પૃથ્વીના તળે, રેતીમાં ગુપ્ત અને વિશાળ કાયાવાળો, દેવતાઓ પણ જેને પરાજિત કરી શકતા નથી, એવો મહાબલી ધૂંધુ ત્યાં વસતો હતો. રાક્ષસ મધુનો પુત્ર, ધૂંધુ નામે આ મહાદાનવ, જગતના વિનાશ માટે ભયંકર તપ કરતો હતો. રાજા, વર્ષના અંતે જ્યારે એ શ્વાસ લેતો, ત્યારે પૃથ્વી કંપતી; તેની શ્વાસની તીવ્રતાથી ધૂળના ઘનઘોર વાદળ ઊઠી, સૂર્યનો માર્ગ ઢાંકી લેતી અને સાત દિવસ સુધી પૃથ્વી ધ્રૂજતી. આ ભયાનક ઘટનામાં ચીંગારીઓ, અગ્નિ અને ધૂમ્રવર્ણ ધૂમાડા સાથે બધું અત્યંત ભયજનક બની જતું; તેથી, પ્રિયજન, હું મારા આશ્રમમાં રહી શકતો નહોતો. જગતના કલ્યાણ માટે એ મહાકાય ધૂંધુને તું સંહાર; જો આજે તું તેને સંહારશે, તો જગતને શાંતિ મળશે. હે પૃથ્વીના અધિપતિ, તું જ તેને મારવા સક્ષમ છે; કારણ કે, એક પૂર્વકાળે વિષ્ણુએ મને વરદાન આપ્યું હતું કે, જે એ ભયંકર અને શક્તિશાળી ધૂંધુને સંહારશે, તેને હું મારી શક્તિ દર્શાવીશ. ધૂંધુ અત્યંત તેજસ્વી છે, અલ્પ શક્તિથી તેને હરાવી શકાતો નથી, પૃથ્વીપાલક—even શતાબ્દીઓ સુધી પણ નહીં. તેની શક્તિ એવી છે કે દેવતાઓ માટે પણ અપરાજિત છે. મહાત્મા ઉત્તંક દ્વારા આમ કહેવામાં આવ્યું ત્યારે, રાજર્ષિએ પોતાના પુત્ર કુવલાશ્વને ધૂંધુના વિનાશ માટે અર્પણ કર્યો. રાજા કહે છે: “હે મહામુનિ, મેં તો શસ્ત્ર ત્યાગી દીધાં છે, પણ મારા પુત્ર કુવલાશ્વ નિશ્ચય જ ધૂંધુનો સંહાર કરશે.” એમ કહીને રાજર્ષિએ ધૂંધુના સંહાર માટે પોતાના પુત્રને નિયુક્ત કર્યા પછી પોતે પર્વત પર ચાલ્યા ગયા. કુવલાશ્વ, શક્તિશાળી અને પોતાના સો પુત્રો સાથે, મહામુનિ ઉત્તંક સાથે ધૂંધુના વિનાશ માટે પ્રસ્થાન કર્યું. ઉત્તંકના આદેશથી, જગતના કલ્યાણ માટે, ભગવાન વિષ્ણુએ પોતાનો તેજ કુવલાશ્વમાં પ્રવેશાવ્યો. જ્યારે એ અપરાજિત પુરુષ ધૂંધુના સંહાર માટે નીકળ્યો, ત્યારે આકાશમાં મહાન ધ્વનિ ઉઠી: “આજે ધૂંધુમાર અપરાજિત બનશે.” દેવતાઓએ દેવસુગંધ અને પુષ્પવર્ષા કરી, દૈવી ઢોલ વગાડ્યા. વિજયી કુવલાશ્વ પોતાના પરાક્રમી પુત્રો સાથે રેતીમાં ખોદવા લાગ્યા. રેતી ખોદતા ખોદતા, ધૂંધુ પશ્ચિમ દિશામાં અવરોધરૂપે છુપાયેલો મળ્યો. ક્રોધે ભરાયેલા ધૂંધુએ આગ ઉગારી, જાણે સમગ્ર જગતને ઉથલાવી નાખે છે, અને મહાસાગર જેવી પ્રચંડતા સાથે પાણીનો પ્રવાહ બહાર કાઢ્યો. મહાન તરંગો અને કાદવના જથ્થામાંથી, ધૂંધુએ તેના સો પુત્રોમાંથી માત્ર ત્રણને છોડીને બાકી બધા દાઝી નાખ્યા. ત્યારે તેજસ્વી રાજા, ધૂંધુનો સંહારક, મહાબલી ધૂંધુની સામે આવ્યો. યોગબળથી રાજાએ પાણીની શક્તિ શોષી લીધી અને પાણી વડે અગ્નિને શમાવી દીધો. પોતાની શક્તિથી તેણે એ મહાકાય, જળમાં વસતા દાનવ ધૂંધુનો સંહાર કર્યો અને પોતાનો કાર્ય પૂર્ણ કરી ઉત્તંક પાસે ગયો. ઉત્તંકે એ મહાત્મા રાજાને અક્ષય સંપત્તિ અને દુશ્મનોથી અપરાજિત રહેવાનો આશીર્વાદ આપ્યો. તેને ધર્મમાં સતત આનંદ, સ્વર્ગમાં અખંડ નિવાસ અને ધૂંધુના હાથેથી મૃત્યુ પામેલા પુત્રોને શાશ્વત સ્વર્ગલોક આપ્યા. કુવલાશ્વના ત્રણ પુત્રો બચ્યા: મોટો દૃઢાશ્વ, અને નાના ચંદ્રાશ્વ તથા કપિલાશ્વ. દૃઢાશ્વથી હર્યાશ્વ જન્મ્યો; હર્યાશ્વનો પુત્ર નિકુંભ, જે કષ્ટ્રીય ધર્મમાં નિષ્ઠાવાન હતો. નિકુંભનો પુત્ર સંહતાશ્વ, યુદ્ધમાં નિપુણ; સંહતાશ્વના પુત્રો અક્રશાશ્વ અને કૃશાશ્વ હતા. તેની એક દીકરી દૃષદ્વતી, ત્રણ લોકમાં પુણ્યશાળી માનવામાં આવતી, જેનો પુત્ર પ્રસેનજિત થયો. પ્રસેનજિતે ગૌરીને પત્ની તરીકે પ્રાપ્ત કરી, પણ પતિના શ્રાપથી ગૌરી બાહુદા નદિ બની. પ્રસેનજિતનો પુત્ર યુવનાશ્વ, મહાન રાજા થયો; યુવનાશ્વનો પુત્ર હતું માંધાતૃ, ત્રણ લોકનો વિજેતા. માંધાતૃની પત્ની ચૈત્રરથિ, શશબિંદુની પુત્રી, સુંદરતા અને પતિભક્તિમાં અદ્વિતીય બિંદુમતી હતી, જે દસ હજાર ભાઈઓમાં સૌથી મોટી હતી. માંધાતૃએ તેમાં બે પુત્રો ઉત્પન્ન કર્યા: ધર્મજ્ઞ પુરુકુત્સ અને રાજા મુચુકુન્દ; પુરુકુત્સનો પુત્ર હતો ત્રસદસ્યુ, પૃથ્વીનો અધિપતિ. નર્મદા નદીમાં સંભૂત જન્મ્યો, સંભૂતનો વારસદાર ત્રિધન્વન થયો, જે દુશ્મનોનો વિનાશક હતો. ત્રિધન્વનનો પુત્ર વિદ્વાન અને શક્તિશાળી ત્રૈયારુણ; તેના પુત્ર શક્તિશાળી સત્યવ્રત હતા. સત્યવ્રતે દુર્ભાવનાથી લગ્નમંત્રોમાં વિઘ્ન ઊભું કર્યું, જેથી બીજા માણસની પત્ની, લગ્ન થયાં પછી પણ, અપહરણ કરી લીધી. ઇચ્છા, બાળપણ, મોહ, બેફિકરી અને冲动થી, તેણે એક નગરવાસીની પુત્રીનું અપહરણ કર્યું. આ પાપના કારણે, ત્રણ વેદના પુજારીએ તેને ક્રોધે ફરી ફરી કહીને ત્યાગી દીધો: “તેને બહાર કાઢો!” આમ ત્યાગવામાં આવ્યા પછી, સત્યવ્રતે પિતાને પુછ્યું: “હું ક્યાં જાઉં?” પિતાએ ઉત્તર આપ્યો: “તુ ચંડાળોમાં રહે.