स्वामी अपनी माया से करते हैं। उन्होंने अपने बल से सातों द्वीपों, नगरों, समुद्रों और ग्रामों सहित समस्त पृथ्वी को जीत लिया। कहा जाता है, हे श्रेष्ठ ऋषियों, कि इस राजा ने सातों द्वीपों पर सात सौ यज्ञ विधिपूर्वक किए। उन सभी यज्ञों में लाखों स्वर्णमयी वेदियाँ और स्तंभ थे, और वे दान से भरपूर थे। वे यज्ञ सदा देवताओं, गंधर्वों और अप्सराओं से सुशोभित रहते। उनके यज्ञ में गंधर्व नारद, वरिद के पुत्र, उनकी महिमा देखकर स्तुति गाते। निश्चय ही, कोई भी अन्य राजा कार्तवीर्य के मार्ग को यज्ञ, दान, तप, शौर्य या विद्या से प्राप्त नहीं कर सकता। इस प्रकार, यह कथा पौरव वंश और अन्य राजवंशों की महिमा का वर्णन करती है, जिनकी कीर्ति युगों तक अमर है।