પ્રભુ વિશ્વામિત્રના પુત્ર, એક પ્રબળ અને દૃઢ નિશ્ચય ધરાવનારા રાજકુમારે, મહાન આત્મા વસિષ્ઠ માટે બાર વર્ષ સુધી કઠોર વ્રત પાળ્યું, તેમ છતાં તેમને માંસ મળતું નહોતું. એક દિવસ, રાજકુમારે એક એવી ગાય જોઈ જે દરેક ઈચ્છા પૂર્ણ કરતી હતી. ક્રોધ, મોહ, થાક અને ભૂખના વશમાં આવી, તેણે એ ગાયને પકડી લીધી. પછી, રાજાએ દેશની પરંપરા અનુસાર એ ગાયને બલી આપી અને પોતે તથા વિશ્વામિત્રના પુત્રોએ એનું માંસ ભોજન કર્યું. રાજાએ પોતે અને તેના સહયોગીઓએ એ માંસ ખાવાનું કારણ બન્યું. જ્યારે વસિષ્ઠને આ વાત જાણ થઈ, ત્યારે તેઓ પણ રાજા પર ક્રોધિત થયા. વસિષ્ઠે કહ્યું, “હે નિષ્ઠુર, હું તને આ શૂલ વડે પાતાળમાં ફેંકી દઉં, જો તારા ત્રણ દોષ ફરીથી ન સર્જાય તો.” તેમણે વધુમાં કહ્યું, “તારા પિતાના રોષ, પવિત્ર ગાયના સંહાર અને શુદ્ધિ વિના માંસ ભોજન — તારા ત્રણ ગુનાહ છે.” એ રીતે, જ્યારે મહાન તપસ્વીએ તેના ત્રણ દોષ (શૂલ) જોયા, ત્યારે કહ્યું: “ત્રિશંકુ.” એથી એ રાજકુમારનું નામ ત્રિશંકુ પડ્યું. પછી, ત્રિશંકુએ વિશ્વામિત્રની પત્નીઓનું રક્ષણ કર્યું, જેથી પ્રસન્ન થઈ વિશ્વામિત્રે ત્રિશંકુને વર્તમાનમાં કોઈ એક વર્તમાન માંગવાની અનુમતિ આપી. ત્રિશંકુએ માગ્યું: “મારે આ જ શરીરે સ્વર્ગ જવું છે.” પછી, બાર વર્ષના દુષ્કાળ પછી, દુર્ભિક્ષનો ભય ટળી ગયો અને ત્રિશંકુએ પિતાના રાજ્યમાં અભિષેક મેળવી રાજસૂય યજ્ઞ કર્યો. દેવતાઓ અને વસિષ્ઠની હાજરીમાં, મહાન તપસ્વી કૌશિકે (વિશ્વામિત્રે) ત્રિશંકુને શરીર સહિત સ્વર્ગમાં ઉઠાવ્યા. ત્રિશંકુની પત્ની, કૈકેયી વંશની સત્યરથા, પુત્ર હરિશ્ચંદ્રને જન્મ આપ્યો, જે પાપરહિત અને પ્રસિદ્ધ રાજા થયા. રાજા હરિશ્ચંદ્રે રાજસૂય યજ્ઞ કર્યો અને સમગ્ર ધરા પર પ્રખ્યાત ચક્રવર્તી બન્યા. હરિશ્ચંદ્રના પુત્ર રોહિત થયા; રોહિતથી હરિત, હરિતથી ચંચુ (જે હારિત તરીકે ઓળખાય છે), અને ચંચુના પુત્ર વિજય થયા. વિજયે સમગ્ર ધરા જીતીને પોતાનું નામ ઉજાગર કર્યું. વિજયના પુત્ર રૂરુક રાજા થયા, જે ધર્મ અને સંપત્તિમાં નિપુણ હતા; રૂરુકના પુત્ર વૃક, અને વૃકના પુત્ર બાહુ થયા. પછી, હૈહય અને તાલંગ નામના જાતિએ રાજા બાહુને રાજ્યથી વિહોણા કર્યા. બાહુની પત્ની, ગર્ભવતી અવસ્થામાં, ઔર્વ ઋષિના આશ્રમમાં ગઈ. બાહુ ધર્મનિષ્ઠ અને સદ્ગુણવાળા હતા અને સત્યયુગમાં જીવતા હતા. બાહુના પુત્ર સગરના ગર્ભ સાથે જ ઝેર પણ હતો. ઔર્વના આશ્રમમાં, ભાર્ગવ ઔર્વના રક્ષણમાં, રાજા સગરને ભાર્ગવ પાસેથી અગ્નિ શસ્ત્ર પ્રાપ્ત થયું. એ શસ્ત્ર અને પોતાની શક્તિથી સગરે હૈહય અને તાલંગ જાતિને નાશ કરી ધરા જીત લીધી. તેણે શાક, પલ્હવ, ક્ષત્રિય અને પારદ જાતિને પણ તેમના ધર્મથી વિમુખ કરી દીધા. આ પછી પ્રશ્ન ઉઠ્યો: “સગર ઝેર સાથે કેમ જન્મ્યા? અને શાકાદિક ક્ષત્રિયોને ધર્મથી કેમ વિમુખ કર્યા?” વિવરણ મળ્યું કે બાહુ દુર્ગુણમાં લાગેલા હતા, તેથી હૈહય, તાલંગ અને શાકાદિકે તેમનું રાજ્ય છીનવી લીધું. યવન, પારદ, કામ્બોજ અને પલ્હવ — આ પાંચ જાતિઓએ હૈહય તરફથી યુદ્ધ કર્યું. રાજા બાહુ, રાજ્ય ગુમાવી, પોતાની ગર્ભવતી યાદવ પત્ની સાથે દુઃખી થઈ જંગલમાં ગયા અને ત્યાં પ્રાણ ત્યાગ્યા. તેની પત્ની, જેને પૂર્વે સહપત્નીએ ઝેર આપ્યું હતું, પતિની ચિતા તૈયાર કરી, પણ ઔર્વ ભાર્ગવે દયા કરીને તેને રોકી. ઔર્વના આશ્રમમાં, તેની ગર્ભમાંથી ઝેર સાથે જ એક પુત્ર જન્મ્યો — તે મહાબાહુ રાજકુમાર સગર હતો. ઔર્વે સગરના જન્મ સંસ્કાર, શિક્ષણ અને શસ્ત્રદાન કર્યું. એ અગ્નિ શસ્ત્ર દેવતાઓને પણ અસહ્ય હતું. એ શક્તિથી સગરે હૈહયોને નાશ કર્યા અને પ્રસિદ્ધિ મેળવી. પછી રાજાએ શાક, યવન, કામ્બોજ, પારદ અને પનહુ જાતિને નાશ કરવાનો સંકલ્પ કર્યો. આ બધાએ પોતાનું રક્ષણ માંગીને વસિષ્ઠ પાસે શરણ લીધું. વસિષ્ઠે યોગ્ય સમય જોઈને તેમને રક્ષા આપી અને સગરને રોક્યા. સગરે ગુરુના વચનને માન આપી, તેમને નાશ કર્યા નહિ, પણ તેમનો રૂપ બદલ્યો. શાકોના અડધા માથા મુંડાવી મુક્ત કર્યા; યવન અને કામ્બોજના આખા માથા મુંડાવી મુક્ત કર્યા; પારદોને વાળ ખુલ્લા રાખવા કહ્યું; પનહુઓને દાઢી રાખવા કહ્યું. બધા જાતિઓને વૈદિક અધ્યયન અને સંસ્કારથી વિમુખ કર્યા. આ શાક, યવન, કામ્બોજ, પારદ, કોણિસર્પ, માહિષક, દર્વ, ચોળ, સકેરલ — એ બધા ક્ષત્રિય હતા, પણ સગરે વસિષ્ઠના આદેશે તેમના ધર્મ છીનવી લીધા. પછી ધર્મમાં વિજયી રાજા સગરે સમગ્ર ધરા જીત્યા અને અશ્વમેઘ યજ્ઞ માટે ઘોડો છોડ્યો.