કૃષ્ણ જયારે વ્રજમાં પ્રવેશ્યા, ત્યારે ગોપીઓ તેમના સૌંદર્ય અને લીલાઓનું ગાન કરતી હતી અને ગોપાલો પણ તેમની પ્રશંસા કરતા હતા. વ્રજમાં આનંદ છવાયો હતો. એક દિવસ રામ (બલરામ) અને કેશવ (શ્રીકૃષ્ણ) સાથે મળીને ગાયોને ચરાવવા જંગલમાં ગયા અને આનંદદાયક તાળવનમાં પહોંચ્યા. તે તાળવનમાં ધેનુક નામનો એક અસુર, ગધેડાની આકૃતિમાં, હંમેશાં માનવ અને પશુઓના માંસનો ભક્ષક બની વસતો હતો. ગોપાલોએ તે તાળવનમાં રસીલા અને સુગંધિત તાળફળો જોઈને લલચાઈને કૃષ્ણ અને બલરામને કહ્યું: "હે રામ, હે કૃષ્ણ, આ ફળો ધેનુક અસુરના ડરથી કોઈ ઉતારે નથી. જો તમે ઇચ્છો તો આ ફળ નીચે પાડો." ગોપાલોના શબ્દો સાંભળી સંકર્ષણ (બલરામ) અને કૃષ્ણએ તાળફળો નીચે પાડવા માંડ્યા. ફળો પડવાની અવાજ સાંભળી, ગધેડા રૂપે રહેનારો ધેનુક અસુર ગુસ્સાથી ત્યાં દોડી આવ્યો. તેણે બલરામના છાતી પર પોતાના બંને પગથી પ્રહાર કર્યો, પણ બલરામે તેને એ જ પગથી પકડી લીધો. પછી બલરામે તેને હવામાં ઘુમાવી, નિર્જીવ બનાવી, જોરથી એક તાળ વૃક્ષની ટોચ પર ફેંકી દીધો. તે ગધેડો વૃક્ષ પરથી પડ્યો ત્યારે અનેક પક્વ તાળફળો ધરા પર વરસી પડ્યા, જાણે પવન વાદળોને ધરા પર લાવે. પછી કૃષ્ણ અને બલરામે ધેનુકના અન્ય ગધેડા રૂપ અસુર ભાઈઓને પણ આવી રીતે પકડીને તાળ વૃક્ષ પર ફેંકી દીધા. થોડી જ વારમાં ધરા પર પક્વ તાળફળો અને અસુરોના મૃતદેહો છવાઈ ગયા, જેને જોઈ ઋષિઓ પણ પ્રસન્ન થયા. હવે તે તાળવનમાં ગાયો નિર્ભયતા પૂર્વક તાજી ઘાસ ચરવા લાગી, જ્યાં પહેલા કોઈ જવા પણ ડરતો નહોતો. આ રીતે ધેનુક અને તેના સહોદરોના વિનાશ પછી તાળવન સૌ ગોપાલો અને ગોપીઓને માટે સુંદર બની ગયું. વસુદેવના બંને પુત્રો, કૃષ્ણ અને બલરામ, આનંદથી ઝગમગતા હતા, જાણે બે યુવાન વાછરડા પોતાનાં શીંગ ઉગાડી રહ્યા હોય. તેઓ ગાયોને દૂર ચરાવતા, નામે બોલાવતા, ખભા પર દોરી અને ગળામાં વનમાલા પહેરી, ફરતા હતા. તેમના કપડાં પર સોનાની અને કાળી ધૂળ લાગેલી હતી, જેથી તેઓ ઈન્દ્રના શસ્ત્રો જેવા, સફેદ અને કાળા વાદળ જેવા લાગતા. તેઓ પૃથ્વી પર વિહાર કરતા, દૈવી ગતિઓથી રમતા, પણ માનવ સ્વભાવ પ્રમાણે માનવજાતનું સન્માન કરતા. બન્ને ભાઈઓ ઝુલા, કુસ્તી અને પથ્થર ફેંકવાની રમતોમાં પણ આનંદ પામી રહ્યાં હતા. એ સમયે, અસુર પ્રલંબા ગોપાળના વેશમાં આવી પહોંચ્યો અને માનવ સ્વરૂપે ગોપાળોમાં ભળી ગયો. તેણે મનમાં વિચાર્યું કે કૃષ્ણને વિમુખ રાખી, તે રોહિણીપુત્ર (બલરામ)ને મારી નાખે. ત્યારબાદ સૌએ 'હરીણ-ક્રીડન' નામની જોડીઓમાં કુદવાની બાળરમતમાં ભાગ લીધો. કૃષ્ણ શ્રીદામા સાથે, બલરામ પ્રલંબા સાથે અને અન્ય ગોપાલો પણ જોડીઓમાં રમ્યા. કૃષ્ણે શ્રીદામાને હરાવ્યો અને બલરામે પ્રલંબાને હરાવ્યો. જે હાર્યા, તેમણે જીતનારને ખભા પર બેસાડી વટવૃક્ષ સુધી લઈ ગયા અને પછી સૌ પાછા ફર્યા. ત્યારે પ્રલંબા દાનવે સંકર્ષણને ખભા પર બેસાડી, અટક્યા વિના દોડતો ગયો, જાણે ચાંદની સાથે વાદળ દોડે. જ્યારે પ્રલંબા વધુ દૂર લઈ ગયો અને બલરામને વધુ ઉઠાવી શક્યો નહીં, ત્યારે તે અસુર પોતાની અસલી ભયાનક આકારમાં આવી ગયો—મોટા મેઘ જેવો, દહકતા પર્વત જેવો, ગળામાં માળા, શણગાર અને મસ્તક પર મણિ મુકુટ સાથે. તેની આંખો રથના ચકરા જેવી, પગલાં ધરા ધ્રૂજાવી રહ્યા હતા. બલરામે એ દૃશ્ય જોઈ કૃષ્ણને બોલાવ્યું: "કૃષ્ણ! કૃષ્ણ! આ દૈત્ય મને ગોપાળના વેશમાં લઈ જઈ રહ્યો છે, પણ તેનો સાચો સ્વરૂપ તો પર્વત જેવું ભયાનક છે. હે મધુસૂદન, હવે શું કરવું?" કૃષ્ણે સ્મિત સાથે જવાબ આપ્યો: "શું ખરેખર તું માનવ સ્વભાવ ધારણ કરતો છે? તું તો સર્વ રહસ્યોથી પણ રહસ્યમય, સર્વવ્યાપી છે. હે જગતના સ્વામી, હે કારણોનાં કારણ, એકમાત્ર આત્મા, તું અને હું—આ જગતના મૂળ કારણ છીએ. જગતના કલ્યાણ માટે આપણે બે સ્વરૂપે દેખાઈએ છીએ, પણ તત્વે તો એક જ છીએ." "તું તારી અસીમ શક્તિને સ્મરણ કર, અંદરના દૈત્યને જીત અને માનવ સ્વભાવથી કૃત્ય કર, જેથી આપના બંધુઓનું કલ્યાણ થાય." આ રીતે કૃષ્ણ દ્વારા સ્મરણ અપાવતાં, બ્રાહ્મણો હસ્યા અને બલરામે પ્રલંબા અસુરને દંડ આપવાનું આરંભ્યું.