વ્રજમાં જ્યારે મહા ભૂમિપ્રલયની આશંકા ઊભી થઈ, ત્યારે વ્રજના તમામ નિવાસીઓએ વિચાર કર્યો કે હવે અહીંથી જવું જ યોગ્ય છે. દરેક જણ એકબીજાને કહ્યું, “ઝલદીથી પોતપોતાના પરિવાર પાસે પહોંચી જાવ, વધુ વિલંબ ન કરો.” આમ, એક પળમાં જ તેઓએ પોતાની ગાડીઓ અને ગાયોના ઝુંડ સાથે વ્રજ છોડવાનું શરૂ કરી દીધું. ગણગણતા ગોપ અને ગોપીઓ જૂથોમાં એકબીજાને બોલાવતા, પળભરમાં બધું છોડી ગયા. એ સમયે વ્રજમાં કાગડાં અને કાગડીઓથી ભરાઈ ગયું. શ્રીકૃષ્ણ, જેમના કાર્યો કદી થાકતા નથી, તેમણે વ્રંદાવનનું ધ્યાનપૂર્વક ચિંતન કર્યું. તેમણે શુદ્ધ મનથી ગાયોના કલ્યાણની ભાવનાથી વ્રંદાવન પર ધ્યાન કર્યું. તેથી, એ પવિત્ર ઋતુમાં પણ ત્યાં સર્વત્ર લીલાં ઘાસથી ધરતી હરીભરી થઈ ગઈ, જાણે વરસાદી ઋતુ આવી હોય. આ રીતે, આખો વ્રજ વ્રંદાવનમાં વસ્યો. ગાડીઓ અને વાડીઓની રચના અર્ધચંદ્રાકાર કરી, અને ત્યાં રામ તથા દામોદર—આ બે ભાઈઓ—મંદમંદ રીતે વધવા લાગ્યા. એ બંને વ્રજના વસાહતમાં રહી, બાળલીલામાં મસ્ત થઈ, મોરપાંખ અને વનફૂલોનો શણગાર કરીને ફરતા. ગોપલોકોના વાંસળી અને પાનના વાદ્યો સાથે સંગીત વગાડતા, કાગડાની પાંખ જેવું વાળ ધરાવતા, યુવાન અવસ્થામાં એ બંને દીપ્તિમાન જણાતા. હસતાં રમતાં, આનંદથી, એ બંને મહાવનમાં સહેલીઓ તથા અન્ય ગોપગણ સાથે રમતાં ફરતા. ગોપપુત્રો સાથે મળીને વાછરડાં ચરાવતા અને સમય જતાં, બંને સાત વર્ષની વયે પહોંચી ગયા. વાછરડા ચરાવતા એ બંને હવે સમગ્ર વ્રજના રક્ષક બની ગયા. એ પછી વરસાદી ઋતુ આવી, આકાશ ઘેર ઘેર વાદળોથી ઢંકાઈ ગયું. મોટો વરસાદ પડ્યો, જાણે દિશાઓ એક થઈ ગઈ હોય. ધરતી તાજાં ફૂલો અને લાલ રંગના ઇન્દ્રગોપથી શોભી ઉઠી. નદીઓ, જડમાં પડી, સર્વત્ર વહેતી, જાણે પન્નાં પર મુક્તા જેવી શોભા પામતી. જેમ અવિનયી મનુષ્યોને અચાનક વિભૂતિ મળે ત્યારે તેમ, એ ઋતુમાં ગોપગણ સાથે શ્રીકૃષ્ણ અને રામ, અમર દેવતાની જેમ વ્રજમાં રમ્યા. એક દિવસ, રામ વિના કૃષ્ણ વ્રંદાવનમાં ગયા. ગોપગણથી ઘેરાયેલા, જંગલ ફૂલોની વેણીઓથી શોભિત, તેઓ ત્યાં ફર્યા. પછી યમુના તટે ગયા, જ્યાં તરંગો રમતા હતા, કિનારા ફેનથી શોભાતા, જાણે યમુના સર્વત્ર હસતી હોય. ત્યાં કૃષ્ણે એક ભયાનક કુંડ જોયું, જેમાં ઝેરની જ્વાળાના ટીપાં પડેલા હતા—તે કુંડ અત્યંત ભયાનક હતું, જ્યાં દૂષ્ટ નાગરાજ કાળિયાનો નિવાસ હતો. ઝેરી જ્વાળાથી કિનારાના વૃક્ષો સળગી ગયા હતા, અને પાણીની ઝાપટમાંથી પંખીઓ પણ દાઝી ગઈ હતી. એ ભયાનક દૃશ્ય જોઈ, શ્રીકૃષ્ણે મનમાં વિચાર કર્યો: “અહીં એ દુષ્ટ કાળિયા વસે છે, જેને હું એક વખત પરાજિત કરી, અને જે પછી સાગરમાં ગાયબ થઈ ગયો હતો. એના કારણે આખી યમુના ઝેરી બની ગઈ છે—ન માનવ, ન પશુ, ન તરસેલા—કોઈ તેનો ઉપયોગ કરી શકતું નથી. તેથી, મને આ નાગરાજને વશ કરવો જ પડશે, જેથી વ્રજના લોકો નિર્ભય થઈ સુખી રહી શકે.” કૃષ્ણે વિચાર્યું, “મારા અવતારનો હેતુ પણ એજ છે—દુષ્ટોને શાસન કરવા.” પછી તેમણે કડંબના મોટા ઝાડ પર ચડી, કપડાં કસીને, ઝેરી કુંડમાં ઝંપલાવ્યું. કૃષ્ણના પડવાથી કુંડનું પાણી ઉથલાયું, અને દૂર દૂર સુધી વૃક્ષોને પાણીથી ભીંજવી દીધાં. એ વૃક્ષો, નાગના ઝેરી જ્વાળાથી દાઝી ગયેલા, તરત જ સળગી ઉઠ્યા અને તેમનાં જ્વાળાં દિશાઓમાં ફેલાઈ ગઈ. પછી કૃષ્ણે પોતાના હાથોથી નાગના કુંડમાં જોરદાર પ્રહાર કર્યો. એ અવાજ સાંભળી, નાગરાજ કાળિયા આવી પહોંચ્યો. ક્રોધથી લાલ આંખો, ફણ પરથી ઝેરી જ્વાળા ઉગાડતો, આજુબાજુ બીજા મોટા લાલ રંગના વાયુપીતા સાપો સાથે આવ્યો. તેની સેંકડો નાગપત્નીઓ, સુંદર આભૂષણોથી શોભિત, કાંપતાં શરીર અને ઝૂલતાં કાનના કુંડળ સાથે પ્રકાશમાન જણાતી. પછી કૃષ્ણને નાગોએ પોતાના ફણના ચક્કરમાં ઘેરી લીધો અને ઝેરી જ્વાળાથી ભરેલા મોઢાંથી દંશ કર્યો. કૃષ્ણ એ રીતે નાગના ફણમાં બંધાઈ, અચેત થઈ પડ્યા. ગોપગણ, દુઃખથી વ્યાકુળ થઈ, દોડતાં દોડતાં વ્રજમાં પછડાયા અને ચીસ પાડી: “કૃષ્ણ અચેત થઈ ગયા છે, કાળિયાના કુંડમાં ડૂબી ગયા છે, નાગરાજ તેમને ભક્ષી રહ્યો છે—ઝલદી આવો, વિલંબ ન કરો!” આ ભયાનક સમાચાર સાંભળી, ગોપ, ગોપીઓ અને યશોદા આગેવાનીમાં ઝડપથી કુંડ તરફ દોડી આવ્યા. “હાય! કૃષ્ણ ક્યાં છે?” એમ રડતાં, ખાસ કરીને ગોપીઓ, યશોદા સાથે વ્યાકુળ થઈ દોડતી હતી. નંદગોપ, બીજા ગોપ અને મહાબલી રામ પણ કૃષ્ણને જોવા ઉતાવળે યમુના તરફ દોડી આવ્યા. ત્યાં તેમણે કૃષ્ણને જોયા—નાગરાજના ફણમાં બંધાયેલા, અશક્ત અને નિષ્ક્રિય. નંદગોપ નિરાશ થઈ, પોતાના પુત્રના ચહેરા પર નજર જમાવીને ઊભા રહ્યા; યશોદા પણ દુઃખથી વ્યાકુળ થઈ ગઈ. બીજી ગોપીઓ પણ દુઃખથી રડતી, ભયથી કંપતી અવાજે પ્રેમથી કેશવને સંબોધતી રહી.