चंद्रवंश की वंशावली में दूसरा प्रसिद्ध पुत्र भरद्वाज के नाम से जाना गया। इस वंश में दो ऋक्ष और दो परीक्षित हुए। हे ब्राह्मणों, तीन भीमसेन और दो जनमेजय हुए। दूसरे ऋक्ष के पुत्र भीमसेन थे। भीमसेन से प्रतीप उत्पन्न हुए, प्रतीप से शांतनु, और उनके साथ देवापि तथा बाह्लिक—ये तीनों महान रथी थे। शांतनु से भीष्म का जन्म हुआ, हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों। अब सुनिए, द्विजों, राजा बाह्लिक के वंश की कथा। बाह्लिक के पुत्र थे तेजस्वी सोमदत्त, और सोमदत्त से भूरि, भूरिश्रवा और शल का जन्म हुआ। देवापि देवताओं के आचार्य बने; वे च्यवन के पुत्र कृतक नामक ऋषि थे, जो महात्माओं में प्रिय थे। शांतनु ने कुरुवंश का पालन करते हुए राज्य किया। अब मैं आपको शांतनु के उस वंश की कथा सुनाता हूँ, जिसकी कीर्ति तीनों लोकों में फैली है। शांतनु ने गंगा से देवव्रत नामक पुत्र उत्पन्न किया, जो भीष्म के नाम से प्रसिद्ध और पांडवों के पितामह हैं। काली से शांतनु को विचित्रवीर्य नामक प्रिय, धर्मात्मा और निष्पाप पुत्र प्राप्त हुए। फिर कृष्णद्वैपायन से विचित्रवीर्य की पत्नी के गर्भ से धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म हुआ। धृतराष्ट्र ने गांधारी से सौ पुत्रों को जन्म दिया, जिनमें दुर्योधन सबसे प्रमुख और राज्य का अधिपति हुआ। पांडु के पुत्र अर्जुन के पुत्र सुभद्रापुत्र अभिमन्यु हुए, और अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित हुए। परीक्षित की काश्या नामक पत्नी से दो पुत्र हुए—एक राजा चंद्रापीड और दूसरे सूर्यापीड, जो मोक्ष के ज्ञाता थे। चंद्रापीड के सौ पुत्र हुए, जो सभी उत्तम धनुर्धर थे; उनमें जनमेजय पृथ्वी पर प्रसिद्ध क्षत्रिय हुए। उन सौ पुत्रों में सबसे बड़े वाराणसी नगरी में सत्यकर्ण थे, जो बाहुबली, यज्ञकर्ता और दानशील थे। सत्यकर्ण के उत्तराधिकारी थे वीर्यवान श्वेतकर्ण; परंतु वे धर्मात्मा होते हुए भी संतानहीन रहे और वन में तपस्या के लिए चले गए। वन में रहते हुए, एक सुंदर, सुगठित, काली आंखों वाली यादव कन्या मालिनी ने उनके गर्भ से एक पुत्र को जन्म दिया। जब बालक गर्भ में था और बढ़ रहा था, उसी समय श्वेतकर्ण, प्रजापति, अच्युत के पूर्व महाप्रस्थान के मार्ग पर चल पड़े। मालिनी, अपने प्रिय के पीछे-पीछे, वन में चली गई। मार्ग में, उस कन्या ने एक कोमल बालक को जन्म दिया और उसे वहीं छोड़कर राजा के पीछे चलती रही। वह पुण्यशालिनी, पतिव्रता पत्नी, प्राचीन द्रौपदी की भांति, उस कोमल बालक को पर्वत की ढलान पर छोड़ गई, जो रोता रहा। उस बालक पर दया करके बादल प्रकट हुए। श्रविष्ठा के दो पुत्र—पैप्पलादि और कौशिक—ने उस बालक को देखा। वे दयालु दोनों उसे उठा लाए, जल से धोया और पत्थर पर उसकी करवटें रगड़ीं, जिससे उसका शरीर रक्तरंजित हो गया। देवताओं की कृपा से उसका रंग बकरी के समान काला हो गया, और वह सुंदर, सुगठित और शांतचित्त था। तब उसका नाम अजयपार्श्व रखा गया। दो ब्राह्मणों ने उसे रेमक के घर में पाला। रेमक की पत्नी ने उसे पुत्र रूप में स्वीकार किया; वह रेमती का पुत्र कहलाया और वे दोनों ब्राह्मण उसके मंत्री बने। उनके पुत्र और पौत्र साथ-साथ रहते थे। यही महान आत्मा पांडवों की पौरव वंशावली है। यहाँ नहुष के पुत्र ययाति ने भी एक श्लोक गाया था, जिसमें वृद्धावस्था के हस्तांतरण की बात कही गई थी। उन्होंने कहा, "यह पृथ्वी निश्चित ही बिना चंद्र, सूर्य और ग्रहों के हो सकती है, परंतु पौरव वंश के बिना कभी नहीं रह सकती।" इस प्रकार, प्रसिद्ध पौरव वंशावली मैंने आपको विस्तार से सुनाई। अब मैं तुर्वसु, द्रुह्यु, अनु और यदु के वंश की कथा बताता हूँ। तुर्वसु के पुत्र वह्नि हुए; वह्नि के पुत्र गोभानु, और गोभानु के पुत्र अजेय राजा ऐशानु हुए। ऐशानु के पुत्र करंधम, करंधम के पुत्र मरुत्त, और फिर एक अन्य राजा आविक्षित हुए, जिनका पहले वर्णन हो चुका है। मरुत्त यज्ञों के कर्ता और दानशील थे, परंतु संतानहीन रहे; उनकी पुत्री संयता पृथ्वी पर राज्य करने वाली थी। यज्ञ की कामना से संयता को महात्मा संवर्त को समर्पित किया गया; उनके गर्भ से पौरव वंश का निर्दोष पुत्र दुश्यंत उत्पन्न हुआ। ययाति के शाप के कारण, उस समय वृद्धावस्था का हस्तांतरण पौरव और तुर्वसु वंशों में प्रविष्ट हुआ। दुश्यंत के उत्तराधिकारी करूरोम थे, जो प्रजाओं के स्वामी बने; करूरोम से अहरीद हुए, जिनके चार पुत्र थे—पांड्य, केरल, काल और चोल—ये सभी राजा बने। द्रुह्यु के पुत्र बभ्रुसेतु हुए, जो राजा भी थे। उनके पुत्र अंगारसेतु, मरुतों के स्वामी कहलाए; युद्ध में वे यौवनाश्व द्वारा कठिनाई से मारे गए, यद्यपि वे अत्यंत पराक्रमी थे। उस युद्ध ने दस महीने तक भयंकर रूप लिया। अंगारसेतु के उत्तराधिकारी गंधार नामक राजा हुए, जिनके नाम से गंधार प्रदेश प्रसिद्ध हुआ। गंधार में उत्पन्न घोड़े आज भी श्रेष्ठ माने जाते हैं। इस प्रकार, हे ब्राह्मणों, चंद्रवंश की यह पावन और गौरवशाली वंशावली विस्तार से कही गई।