અરિષ્ટાસુર નામનો રાક્ષસ, વાછરડાની આકૃતિ ધારણ કરીને, વરસાદથી ભરેલા વાદળ જેવો દેખાતો હતો. તેની શિંગડા તિક્ષ્ણ અને આંખો સૂર્ય જેવી તેજસ્વી હતી. તેના ખુરોથી તે જમીનને ખૂબ જ ઉખેડી નાખતો હતો. એ પોતાના હોઠ ચાટતો અને જડબાં ભાંગતો, વારંવાર ગુસ્સામાં પૂંછડી ફફડાવતો, અને એની ખભા કઠોરતાથી ભરેલી હતી. એની પીઠ ઊંચી અને વક્ર હતી, જેની સરખામણી કોઈ કરી શકે નહીં. તેની પીઠ અને અંગો પર ગોબર અને મૂત્ર લાગેલું હતું, અને એ ગાયો વચ્ચે ભય અને દુઃખ ફેલાવતો હતો. એની ગરદન નીચે લટકતી હતી, ચહેરા પર વૃક્ષો સાથે અથડાવવાના નિશાન હતાં. એ દાનવે, વાછરડાના રૂપમાં, ગાયોને ગર્ભપાત કરાવતો હતો. એ હંમેશાં જંગલમાં ઉગ્રપણે દોડતો અને બધું નષ્ટ કરતો. જ્યારે ગોપાલો એના ભયાનક નેત્રો જોઈને ડરી ગયા, ત્યારે તેઓ અને તેમની પત્નીઓ 'કૃષ્ણ! કૃષ્ણ!' કહીને બૂમો પાડવા લાગ્યા. ત્યારે કેશવએ સિંહ જેવો ઘેરો ધ્વનિ કર્યો અને પોતાના હાથ પર ચાટ માર્યો. એ અવાજ સાંભળીને અરિષ્ટા કૃષ્ણના નજીક, શિંગડા નીચે કરી, નજરે કૃષ્ણના છાતી પર જમાવી, દોડતો આવ્યો. દુષ્ટપ્રવૃત્તિ ધરાવતો એ દાનવ, વાછરડાના રૂપમાં, પુરજોશમાં તૂટી પડ્યો. એ મહાબલી દાનવ-વાછરડાને આવતાં જોઈને કૃષ્ણ અડગ ઊભા રહ્યા. તેઓ રમૂજી અવગણના અને સ્મિત સાથે, પોતાનું સ્થાન છોડીયું નહીં. જયારે અરિષ્ટા નજીક આવ્યો, ત્યારે મધુસૂદને સિંહ જેવો પકડી લીધો. કૃષ્ણે ઘૂંટણથી એના પેટમાં ઘા કર્યો, શિંગડા મજબૂતીથી પકડી રાખ્યા, અને એની દંભ અને શક્તિને દબાવીને, એના શિંગડા પકડી લીધા. પછી કૃષ્ણે તેની ગરદન એ રીતે દબાવી, જેમ કે ભીનું કપડું વળવું હોય, અને પછી એના એક શિંગડું તોડી, એ જ શિંગડાથી તેને ઘા કર્યો. એ મહાદાનવના મોઢામાંથી લોહી ઉગળી આવ્યું અને તે મરી ગયો. દાનવના મૃત્યુ પછી, ગોપાલોએ જનાર્દનનું વખાણ કર્યું, જેમ દેવોએ કદીકાળે ઇન્દ્રનું, જ્યારે જંભાસુરનો વિનાશ થયો હતો, તેમ. આ રીતે, કકુદ્મિનનો વિનાશ, અરિષ્ટાસુરનો સંહાર, ધેનુકાસુરનો અંત, પ્રલંભાસુરનો નાશ અને ગોવર્ધન પર્વત ઉંચે ઉપાડવાની કૃષ્ણની લીલા, કાલિય નાગનું દમન, બે ઊંચા વૃક્ષોનું તોડવું, પૂતનાનું સંહાર અને શકટનું પલટાવવું—આ બધું જ્યારે થયું, ત્યારે નારદજી કંસ પાસે ગયા અને યશોદા-દેવકીના ગર્ભવિનિમયથી શરૂ કરીને, એક પણ ઘટના છોડ્યા વિના, બધું વર્ણવી દીધું. દેવોને મળી આવ્યા બાદ આવેલા નારદ પાસેથી આ બધું સાંભળીને, દુષ્ટમનસ્ક કંસે વસુદેવ પર અત્યંત ક્રોધ કર્યો. તેણે સર્વ યાદવોની સભામાં વસુદેવને અપમાનિત કર્યો, યાદવ વંશને નિંદ્યા કરી અને શું કરવું તે વિચારી રહ્યો. તેણે મનમાં વિચાર્યું—'બલરામ અને કૃષ્ણ, જ્યારે હજુ બાળ છે, ત્યાથી પહેલાં જ તેમને મારી નાખવું જોઈએ; એકવાર તેઓ પુખ્ત થઈ જાય, પછી તેમને હરાવવું અશક્ય બની જશે.' 'મારા બલવાન મલ્લ ચાણૂર અને મુષ્ટિક—આ બંનેથી એ ગર્વીલા છોકરાંઓને કૂસ્તીમાં મરાવી દઈશ. મોટા ધનુષ્યના ઉત્સવના બહાને, હું તેમને વ્રજથી મથુરા લાવીશ અને એમનું વિનાશ કરીશ.' આવું નક્કી કરીને, દુષ્ટચિત્ત કંસે રામ અને જનાર્દનને મારવાનો સંકલ્પ કર્યો અને અક્રૂરને બોલાવ્યો. 'હે મહાદાન, મારા આનંદ માટે મારી વાત સાંભળો: તમારે તમારો રથ લઈને નંદના ગોકુળ જવું છે. ત્યાં વસુદેવના પુત્રો, જે વિષ્ણુના અંશરૂપ છે, મારા વિનાશ માટે જન્મ્યા છે અને દુરાચારથી ઉછરી રહ્યા છે. ચતુર્દશી પર ધનુષ્ય ઉત્સવ થશે; એ બંનેને ત્યાં કૂસ્તી માટે લઈ આવો. ચાણૂર અને મુષ્ટિક, મારા યુદ્ધકુશળ મલ્લો, એમની સાથે યુદ્ધ કરશે; આખું જગત એ યુદ્ધ જોશે. કુવલયાપીડ નામનો હાથી, મહાવત દ્વારા ચલાવવામાં, એ બાળકો જેવા લાગતા પણ દુષ્ટ વસુદેવપુત્રોને મારી નાખશે.' 'પછી, એમને મારીને, વસુદેવ, નંદગોપ અને એ દુષ્ટને પણ મારી નાખીશ; મારા પિતા અને ઉગ્રસેનને પણ, બંને દુષ્ટમનસ્કોને, સંહાર કરીશ. પછી ગોપાલોના બધા પશુ અને ધન સંપત્તિ કબજે કરીશ, કારણ કે એ બધા મારા શત્રુ છે. તારી સિવાય, હે મહાદાન, બધા યાદવો દુષ્ટ છે; હું એક પછી એક એમનો નાશ કરીશ. પછી આખું રાજ્ય, કંટકમુક્ત અને યાદવવિહિન, હું શાસીશ; તેથી, મારા આનંદ માટે, હે વીર, તું જા.' 'જેમ ગોપાલો ઝડપથી ઘી અને દહીંની ભેટ મહીષીને આપે છે, તેમ જ તું પણ એમને બોલાવજે.' આવું આજ્ઞાપન મળતાં, અક્રૂર, મહાભક્ત, આનંદિત થયા—'આવે કાલે કૃષ્ણને જોવા મળશે!' એમ વિચારીને, 'તથા સ્તુ' કહી, તરત જ રથ પર ચઢી ગયા અને મધુપ્રિય મથુરા નગરીમાંથી બહાર નીકળી ગયા. આ તરફ, કેશી નામનો શક્તિશાળી ઘોડા, કંસના સંદેશવાહક તરીકે કૃષ્ણના વિનાશની ઇચ્છા લઈને, વ્રજમાં આવી પહોંચ્યો. તેના ખુરોથી જમીન ઉખડી ગઈ હતી અને તેની વાળની ફટકારથી વાદળો ધ્રુજવા લાગ્યા હતા. તે ફરીથી સૂર્ય-ચંદ્રના માર્ગે આગળ વધતો, ગોપાલોની પાસે આવી પહોંચ્યો. તેની હિંચકતી હણકાર સાંભળીને, ગોપાલો અને ગોપીઓ, એ દુષ્ટ ઘોડાના ભયથી, ગોવિંદને આશ્રય લેવા દોડી ગયા. 'બચાવો! બચાવો!' એવા બૂમો સાંભળીને, ગોવિંદે મેઘ જેવી ઘેરાઈ ધરાવતી વાણીમાં કહ્યું: 'અરે ગોપાલો, હવે પૂરતું ડરો! કેશીથી એટલું કેમ ડરવું? શું તમારી ગોપાળ વંશની વીરતા ડરથી ગુમ થઈ ગઈ છે? આ નકામું, હણકારતું, દાનવી શક્તિ ધરાવતું દુષ્ટ ઘોડું કેમ તમારે ડરાવું? આવ, આવ, દુષ્ટ! હું કૃષ્ણ છું, પુષણ જેવું ધનુષ્યધારી; હું તારા બધા દાંત તોડી નાખીશ!' આ રીતે શ્રીકૃષ્ણે ગોપાલોને આશ્વાસન આપ્યું અને દુષ્ટ કેશીનો સામનો કરવા તૈયાર થયા.