સંકર્ષણએ જોયું કે એક દૈત્ય, જેનું સ્વરૂપ જ્વલંત પર્વત જેવું ભયાનક હતું, ગળામાં હાર, શરીરે અલંકાર અને મસ્તક પર તેજસ્વી મુગટ ધારણ કરેલો હતો. તેની આંખો રથના ચકરા જેવી વિશાળ અને પ્રખર હતી, પગલાં જમીન ધ્રુજાવી રહ્યા હતા. એ દૈત્ય સંકર્ષણને ઉઠાવી લઈ જતો હતો ત્યારે સંકર્ષણે કૃષ્ણને કહ્યું: "કૃષ્ણ! કૃષ્ણ! જો, આ દૈત્ય મને લઈ જઈ રહ્યો છે. તેનું અસલી સ્વરૂપ પર્વત સમાન છે, ભલે ગોપાળકનો વેશ ધારણ કર્યો છે." "મધુના સંહારક, હવે શું કરવું તે કહો, કારણ કે આ દુષ્ટ દૈત્ય ઝડપથી દોડતો જાય છે." એ સમયે મહાત્મા ગોવિંદે, જે રોહિણીપુત્ર બલરામની શક્તિ અને પરાક્રમ જાણતો હતો, હળવી સ્મિત સાથે જવાબ આપ્યો: "શું તું ખરેખર માનવ સ્વરૂપ ધારણ કર્યો છે? તું તો સર્વ રહસ્યોથી પણ રહસ્યમય છે, સર્વવ્યાપી છે." "સ્મરણ કર, હે જગતના સ્વામી, હેતુઓના પણ કારણ, એક આત્મા, જે જગતમાં અને સમસ્ત સાગરમાં એકરૂપ છે." "હે વિશ્વાત્મા! તું અને હું જ આ જગતના મૂળ કારણ છીએ. જગતના હિત માટે આપણે બે સ્વરૂપે પ્રગટ થયા છીએ, છતાં તત્વે એક છીએ." "તું તારી અપરિમિત શક્તિનું સ્મરણ કર, તારા અંદરના દૈત્યને સંહાર. માનવ સ્વરૂપ ધારણ કરીને, તારા કુટુંબના કલ્યાણ માટે કાર્ય કર." કૃષ્ણે એ રીતે યાદ અપાવ્યું ત્યારે, બ્રાહ્મણો હસ્યા અને બલરામે દૈત્ય પ્રલંબને દંડ આપવાનું આરંભ્યું. ક્રોધથી લાલ આંખો સાથે, બલરામે પોતાની મુઠીથી પ્રલંબના મસ્તક પર ઘા કર્યો, જેના ફટકાથી પ્રલંબની આંખો બહાર આવી ગઈ. તેનો ખોપરો ફાટી ગયો, મોઢામાંથી લોહી વહાવા લાગ્યું અને દૈત્યપ્રમુખ જમીન પર પડી મરી ગયો. બલરામના આ અદ્ભુત પરાક્રમથી ગોપાલકોએ આનંદ મનાવ્યો, બલરામની પ્રશંસા કરી અને કહ્યું: "વાહ! વાહ!" પ્રલંબ દૈત્યના સંહાર પછી ગોપાલકોએ બલરામની પ્રશંસા કરી, ત્યારબાદ બલરામ અને કૃષ્ણ ફરીથી ગોકુલ પરત ફર્યા. વ્રજમાં રમતાં રમતાં રામ અને કેશવ સાથે વરસાદી ઋતુ પસાર થઈ ગઈ અને શરદ ઋતુ આવી, જયારે કમળના ફૂલો ખીલ્યા હતા. એક દિવસ, આકાશ સ્વચ્છ અને તારાઓ ઝગમગતા હતા ત્યારે, કૃષ્ણે જોયું કે વ્રજવાસીઓ ઈન્દ્રમહોત્સવની તૈયારી કરી રહ્યા છે. ગોપાલકો ઉત્સાહથી અને ઉત્કંઠાથી મહોત્સવ માટે આતુર હતા, તો કૃષ્ણે જ્ઞાની અને વિચારશીલ મનથી વૃદ્ધ ગોપાલકોને કૌતુકવશ પૂછ્યું: "આ 'ઇન્દ્ર' કોણ છે, જેના નામે તમે આનંદિત થાઓ છો?" કૃષ્ણે નંદને ખૂબ આદરથી પૂછ્યું. નંદે કહ્યું: "ઇન્દ્ર મેઘો અને જળના સ્વામી છે, દેવતાઓના રાજા છે, શતક્રતુ છે. તેમના આદેશે મેઘો વરસાદ વરસાવે છે. એ વરસાદથી પાક થાય છે, જે આપણને અને અન્ય જીવોને પોષે છે; એનો આનંદ ઉપભોગી અમે દેવતાઓને સંતોષ આપીએ છીએ." "આ ગાયો, દુધાળ અને વાછરડાંથી ભરપૂર, પાકના પોષણથી તૃપ્ત થાય છે અને આનંદિત રહે છે. જ્યાં વરસાદી મેઘો હોય છે, ત્યાં neither દુર્ભિક્ષ, neither દેવું, neither ભૂખ, neither બાંઝ જમીન રહે છે." "મેઘો, ધરતી અને ગાયોમાંથી જળ લઇ, તેને સૂર્ય સુધી લઈ જાય છે; ત્યારબાદ પાર્જન્યે (વરસાદના દેવ) સમગ્ર જગતમાં વરસાદ વરસાવે છે, સર્વના હિત માટે. તેથી વરસાદી ઋતુમાં બધા રાજાઓ આનંદપૂર્વક ઇન્દ્રની પૂજા કરે છે, અને અમે પણ એમ જ કરીએ છીએ." નંદના ઇન્દ્રપૂજન વિષયક વચન સાંભળીને દામોદરે (કૃષ્ણે) એવી વાત કરી કે ઇન્દ્ર પ્રત્યે ગુસ્સો જગાડાયો. કૃષ્ણે કહ્યું: "પિતા, અમે ખેડૂત કે વેપારી નથી, અને ગાયો પણ અમારા દેવતા નથી; અમે તો સ્વભાવથી જંગલમાં રહેતા લોકો છીએ." "શાસ્ત્રવિચાર, ત્રણ વેદો, વેપાર અને રાજકાર્ય—આ ચાર જ્ઞાનશાખાઓ છે; હવે વેપાર વિષે સાંભળો. ખેતી, વેપાર અને પશુપાલન—આ ત્રણ મુખ્ય જીવનોપાય છે, અને વેપાર આ ત્રણ પર આધારિત છે." "ખેડુતો માટે ખેતી, વેપારીઓ માટે વેપાર, અને અમારા માટે ગોપાલકો માટે ગાયો સર્વોત્તમ જીવનોપાય છે; એટલે વેપાર આ રીતે વિભાજીત છે." "જે વ્યક્તિને જે જ્ઞાન પ્રાપ્ત છે, એ જ તેની મહાદેવી છે; એ જ પૂજ્ય અને આદરપાત્ર છે, અને એ જ તેને લાભદાયી છે." "જે બીજાના જ્ઞાનના ફળનો ઉપભોગ કરે છે અને બીજાની પૂજા કરે છે, તેને અહીં કે પરલોકમાં સારા ફળ મળતા નથી." "પ્રસિદ્ધ સીમા, સરહદો, જંગલ, પર્વત પ્રદેશો અને બધા ડુંગરોનું સન્માન થવું જોઈએ; એ જ અમારો શ્રેષ્ઠ માર્ગ છે." "અત્યારે તો પર્વતયજ્ઞ અને ગૌયજ્ઞ કરો; અમારે ઇન્દ્ર સાથે શું કામ? ગાય અને પર્વત જ અમારા દેવતા છે." "બ્રાહ્મણો મંત્રયજ્ઞમાં, ખેડુતો સીમાયજ્ઞમાં, અને અમે ગોપાલકો પર્વત અને ગૌયજ્ઞમાં નિષ્ઠાવાન છીએ, કારણ કે અમે જંગલ અને પર્વતોમાં વસો છે." "અત્યારે, તમે ગોવર્ધન પર્વતની વિવિધ ભેટો અને ભોજનથી પૂજા અને સન્માન કરો; વિધિ પ્રમાણે શુદ્ધ પશુયજ્ઞ કરો." "સમગ્ર ગાયોના દુધને નિર્ભયતાથી એકત્ર કરો; બ્રાહ્મણો અને અન્ય ઇચ્છુકો તેને ગ્રહણ કરે." "જ્યારે ભેટ અર્પણ થઈ જાય, યજ્ઞ પૂર્ણ થાય અને બ્રાહ્મણો ભોજન કરે, પછી શરદના ફૂલો વડે શોભિત ગાયો ચારે તરફ ફરવા દો." "હે ગોપાલકો, આ મારું મંતવ્ય છે; જો આનંદથી કરશો તો ગાયો, પર્વત અને મને પણ તૃપ્તિ મળશે." કૃષ્ણના વચનો સાંભળીને, નંદ અને અન્ય વ્રજવાસીઓ આનંદથી ખીલી ઉઠ્યા અને બ્રાહ્મણોને કહ્યું: "અતિ ઉત્તમ! અતિ ઉત્તમ!" "બાળક, તું જે કહ્યું તે અદ્ભુત છે; હું બધું કરીશ—હવે પર્વતયજ્ઞ કરવામાં આવવો જોઈએ.