કૃષ્ણ કાળિયના વિશાળ તળાવમાં હતા ત્યારે, શતાવધિ સુંદર આભૂષણોથી સજ્જ, કંપતી દેહવાળી અને ઝૂલતી કાનબાલાવાળી સાપપત્નીઓ તેજથી ઝગમગતી દેખાઈ. એ સમયે, અનેક સાપોએ પોતાની વળાંકોથી કૃષ્ણને ઘેરી લીધો અને જ્હલમલ ઝેરથી ભરેલા મોઢાંથી તેમને દંશવા લાગ્યા. કૃષ્ણ એ ભયાનક વળાંકોમાં દબાઈને પડી ગયા, એમ જોઈ ગોપાલક દુઃખથી છલકાઈ ગયા અને દોડતાં દોડતાં વ્રજમાં પાછા ગયા. તેઓ ચીસો પાડી રહ્યા: "કૃષ્ણ બેભાન થઇ ગયા છે, કાળિયના તળાવમાં ડૂબી રહ્યા છે, સાપરાજા તેમને ગળી રહ્યો છે—ઝલદી આવો, વિલંબ ન કરો!" આ ગર્જનાભર્યા શબ્દો સાંભળીને ગોપાલક અને ગોપીઓ, યશોદાના નેતૃત્વ હેઠળ, ઝડપથી તળાવ તરફ દોડી આવ્યા. "હાય! કૃષ્ણ ક્યાં છે?" એમ રડતાં, વિશેષ કરીને ગોપીઓ, યશોદા સાથે, બેધાન થઈને દોડી રહી હતી. નંદગોપ, બીજા ગોપાલકો અને અદ્ભુત શક્તિવાળા રામ પણ કૃષ્ણને જોવા ઉત્સુક બની યમુના કાંઠે પહોંચ્યા. ત્યાં તેમણે જોયું કે કૃષ્ણ, સાપરાજાની શક્તિથી નિષ્ક્રિય થયા છે, વળાંકોથી બંધાયા છે અને કોઈ ક્રિયા કરી શકતા નથી. નંદગોપ નિરાશા સાથે પુત્રના ચહેરા તરફ નિરખતા ઊભા રહ્યા, યશોદા પણ ખૂબ જ દુઃખી થઈ ગઈ. બીજાં ગોપીઓ, દુઃખથી રડતી અને વ્યાકુળ થઈ, કૃષ્ણને પ્રેમભર્યા શબ્દોમાં, ડરથી કાંપતી અવાજે બોલવા લાગી: "અમે બધા, યશોદા સાથે, આ મહાતળાવમાં પ્રવેશી જઈશું; જો સાપરાજા કૃષ્ણને પાછા ન આપે, તો વ્રજમાં પાછા જવું અમને યોગ્ય નથી." "સૂર્ય વગર દિવસ શું? ચંદ્ર વિના રાત્રિ શું? દૂધ વિના ગાય શું? કૃષ્ણ વિના વ્રજ શું? કૃષ્ણ વગર અમે ગોકુલ પરત જઈશું નહીં." ગોપીઓના આ વચનો સાંભળીને, રોહિણીપુત્ર બલરામે, દુઃખી અને મૌન ગોપાલકોને જોઈને કહ્યું. તેણે જોયું કે નંદગોપે કૃષ્ણના ચહેરા પર નજર ગાડેલી છે અને યશોદા તો દુઃખથી બેભાન થઈ રહી છે, માત્ર કૃષ્ણના મહિમાનો વિચાર કરતી. "દેવાધિદેવ! તમે માનવીસ્વરૂપ કેમ દર્શાવો છો? તમારું ખરા સ્વરૂપ દર્શાવો; શું તમે જાણતા નથી કે તમે કોણ છો? તમે બ્રહ્માંડના નાભિ છો, દેવોના આશ્રય છો; તમે ત્રિલોકના સર્જનહાર, સંહારક અને સંરક્ષક છો, અને ત્રિવેદ સ્વરૂપ છો. અહીં કૃષ્ણ, માત્ર ગોપાલકો જ તમારા સગા છે, ગોપીઓ અહીં બેઠી છે—તમે તમારા સ્નેહીઓને અવગણો છો કેમ? તમે માનવીસ્વરૂપ અને બાળલિલા દર્શાવી છે; હવે આ દુષ્ટ, તીક્ષ્ણદંત સાપને દમન કરો, કૃષ્ણ!" આ રીતે સ્મરણ કરાવતા કૃષ્ણે સ્મિતભરી ચહેરે સાપના વળાંકને ઝાટકા મારે અને પોતાને મુક્ત કરી લીધા. પછી, મહાશક્તિશાળી કૃષ્ણે બંને હાથે સાપના મધ્યમ ફણ પર ચઢીને, મસ્તક નમાવી, નૃત્ય કરવાનું શરૂ કર્યું. કૃષ્ણના પગલાંઓથી સાપના ફણે ઘા પડ્યા, જ્યાં પણ કૃષ્ણ પગ મૂકે ત્યાં ફણ વળી જતો. કૃષ્ણના ઘા અને પ્રહારોથી કાળિય ઘાયલ થઈ, અવાક બની ગયો અને ઘણું લોહી ઉગળી નાખ્યું. કાળિયને મસ્તક અને ગળા વાળીને, મોઢેથી લોહી વહેતું જોઈ, તેની પત્નીઓ કૃષ્ણ પાસે આશ્રય માંગવા આવી. તેઓએ વિનયપૂર્વક કહ્યું: "દેવાધિદેવ, તમે સર્વોચ્ચ શાસક, અપરિમિત પ્રકાશ અને અવિચલિત પરમાત્માનું અંશ સ્વરૂપ છો. દેવતાઓ પણ જેમનું યથાર્થ વર્ણન કરી શકતા નથી, એમના સ્વરૂપનું વર્ણન અમે સ્ત્રીઓ કેવી રીતે કરી શકીએ? જેમનું નાનામાં નાનું અંશ પણ આ આખું બ્રહ્માંડ છે—પૃથ્વી, આકાશ, જળ, અગ્નિ અને વાયુ—એવા તમને અમે કેવી રીતે સ્તુતિ કરી શકીએ?" "અતઃ, હે જગન્નાથ, કૃપા કરીને આ બેભાન પતિ પર દયા કરો; આ સાપ જીવ છોડી રહ્યો છે—એને દયાનો દાન આપો." આ રીતે સાપપત્નીઓએ વિનંતી કરી ત્યારે, શરીરે થાકેલો કાળિય આશ્વાસન પામી ધીમે ધીમે બોલ્યો: "દેવાધિદેવ, દયા કરો. તમારી આઠવિધ શાશ્વત ઐશ્વર્યની તુલના કોઈ કરી શકે નહીં; હું તમને શું સ્તુતિ કરું? તમે પરમ, પરમનું મૂળ અને પરમનું તત્ત્વ છો; તમે સર્વોપરી છો—તમે શું સ્તુતિ કરું?" "જેમ તમે મને જન્મ આપ્યો, સ્વરૂપ અને સ્વભાવ આપ્યો, તેમ મેં પણ એ પ્રમાણે વર્તન કર્યું છે. જો હું બીજું વર્તન કરું તો, દેવાધિદેવ, તમારો દંડ યોગ્ય જ છે." "છતાં, ભગવાને જે દંડ આપ્યો છે, તે મેં સહન કર્યો છે; હવે મને તમારાથી બીજું કંઈ દાન ન જોઈએ, દંડ જ પૂરતો છે. મારી શક્તિ નષ્ટ થઈ, ઝેર પણ ખતમ થઈ ગયું, હું તમારી દયા હેઠળ subdued થયો છું; મને જીવવાનો આદેશ આપો—હું શું કરું?" કૃષ્ણે કહ્યું: "હે સાપ! હવે તું ક્યારેય યમુનાના જળમાં ન રહે; તારા પરિવારજનો અને અનુયાયીઓ સાથે સાગર જા. જ્યારે તારે મારા પગલાંના નિશાન તારા મસ્તક પર સાગરમાં દેખાશે, ત્યારે ગરુડ તને ક્યારેય હાનિ નહીં પહોંચાડશે." આ રીતે કૃષ્ણે કાળિયને કહ્યું અને પછી કૃપાળુ હરિએ તેને મુક્ત કર્યો. કાળિયે કૃષ્ણને નમસ્કાર કરીને જળના નિવાસસ્થાને ગયો. સર્વ જીવોની સામે, પોતાના પરિવાર, સંતાન અને પત્નીઓ સાથે, કાળિયએ પોતાનું તળાવ છોડી દીધું. કાળિયના વિદાય પછી, ગોપાલકો કૃષ્ણને એમ લાગ્યું કે મૃત્યુમાંથી પાછા મળ્યા હોય એમ ભેટી પડ્યા અને આંખોના આંસુઓથી કૃષ્ણને પલાળી દીધા. તેઓ આશ્ચર્યચકિત મનથી આનંદપૂર્વક કૃષ્ણની પ્રશંસા કરવા લાગ્યા—એ કૃષ્ણ, જે નિર્વિકાર અને અપ્રતિમ કૃત્ય કરનાર છે—કારણ કે યમુનાનું જળ હવે પુનઃ પવિત્ર અને શુભ બની ગયું હતું.