ભયાનક દાનવોને સંહાર્યા પછી, ભગવાને ત્રણેય લોકનો આનંદથી ભોગ કર્યો. જ્યારે દ્વાપર પછી ત્રેતાયુગ આવ્યો, ત્યારે રાક્ષસોના રાજા અવતર્યા. એ મહાબલી દશાનન રાવણ હતા, જેઓએ દસ હજાર વર્ષ સુધી અન્નજલ ત્યજી, ઇન્દ્રિયજય કરીને અતિકઠિન તપ કર્યો. તેમની આ ઘોર તપસ્યાથી ભગવાન તૃપ્ત થયા અને તેમને વરદાન આપ્યું. આ વરદાનથી રાવણ દેવતાઓ, દૈત્ય, નાગ, રાક્ષસ અને યમદૂત તથા શ્રાપના ભયંકર શસ્ત્રોથી પણ અજય બની ગયા. વરદાન પ્રાપ્ત કરી, રાવણે યક્ષો અને અનેક સેનાઓને હરાવી, ધનની દેવતા કુબેરને પણ જીત્યા અને પછી ઇન્દ્રને હરાવા નીકળી પડ્યા. દેવતાઓ સાથે ઘોર યુદ્ધ કરીને રાવણે દેવરાજ ઇન્દ્રને પણ હરાવ્યો. ત્યારબાદ તેને 'ઇન્દ્રજિત' તરીકે ઓળખવામાં આવવા લાગ્યું. રાવણના પુત્ર મેઘનાદે અમરાવતી પર અધિકાર જમાવ્યો અને ઇન્દ્રના ભવ્ય મહેલ સુધી પહોંચી ગયો. રાવણ એ સમયે વાસુદેવ ભગવાનના મુર્તિસ્વરૂપને જોયું—કાજળ જેવું શ્યામ, સર્વ શુભલક્ષણોથી યુક્ત, શ્રીવત્સ ચિહ્ન ધરાવતી, કમળપત્ર જેવી વિશાળ આંખો, વનમાલા ધારણ કરેલી, મસ્તક પર મુકુટ અને હાથોમાં શંખ, ચક્ર અને ગદા ધારણ કરેલી, પીળાં વસ્રો અને ચતુર્ભુજ રૂપે સર્વાંગી શોભિત. એ દૈવી મૂર્તિ સર્વ કામનાઓ પૂર્ણ કરતી હતી. રાવણે ઐશ્વર્યના ઢગલા અને એ શુભમૂર્તિને ત્યાં છોડી, પુષ્પક વિમાને બેસાડી તેને ઝડપથી લંકા મોકલી દીધી. ત્યાં વિભીષણ, રાવણના નાના ભાઈ અને લંકાના ધર્મનિષ્ઠ રક્ષક, જે નારાયણભક્ત અને વિદ્વાન હતા, હાજર હતા. દૈવી મૂર્તિને જોઇને વિભીષણ આનંદથી Romanthિત થઇ ગયા અને આશ્ચર્યચકિત થયા. તેમણે ભક્તિપૂર્વક માથું ઝુકાવ્યું અને અંતરમાં આનંદ અનુભવી કહ્યું: "આજે મારું જન્મ સફળ થયું, આજે મારી તપસ્યા ફળી." પછી તેમણે પુન: પુન: નમન કરીને, મોટા ભાઈ રાવણ પાસે હાથ જોડીને વિનંતી કરી: "રાજન, કૃપા કરીને મને આ મૂર્તિ દાન કરો. જેની પૂજા કરીને મનુષ્ય સંસારસાગરને પાર કરી શકે છે." રાવણે ભાઈની વાત સાંભળી કહ્યું: "વીર, મૂર્તિ તું લઇ લે; મને તેનો ઉપયોગ શું? હું તો સ્વયંભૂ ભગવાનની પૂજા કરીને ત્રણેય લોક જીત્યા છે. આ અદભુત દેવ તો સર્વ પ્રાણીઓના મૂળ છે." પછી વિભીષણએ એ શુભમૂર્તિની ૧૦૮ વર્ષ સુધી ભક્તિપૂર્વક આરાધના કરી. પરિણામે, તેમને વૃદ્ધાવસ્થા અને મૃત્યુથી મુક્તિ મળી, અણુપણ સહિતની શક્તિઓ પ્રાપ્ત થઈ, લંકાનું રાજ્ય અને ઇચ્છિત ભોગ પ્રાપ્ત કર્યા. આ અનંત વાસુદેવના ભૂલોક પર અવતરણનું શ્રવણ કરવું, ખરેખર અમારે માટે અદભુત અને અમૃતરૂપ છે. હવે અમારે એ દેવતાની મહિમા વિગતે સાંભળવાની ઇચ્છા છે. પછી એ ક્રૂર રાક્ષસ રાવણએ દેવો, ગંધર્વો, કિનર, લોકપાલ, પાપી ઋષિ અને સિદ્ધોને પણ જીત્યા. બધાને યુદ્ધમાં હરાવી, તેમની સ્ત્રીઓ લાવી, લંકા શહેરનું પુન: સ્થાપન કર્યું. પણ અંતે, સીતા માટે મોહગ્રસ્ત થયો. રાવણએ શંકા કરીને સોનાના મૃગનું રૂપ ધારણ કર્યું. પછી રામચંદ્રજી અને સોમિત્રિ (લક્ષ્મણ) એ રાવણ સામે યુદ્ધ કર્યું. રાવણના સંહાર માટે, વાલીનું વധ કરીને, સુગ્રીવને રાજા અને અંગદને યુવરાજ બનાવ્યા. હનુમાન, નલ, નીલ, જાંબવંત, પનસ, ગવય, ગવક્ષ અને પથિન જેવા મહાબલી વાનરો રામચંદ્રજીની સાથે જોડાયા. ઘણા શક્તિશાળી અને ભયંકર વાનરોની સાથે, કમળનેત્ર રામચંદ્રજી આગળ વધ્યા. પર્વતો જેટલી શક્તિથી રામે મહાસમુદ્ર પર સેતુ બાંધ્યો અને પોતાની વિશાળ સેના સાથે પાર ઉતર્યા. ત્યાં દૈત્યસેનાઓ—યમહસ્ત, પ્રહસ્ત, નિકુંભ અને કુંભ—સહીતના રાક્ષસોની વચ્ચે અપ્રતિમ યુદ્ધ થયું. રામે નરાંતક, યમાંતક, માલાધ્ય અને મલિકાધ્ય જેવા મહાવીર રાક્ષસોને સંહાર્યા. પછી, ઇન્દ્રજિત, કુંભકર્ણ અને રાવણનો પણ વધ કર્યો. ત્યારબાદ સીતાજીની અગ્નિપરીક્ષા લઈને વિભીષણને લંકાનું રાજપદ આપ્યું. પછી વાસુદેવ મૂર્તિને સાથે લઇ, રામ પુષ્પક વિમાને આરૂઢ થયા અને સહજતાથી પૂર્વવર્તી અયોધ્યાપુરીમાં પહોંચ્યા. ભાઈઓ પ્રત્યેના સ્નેહથી, રામે ભરત અને શત્રુઘ્નને સર્વરાજ્યમાં રાજા તરીકે સ્થાપિત કર્યા. પછી હરિએ પોતાની પ્રાચીન મૂર્તિની દસ હજાર દસ સો વર્ષ સુધી પૂજા કરી. સમુદ્રથી વલયિત ધરાપૃથ્વી પર રાજસુખ ભોગવી, રઘુકુળનંદન રામે વૈષ્ણવ પરમપદમાં પ્રવેશ કર્યો. રામે એ જ મૂર્તિ સમુદ્રના દેવને આપી કહ્યું: "ભગ્યશાળી, તું જલમણિઓથી યુક્ત થઈને એની રક્ષા કરજે." પછી, જ્યારે ભગવાને દ્વાપરયુગમાં પ્રવેશ કર્યો, પૃથ્વીની વિનંતી અને ધર્મની હાનિથી, ભગવાને વસુદેવના ઘરમાં સંકર્ષણ સાથે અવતાર લીધો—કંસાદિ દુષ્ટોના વિનાશ માટે. ત્યારે, બ્રાહ્મણો, સર્વલોકહિત માટે અને સર્વકામના પૂર્તિ માટે, એ મૂર્તિને બીજાં કારણસર ત્યાંથી હટાવાઈ.